Экономика⁠, 17 июн 2008, 18:02

Ставка первого купона РСХБ-7 составила 8,3% годовых

Россельхозбанк выпустил 5 млн процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 07

ОАО "Российский сельскохозяйственный банк" (РСХБ) выпустил 5 млн процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 07. Номинальная стоимость каждой бумаги - 1 тыс. руб. Суммарный объем эмиссии составил 5 млрд руб., срок обращения облигаций – 10 лет. Размещение по открытой подписке прошло 17 июня 2008г. на ФБ ММВБ. По облигациям предусмотрены полугодовые купонные выплаты. Досрочное погашение не предусмотрено. Организаторами размещения выступили ОАО "Банк ВТБ", со-организаторами – Dresdner Bank, Deutsche Bank, ФК "Открытие", ОАО "Промсвязьбанк", банк "Санкт-Петербург", "Стандарт Банк", банк "УРАЛСИБ".

На текущий момент основным направлением инвестирования средств банка является кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей. Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения ценных бумаг, планируется направить на цели краткосрочного и инвестиционного кредитования реального сектора экономики, в первую очередь субъектов АПК, к которым относятся сельскохозяйственные предприятия и организации; крестьянские (фермерские) хозяйства; граждане, ведущие личное подсобное хозяйство; сельскохозяйственные (в том числе кредитные) потребительские кооперативы; предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности АПК; предприятия, обслуживающие АПК.

По итогам аукциона ставка первого купона облигаций РСХБ-7 была определена на уровне 8,3% годовых, что совпало с верхней границей прогноза организаторов. Напомним, что, по оценкам аналитиков, ставка первого купона должна была составить порядка 8,0-8,3% годовых. В соответствии с эмиссионными документами, ставка второго купона равна ставке первого купона. Ставки остальных купонов будут определены эмитентом.

По словам аналитиков ИФК "Алемар", хотя премия к вторичному рынку облигаций эмитента не столь высока, наличие годовой оферты по качественному активу стало залогом успеха аукциона.

ОАО "Россельхозбанк" является агентом правительства РФ, обеспечивающим возврат задолженности юридических лиц, субъектов РФ и муниципальных образований по бюджетным кредитам, в том числе по средствам Фонда льготного кредитования и средствам, предоставленным на формирование Федерального продовольственного фонда. Россельхозбанк входит в число десяти крупнейших банков России и располагает второй по величине в стране филиальной сетью, которая включает в себя 75 филиалов и 1145 дополнительных офисов.

Анна Людвиг
Quote.rbc.ru