Рынок рублевых облигаций: индексы дружно выросли

По итогам торгов во вторник, 14 июня, на рынке рублевых бумаг наблюдалась положительная динамика. По данным ФБ ММВБ, индекс CBI CP за день вырос на 0,04 п.п. и составил 95,5 пункта. Индекс муниципальных облигаций MBI CP поднялся на 0,18 п.п. - до 99,18 пункта. Индекс RGBI на конец торговой сессии составил 131,86 пункта, поднявшись на 0,07 п.п.

На денежном рынке уровень ликвидности сократился на 61,1 млрд руб. и составил 881,5 млрд руб., что было обусловлено снижением средств на депозитах, лишившихся 85,6 млрд руб. Индикативная ставка межбанковского рынка MosPrime overnight осталась без изменений - на уровне 3,75% годовых.

На начало операционного дня 14 июня остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России (включая остатки средств на ОРЦБ) в целом по РФ составили 518,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону - 350,8 млрд руб. При этом остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах составляли 362,7 млрд руб. Положительное сальдо операций Банка России по поддержанию рублевой ликвидности составило 289,4 млрд руб.

На первичном рынке "Мечел" полностью разместил выпуск облигаций серии 19 общим на сумму 5 млрд руб. Как сообщалось ранее, 9 июня компания разместила облигации серий 17 и 18 общим объемом 10 млрд руб. В связи с тем, что спрос на облигации в ходе формирования книги заявок превысил 22 млрд руб., инвесторам был предложен 19-й выпуск с аналогичными параметрами. Ставка купона облигаций серии 19 на период до даты оферты установлена в размере 8,4% годовых, что соответствует купонному доходу 41,88 руб. за каждый купонный период. Срок обращения облигаций составляет десять лет, предусмотрена пятилетняя оферта. Купонный доход по ценным бумагам выплачивается каждые полгода. Облигации серии 19 включены ЗАО "ФБ ММВБ" в котировальный список А1. Компания планирует направить привлеченные средства на рефинансирование текущей краткосрочной задолженности. Организаторами размещения выступили ЗАО "ВТБ Капитал", ОАО "Сбербанк" и ОАО "Углеметбанк".

Кроме того, был размещен выпуск облигаций четвертой серии ОАО "НК "Альянс" на сумму 5 млрд руб. Ставка первого купона по итогам сбора заявок была установлена на уровне 8,85% годовых. Первоначальный диапазон по ставке находился на уровне 9,5-10% годовых, затем в ходе сбора заявок индикативный ориентир неоднократно снижался. Срок обращения выпуска - десять лет, предусмотрена оферта через пять лет.

Как сообщалось ранее, в связи со значительным превышением спроса над предложением в процессе сбора заявок (спрос составил более 32 млрд руб.) компания предложила инвесторам увеличить объем размещения до 10 млрд руб. В пятницу, 17 июня, состоится размещение облигаций серии 06 общим номинальным объемом 5 млрд руб. Срок обращения выпуска - десять лет, также предусмотрена пятилетняя оферта. Книга заявок на дополнительный выпуск была открыта только для инвесторов, приславших заявки на участие в размещении НК Альянс-4 в диапазоне 8,9-9% годовых. Ставка по облигациям была установлена на уровне 8,85% годовых. Организаторами размещения выступают "Райффайзенбанк" и Банк Москвы, соорганизатором – "Юникредит Банк".

Между тем Банк России признал несостоявшимся выпуск облигаций КБ "Агропромкредит" серии А1 объемом 1,5 млрд руб. Выпуск признан несостоявшимся в связи с тем, что кредитная организация в течение года с даты государственной регистрации не разместила ни одной ценной бумаги выпуска. Выпуск был зарегистрирован Банком России 13 мая 2010г. с присвоением государственного регистрационного номера 40102880В.

Тем временем ООО "Т-Платформы Финанс" перенесло дату размещению облигаций серии 01 с 16 июня на 17 июня 2011г. Напомним, что эмитент планирует разместить по открытой подписке бумаг на сумму 100 млн руб. Ставка первого купона определена в размере 11,5% годовых. Срок обращения выпуска – три года. Выпуск обеспечен поручительством со стороны ОАО "Т-Платформы".

В среду, 15 июня, Минфин РФ планирует разместить ОФЗ выпуска 26205 в интервале доходности от 8,1 до 8,2%, а ОФЗ выпуска 26206 - в интервале доходности от 7,7% до 7,8%. Предельный объем размещения ОФЗ 26205 составляет 10 млрд руб., ОФЗ 26206 - 20 млрд руб. Дата погашения ОФЗ-ПД 26205 - 14 апреля 2021г. По выпуску предусмотрено 20 полугодовых купонов. Ставка купона на весь срок обращения установлена на уровне 7,6% годовых. Дата погашения ОФЗ-ПД выпуска 26206 - 14 июня 2017г. По выпуску предусмотрено 12 полугодовых купонов. Ставка купонного дохода установлена на весь срок обращения ценных бумаг на уровне 7,4% годовых. Объем в обращении облигаций федерального займа выпуска 26205 составляет 32,8 млрд руб., выпуска 26206 - 11,7 млрд руб.

Quote.rbc.ru