Суеверные игроки ушли с российского рынка

В пятницу, 13 ноября, новых идей на российском рынке не появилось. Акции на открытии торгов ушли в неглубокий минус, индекс ММВБ лег на отметку 1300 пунктов, где и пребывал до закрытия сессии. Не смогло оживить торги в России даже открытие площадок в США. Судя по всему, суеверные игроки решили вообще не садиться за терминалы в пятницу, 13 ноября, что негативно сказалось на ликвидности рынка.

Внешний фон был смешанный. С одной стороны, игроки позитивно отнеслись к данным отчетности компании Walt Disney Co. и одного из крупнейших в США ритейлеров одежды Abercrombie & Fitch. С другой стороны, макроэкономическая статистика оказалась хуже ожиданий аналитиков. Отрицательное сальдо торгового баланса США в сентябре 2009г. выросло на 18,2% по сравнению с августом и составило 36,47 млрд долл. при прогнозе 31,6 млрд долл. В России же продолжали преобладать "медвежьи" настроения, а основное давление оказывали снижающиеся цены на нефть.

Цены на нефть марок Brent и Light Sweet, повысившиеся в начале дня, вновь начали снижаться после заявления президента ОПЕК Хосе Марии Ботельо де Васконселоса, что добыча нефти должна оставаться на прежнем уровне в связи со низкими мировыми макроэкономическими показателями. Кроме того, на рынок по-прежнему оказывают влияние данные, опубликованные накануне Министерством энергетики США (US Department of Energy).

По итогам торговой сессии 13 ноября индекс ММВБ снизился на 0,42% и составил 1310,27 пункта, индекс РТС - на 0,41%, до 1419,49 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 40,15 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС в пятницу достиг 124,8 млрд руб. Из них объем торгов акциями в РТС по итогам дня составил 7,5 млрд руб. (в том числе в RTS Standard - 7,3 млрд руб.).

В бумагах нефтяного сектора единой динамики не сложилось. Акции "Сургутнефтегаза" снизились на 1,73%, ЛУКОЙЛа - на 1,68%, "Роснефти" - на 1,44%. В то же время бумаги "Газпром нефти" выросли на 0,94%, "Татнефти" - на 2,09%.

В пятницу "Транснефть" сообщила, что ее выручка по РСБУ за 9 месяцев 2009г. увеличилась на 27% по сравнению с аналогичным показателем 2008г. и составила 232,3 млрд руб., расходы - на 30,5%, до 225 млрд руб. Чистая прибыль АК "Транснефть" за 9 месяцев 2009г. сократилась на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2008г. и составила 2,6 млрд руб. Игроки резко негативно отнеслись к данным, акции "Транснефти" упали на 4,81%.

Чистая прибыль НОВАТЭКа за 9 месяцев 2009г. по МСФО сократилась на 18% - до 16,579 млрд руб., выручка компании от реализации - на 0,94% в годовом исчислении и составила 62,1 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 15,4% - до 40 млрд руб. Игроки позитивно отнеслись к данным отчетности, бумаги компании выглядели лучше рынка и подорожали на 0,48%.

Накануне правление "Газпрома" утвердило и проект инвестпрограммы на 2010г., согласно которой общий объем освоения инвестиций составит 802,4 млрд руб., при этом объем капитальных вложений оценивается в 663,56 млрд руб., долгосрочных финансовых вложений - в 138,84 млрд руб., общий объем доходов и поступлений составит 3,79 трлн руб., обязательств, расходов и инвестиций - 3,88 трлн руб. Финансовые заимствования определены в объеме 90 млрд руб. В целом эксперты позитивно отнеслись к проекту, однако наращивание долгов в предстоящем году вызвало настороженность у участников торгов. Акции "Газпрома" подешевели на 0,66%.

"Аэрофлот" сообщил, что его чистая прибыль по РСБУ за 9 месяцев 2009г. выросла на 23,6% по сравнению с аналогичным показателем 2008г. и составила 7,6 млрд руб. При этом выручка "Аэрофлота" за 9 месяцев с.г. сократилась на 7,5% и составила 66,9 млрд руб., валовая прибыль выросла на 5% - до 13,44 млрд руб., прибыль от продаж увеличилась на 22% - до 7,69 млрд руб. На фоне уверенных данных отчетности акции компании выросли на 2,8%.

В пятницу торги в России проходили вяло. И хотя в целом преобладало снижение котировок, оставались локальные очаги роста. Наличием спроса отличились бумаги ФСК ЕЭС (+4,75%) и лидер последних дней - привилегированные акции Сбербанка (+2,47%). Вероятно уже в понедельник, 16 ноября, покупатели начнут возвратятся на российский рынок, а индексы продемонстрируют локальный отскок вверх.

Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:

ЛУКОЙЛ: накапливать
Сургутнефтегаз: держать
Газпром: покупать
Сбербанк России: накапливать
Норильский никель: накапливать
МТС: накапливать
НК Роснефть: держать
Банк ВТБ: сокращать

Рекомендации составлены на основании годовых консенсус-прогнозов таргетов инвестиционных компаний, представленных в продукте "Прогнозы цен акций".