Девелопер RGI International в ходе IPO выручил 192 млн долл.
Morgan Stanley, как говорится в пресс-релизе компании, реализовал свой опцион на покупку 2 млн 909 тыс. 925 акций. Это означает, что всего в ходе размещения было продано 32 млн 9 тыс. 175 обыкновенных акций компании, что эквивалентно 31,5% ее капитала. Общий объем привлеченных средств достиг 192 млн долл. RGI продала акции по цене 6 долл. Инвесторам было продано 29 млн 99 тыс. 250 акций.
Ранее сообщалось, что RGI International Ltd. планирует выручить около 175 млн долл. в ходе первичного размещения акций на альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи. Цена размещения акций была установлена на уровне 6 долл., ближе к верхнему ценовому диапазону, определенному на уровне 4,75-6,25 долл./акция. Исходя из цены размещения рыночная капитализация RGI оценивается примерно в 593 млн долл. Торговля акциями компании на Лондонской фондовой бирже началась 8 декабря с.г.
Девелоперское подразделение Morgan Stanley - Morgan Stanley Real Estate - с 1991г. приобрело объекты недвижимости в разных странах мира на общую сумму 87,7 млрд долл. и в настоящее время по поручению своих клиентов управляет объектами недвижимости стоимостью примерно 51 млрд долл.
Девелоперская компания RGI International (входит в Rose Group) специализируется на строительстве элитного жилья в центре Москвы (в основном на Остоженке). Среди проектов компании - жилые дома в Молочном, Коробейниковом (Crystal House), Зачатьевском и Бутиковском (Copper House) переулках. Всего компания построила 150 тыс. кв. м недвижимости, в разработке находится еще около 100 тыс. кв. м.
В настоящий момент RGI реализует пять проектов по строительству элитной жилой и офисной недвижимости в центре Москвы: элитный жилой комплекс в Хилковом переулке, 3, многофункциональный комплекс в Нижнем Таганском тупике, вл.5-13, и торгово-административное здание на Цветном бульваре. Также компания завершает приобретение прав на строительство еще одного объекта. Финансовые показатели не разглашаются.
Полученные средства RGI вложит в новые проекты компании. Перед IPO была проведена допэмиссия акций, и пакет Morgan Stanley уменьшился до 13%. Остальные 73,2% акций принадлежат офшору D.E.S. Commercial Holdings Ltd., бенефициаром которого является гендиректор RGI Борис Кузинец, 12,5% - Kensington Gore Ltd.
Размещение RGI стало вторым IPO на западной площадке российской девелоперской компании. Сейчас на Лондонской фондовой бирже обращаются акции "Системы-Галс", дочерней компании АФК "Система". В начале ноября компания продала на LSE 18,8% акций за 396 млн долл. Сейчас на РТС торгуются акции компании "Открытые инвестиции", созданной "Интерросом" для инвестиций в недвижимость.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
