Япония и GM возродили ралли на российском рынке

В понедельник, 16 ноября, на открытии торгов наблюдался резкий гэп индексов вверх. На открытии торгов участники отыгрывали позитивные данные о росте ВВП Японии в III квартале 2009г. После открытия уверенные покупки наблюдались до полудня, пока индекс ММВБ не достиг отметки 1350 пунктов. Еще одна волна роста в России началась с открытием торгов в США, где у инвесторов после выходных вновь появилось желание покупать.

Внешний фон был позитивным. Помимо Японии покупателей поддерживали и новости из США, где объем розничных продаж в октябре 2009г. вырос на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем - до 347,48 млрд долл. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 0,9%. Отличился и корпоративный сектор США. В понедельник появилась информация, что General Motors намерена расплатиться с правительственным долгом в 6,7 млрд долл. раньше планируемого срока. Дополнительным стимулом для роста российских акций стал дешевеющий доллар и вследствие этого удорожание сырьевых товаров. В частности, золото обновило исторический максимум, преодолев отметку 1130 долл./унция.

Цены на нефть марок Brent и Light Sweet повысились более чем на 1 долл. и превысили 77 долл./барр. Росту нефтяных фьючерсов способствовали понижение курса доллара, а также благоприятные макроэкономические показатели Японии, свидетельствующие о стабилизации мировой экономики. ВВП Японии III квартале 2009г. вырос на 1,2% по сравнению со II кварталом с.г., в годовом исчислении рост показателя составил 4,8%.

По итогам торговой сессии 16 ноября индекс ММВБ вырос на 4,19%, до 1365,18 пункта, индекс РТС - на 4,39%, до 1481,82 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 61,84 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС в понедельник достиг 80,95 млрд руб. Из них объем торгов акциями в РТС по итогам дня составил 10,74 млрд руб. (в том числе в RTS Standard – 10,42 млрд руб.).

В нефтяном секторе наблюдался уверенный рост. Акции "Сургутнефтегаза" выросли на 4,58%, "Роснефти" - на 4,63%, "Татнефти" - на 2,92%, "Транснефти" - на 3,9%, НОВАТЭКа - на 3,39%.

Выручка ЛУКОЙЛа по РСБУ за 9 месяцев 2009г. снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2008г. на 26,7% - до 416,3 млрд руб. При этом себестоимость продукции уменьшилась на 28,9% - до 333,1 млрд руб. Долгосрочные обязательства за отчетный период увеличились в 3,1 раза и на 30 сентября 2009г. составили 82,097 млрд руб., краткосрочные - выросли в 1,6 раза - до 490 млрд руб. Чистая прибыль компании по итогам 9 месяцев 2009г. сократилась на 39,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008г. - до 39,25 млрд руб. Игроки позитивно отнеслись к данным отчетности, акции компании выглядели стабильнее рынка и подорожали на 4,79%.

"Газпром нефть" также представила отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2009г. Выручка компании по сравнению с аналогичным периодом 2008г. снизилась на 25,7% - до 369,2 млрд руб., себестоимость продукции - на 21,6%, до 278,2 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2,1 раза, до 53,5 млрд руб. Чистая прибыль компании по РСБУ за 9 месяцев с.г. по сравнению с аналогичным периодом 2008г. сократилась в 2 раза - до 42,6 млрд руб. Отчетность "Газпром нефти" оказалась хуже, чем у ЛУКОЙЛа, акции "дочки" "Газпрома" подорожали лишь на 3,68%.

"Газпром" сообщил в понедельник, что планирует в 2010г. обеспечить добычу газа в объеме около 530 млрд куб. м, что на 8% выше прогнозируемого уровня добычи в 2009г. При этом имеющаяся у "Газпрома" сырьевая база, указывается в отчете, позволяет прогнозировать добычу газа в объеме 610-615 млрд куб. м к 2015г. и 650-670 млрд куб. м к 2020г. Напомним, добыча газа в 2008г. составила до 549,7 млрд куб. м. Таким образом в 2010г. концерн не выйдет на докризисный уровень, и это негативно сказалось на котировках его акций, которые выросли на 3,96%.

Возглавили рост в понедельник бумаги банковского сектора. Обыкновенные бумаги Сбербанка подорожали на 5,53% и обновили годовой максимум. Привилегированные бумаги банка выглядели несколько слабее, их котировки выросли на 3,13%. Акции банка ВТБ прибавили в цене 4,72%.

В понедельник рост на российском фондовом рынке возобновился. Слабеющий доллар вновь вынуждал инвесторов вкладываться в защитные от глобальной инфляции инструменты, что стимулировало существенное повышение индексов, которые приблизились к годовым максимумам. Основной спрос наблюдался в нефтегазовом, а также банковском секторах. Вероятно, во вторник, 17 ноября, в первой половине дня российские индексы обновят годовые максимумы, однако к закрытию возможна фиксация прибыли.

Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:

ЛУКОЙЛ: накапливать
Сургутнефтегаз: держать
Газпром: покупать
Сбербанк России: накапливать
Норильский никель: накапливать
МТС: накапливать
НК Роснефть: держать
Банк ВТБ: сокращать

Рекомендации составлены на основании годовых консенсус-прогнозов таргетов инвестиционных компаний, представленных в продукте "Прогнозы цен акций".

Quote.ru