Дневной обзор сырьевых рынков: слабый доллар поддерживает нефть

Нефть на биржах дорожает, а нефтяные фьючерсы Light Sweet и Brent торгуются в положительной ценовой зоне.

Нефть

По состоянию на 10:15 мск цены по сделкам с нефтяными фьючерсами составляли (долл./барр.):

Light, Sweet Crude Oil (февраль) - 91,71 (+0,33) при диапазоне котировок 91,13-91,95;
IPE Brent Crude (март) - 98,00 (+0,20) при диапазоне котировок 97,55-98,24.

Положительная динамика в ценах по сделкам во многом обусловлена обстановкой на международном валютном рынке Forex, где американский доллар продолжает стремительно терять позиции, обеспечивая привлекательные условия для спекулятивных покупок товарных активов, цены на которые установлены в валюте США. В среду, 19 января, индикатор международного финансового рынка, отражающий изменения курса американского доллара относительно корзины шести ведущих мировых валют, ICE Dollar Index (spot) понизился с начала дня более чем на 0,4% после того, как накануне впервые более чем за два месяца установился ниже отметки 79 пунктов.

В среду до окончания торгового дня дополнительное влияние на нефтяной рынок может также оказать прогноз относительно возможных недельных изменений запасов нефти и нефтепродуктов в США. Отметим, 20 января в США будут опубликованы официальные данные Министерства энергетики (united States Department of Energy) по запасам нефти и нефтепродуктов в стране. На этой неделе данные по американским нефтяным запасам выходят на сутки позже, чем обычно, поскольку 17 января в США был нерабочий день.

Цены на нефтяные фьючерсы на биржах в Нью-Йорке и в Лондоне по итогам торгов 18 января изменились разнонаправлено.

Цены на нефтяные фьючерсы Middle East Crude Oil на Tокийской товарной бирже (ТOCOM) в среду немного повысились. Применительно к активным контрактам цены выросли за день менее чем на 0,4%. В том числе официальная цена наиболее активного по сделкам фьючерса (июнь) по итогам торгов 19 января 2011г. на TOCOM составила 48,950 (+0,140) тыс. иен за килолитр (примерно 94,31 долл./барр.).

Цена июньского контракта установилась в контанго относительно цены контракта Middle East Crude Oil на текущий календарный месяц, которая составила 48,200 (+0,050) тыс. иен/килолитр (примерно 92,87 долл./барр.), повысившись за день на 0,1%

Middle East Crude Oil, представленная смесью нефтяных марок Dubai и Oman, считается ценовым эталоном для нефтяного рынка региона Ближнего Востока. На TOCOM фьючерсы Middle East Crude Oil торгуются с сентября 2001г. Контракт является расчетным - физическая поставка нефти по фьючерсу не предусмотрена. Закрытие позиций осуществляется по окончании календарного месяца с расчетом вариационной маржи, исходя из средней за месяц цены нефтяной смеси Middle East Crude Oil, которую установит агентство Platts.

ОПЕК повысила свой прогноз роста спроса в 2011г. на 50 тыс. барр./день, до 1,23 млн барр./день. Картель также повысил оценку спроса на нефть, добываемую членами организации (на 160 тыс. барр./день, до 29,4 млн барр./день), напоминает аналитик "ВТБ Капитала" Андрей Крюченков. В качестве причин последнего ралли ОПЕК называет увеличение спроса зимой в сочетании с приходом на рынок новых спекулятивных денег. Впрочем, Картель по-прежнему считает объем предложения на рынке достаточным. Генсек ОПЕК Абдалла аль-Бадри (Abdalla El-Badri) сообщил, что у ОПЕК нет необходимости вмешиваться в ситуацию на рынке, пока бал правят спекулятивные инвесторы. При этом Аль-Бадри заявил, что Картель готов действовать в случае возникновения дефицита предложения, которого, по его мнению, сейчас нет. Между тем ОАЭ стали еще одним членом ОПЕК, заявившим о том, что цена в 100 долл./барр. является комфортной. Такая позиция определенной части нефтяного Картеля вряд ли вызывает удивление, поскольку при столь высоких ценах проявлять гибкость непросто, отмечает эксперт.

Многие игроки уже сравнивают недавнее ралли на рынке нефти со скачком 2008г. Тем не менее, в нынешней ситуации, по мнению аналитика, есть важные отличия: тогда ОПЕК располагала гораздо меньшими резервными мощностями, а обеспеченность мирового потребления складскими запасами была намного ниже. Аналитик ожидает небольшого отката от текущих уровней, поскольку свою роль должны сыграть сезонный фактор и снижение интереса инвесторов. По мнению А.Крюченкова, нефть продолжит торговаться в боковом диапазоне. Ключевое сопротивление для Brent по-прежнему находится на отметке 100 долл., а промежуточная поддержка мартовского фьючерса (который стал ближайшим) расположилась в районе 96,5-97 долл. WTI остается зажатой между сопротивлением на отметке 92,5 долл. и поддержкой в районе 89 долл. В условиях снижения волатильности диапазоны начали сужаться, считает эксперт

Золото

На наличном рынке драгоценных металлов в Лондоне цена spot золота применительно к ее утреннему фиксингу (AM Fixing) в среду впервые за четыре торговых дня установилась выше 1370 долл./унция. Цена AM Fixing по золоту официально составила 1373,75 долл./унция - самый высокий показатель после 13 января 2011г.

Цена AM Fixing по золоту в Лондоне повысилась относительно своего значения за предыдущий торговый день на 5,0 долл./унция, или на 0,4%. Цена золота в Лондоне корректируется по текущим ценам срочного рынка. В настоящее время на электронной торговой площадке CME GLOBEX текущие цены по сделкам с фьючерсами на золото держатся в диапазоне 1371,0-1375,0 долл./унция.

Ниже приведены значения цен утреннего и вечернего фиксингов по золоту в Лондоне за предыдущие пять торговых дней (долл./унция):

18 января - 1368,75 (AM Fix), 1369,50 (PM Fix);
17 января - 1357,50 (AM Fix), 1360,50 (PM Fix);
14 января - 1369,25 (AM Fix), 1367,00 (PM Fix);
13 января - 1380,75 (AM Fix), 1381,50 (PM Fix);
12 января - 1383,50 (AM Fix), 1378,75 (PM Fix).

Тем временем цена AM Fixing в валюте еврозоны в среду в Лондоне официально составила 1019,1000 евро/унция - самый низкий показатель после 23 ноября 2010г. Коэффициент отношения цены золота в долларах США к его цене в евро составил 1,3480 против 1,3400 торговым днем ранее (18 января).

По цене среды AM Fixing по золоту в Лондоне будет определена учетная цена золота для бухгалтерского учета в кредитных организациях РФ, которая ежедневно (по рабочим дням) устанавливается Банком России в рублях за грамм. По предварительным расчетам, цена золота, которую установит Банк России, может составить 1317,28 руб./грамм.

Quote.rbc.ru