"Мечел" купит на средства от размещения "префов" горнорудный актив
"Мечел" планирует приобрести на средства от размещения "префов" крупный горнорудный актив
ОАО "Мечел" планирует приобрести крупный непубличный актив в горнорудной отрасли на средства от размещения привилегированных акций, передает Reuters со ссылкой на источник в финансовых кругах. При этом в "Мечеле" не комментируют данную информацию.
По словам источника, сделка должна состояться в ближайшее время. Приобретаемый актив планируется сначала интегрировать в "Мечел", а в дальнейшем, после создания ОАО "Мечел-Майнинг" (Mechel Mining), передать в это подразделение.
"Мечел" начнет размещение привилегированных акций 23 июля 2008г. Компания установила диапазон размещения привилегированных акций на уровне 50,50-60,50 долл./акция.
Напомним, "Мечел" размещает допэмиссию в размере 55 млн привилегированных акций номиналом 10 руб. каждая. Допэмиссия будет размещена как в форме привилегированных акций, так и в виде глобальных депозитарных расписок (GDR), где одна GDR приравнена к одной привилегированной акции. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) уже выдала компании разрешение на размещение и обращение за пределами РФ 19,250 млн привилегированных акций. Привилегированные акции пройдут листинг на ММВБ и РТС, тогда как GDR будут обращаться на Франкфуртской фондовой бирже.
Глобальными координаторами выпуска ценных бумаг и его букраннерами назначены американский инвестиционный банк Morgan Stanley и российский "Ренессанс Капитал", а банк "КИТ Финанс" является солид-менеджером и соандеррайтером выпуска.
"Мечел-Майнинг" - "дочка", создаваемая "Мечелом" в рамках проработки проекта по объединению горнорудных активов в единую компанию. Уставный капитал ОАО "Мечел-Майнинг" определен в размере 122 млрд 178 млн руб.
В ОАО "Мечел" консолидированы контрольные пакеты акций и доли в компаниях: Челябинский металлургический комбинат, Торговый дом "Мечел", ОАО "Южный Кузбасс", "Южуралникель", Белорецкий меткомбинат, Вяртсильский метизный завод, АО "Торговый дом "Посьет", ОАО "Уральская кузница", ОАО "Московский коксогазовый завод", ОАО "Ижсталь", Mechel Trading, Коршуновский ГОК, Mechel Nemunas (Литва), метзаводы Mechel Targoviste и Mechel Campia Turzii (Румыния).
