Лидеры рынка: возможная сделка с EnBW подняла котировки НОВАТЭКа

В первой половине торгов среды, 20 июля, на фоне преобладающей позитивной динамики котировок одним из лидеров роста стали обыкновенные акции ОАО "НОВАТЭК". Значительное снижение демонстрировали обыкновенные акции ОАО "ТГК-5".

Акции НОВАТЭКа в начале торгов подорожали на 2,97%. К 13:30 мск динамика практически не изменилась, а рост составил 2,80%. Немецкий энергоконцерн Energie Baden Wuerttemberg AG (EnBW) предложил крупнейшему российскому независимому производителю природного газа OAO "НОВАТЭК" приобрести до 25% акций в газовой компании Verbundnetz Gas (VNG), владельцем 10,5% акций которой выступает ОАО "Газпром". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на немецкие СМИ. В настоящее время EnBW владеет опционом на приобретение 48% акций VNG. По данным информированных источников, в случае заключения сделки оставшиеся 23% акций будут предложены совместному предприятию (СП) EnBW и НОВАТЭКа, перспектива создания которого в настоящее время обсуждается российской и германской сторонами.

Аналитики отмечают, что против продажи НОВАТЭКу акций VNG могут выступить власти Германии, поскольку в случае заключения соответствующей сделки, VNG перейдет под контроль российских структур. Осведомленные источники отмечают, что переговоры находятся на финальной стадии. В начале текущей недели, 18 июля 2011г., немецкие СМИ сообщили о готовящейся сделке EnBW и НОВАТЭКа на сумму 800 млн евро (1,1 млрд долл.). Отмечалось, что стороны среди прочего обсуждают возможность создания СП, а также вхождение НОВАТЭКа в капитал одного из подразделений EnBW.

Последние недели прошли в рамках консолидации цены акций НОВАТЭКа в районе свежесформированного уровня среднесрочного нисходящего тренда 1. За это время даже едва не сформировалась критическая перепроданность по индикатору Stochastic. Но теперь "быки", похоже, могут вздохнуть спокойно: накануне торги завершились формированием разворотной свечи "додж", а в среду начался мощный вынос котировок вверх, сопровождающийся обновлением полуторанедельного максимума. В начале недели сигнал на продажу готовился дать индикатор MACD, но этого не произошло и теперь его быстрая и медленная линии вполне могут начать расходиться, что будет означать хороший момент для покупки - не слишком дешево, но открыть длинные позиции рынок может уже и не дать. Ближайшей целью подъема видится апрельский максимум на уровне 390 руб./акция (2), краткосрочный потенциал роста составляет 3%.



Акции ТГК-5 в начале торгов подешевели на 3,18%. К 13:30 мск снижение замедлилось и составило 2,15%. В среду акции генкомпании корректируются после роста накануне. Поводом для роста могла послужить информация о том, что генерирующие компании ЗАО "КЭС-Холдинг" (принадлежит 46,14% акций ТГК-5) в первом полугодии 2011г. выработали 33,33 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 0,8% превышает показатель за тот же период прошлого года. Как сообщила пресс-служба холдинга, выработка тепла за отчетный период сократилась на 0,4% - до 69 млн Гкал. В том числе электростанции ОАО "ТГК-5" увеличили выработку электроэнергии на 0,5% - до 5,554 млрд кВт/ч, ОАО "ТГК-6" - на 3,2% - до 6,615 млрд кВт/ч, ОАО "ТГК-7" - сократили на 1,1% - до 13,644 млрд кВт/ч, ОАО "ТГК-9" - на 1,7% - до 7,524 млрд кВт/ч.

Увеличение выработки электроэнергии станциями ТГК-5 и ТГК-6, как отмечают эксперты "КЭС-Трейдинга", происходило на фоне общего роста потребления в первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал). Кроме того, уменьшение фактического притока воды и наполняемости водохранилищ Волжско-Камского каскада относительно прогнозных величин привело к снижению выработки ГЭС в паводковый период, которое в основном было замещено загрузкой тепловых станций - ГРЭС и ТЭЦ.

В понедельник, 18 июля, завершилось коррекционное восстановление стоимости акций ТГК-5 - их цена поднялась до уровня коррекции Фибоначчи 61,8% (2) к последней июньской волне падения. Выше котировки не пошли, и в настоящее время наблюдается консолидация в районе исторического уровня поддержки 1,18 коп./акция. Поскольку перегрев на дневном интервале очень силен, индикатором Stochastic уже дан сигнал на продажу, а каждый новый минимум выше предыдущего, говорить о высокой вероятности пробоя уровня 2 пока не приходится. Вместо этого стоит опасаться возвращения к июньскому минимуму на уровне 1 коп./акция, а это предполагает падение в течение нескольких недель на 15%.




Графики созданы при помощи программы Alor-Tick

Quote.rbc.ru