Газпром займет у Запада €10 млрд для покупки "Юганскнефтегаза"
Сделка будет представлять собой необеспеченный кредит со сроком один год и ставкой на уровне EURIBOR плюс 130 базовых пунктов. Лид-менеджерами сделки выступят шесть банков - ABN AMRO, BNP Paribas, Calyon, Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort Wasserstein и J.P.Morgan. Не исключено, что кредит будет носить форму бридж-займа для последующего выпуска облигаций.
Банки, которые участвуют в кредите, отмечает Reuters, в настоящее время обсуждают вопрос, есть ли смысл проводить секъюритизацию этого кредита или оставить его на своем балансе.
Напомним, что совет директоров Газпрома в течение этой недели должен принять решение относительно участия компании "Газпромнефть" (100-процентная "дочка" Газпрома) в аукционе по продаже 76,8% акций ОАО "Юганскнефтегаз". Правление Газпрома на прошлой неделе скорректировало инвестиционную программу на 2005г. с учетом участия в аукционе с 226 млрд руб. до 300 млрд руб. Капитальные и долгосрочные вложения составят по 150 млрд руб., объем заимствований на 2005г. - 110 млрд руб. По мнению аналитиков, Газпрому не хватит заимствований, определенных в бюджете, и он должен будет привлечь дополнительные средства.
Аукцион по продаже "Юганскнефтегаза" состоится 19 декабря, стартовая цена пакета - около 8,6 млрд долл. Нефтяная компания обременена долгами по налогам в размере порядка 4 млрд долл. и гарантиями по кредитам ЮКОСа более чем на 1 млрд долл.
Между тем для того, чтобы сделка состоялась, по оценкам аналитиков, Газпром менее чем за месяц должен привлечь как минимум 5 млрд долл.
Отметим, ранее председатель правления Газпрома Алексей Миллер не раз заявлял, что Газпром ни в какой форме участвовать в покупке "Юганскнефтегаза" не будет, поскольку это может нанести серьезный удар по его капитализации и привести к существенным осложнениям в судах европейских стран.
О своем участии в торгах заявляли китайские и индийские компании, а также российские государственные структуры – по оценкам экспертов, есть вероятность того, что победу на аукционе 19 декабря одержат именно они.
ОАО "Юганскнефтегаз" является крупнейшим нефтедобывающим предприятием ОАО "НК "ЮКОС". Оно обеспечивает около 60% от общего объема добычи компании. В настоящее время 100% акций "Юганскнефтегаза", наряду с акциями других добывающих "дочек" ЮКОСа - компаний "Томскнефть" и "Самаранефтегаз", арестованы службой судебных приставов Минюста РФ в рамках возбужденного против НК "ЮКОС" исполнительного производства по взысканию налоговой задолженности.
Также стоит отметить, что 3 декабря Арбитражный суд г.Москвы отказал в иске НК "ЮКОС" и подтвердил действительность постановления судебного пристава-исполнителя от 18 ноября с.г. о продаже ОАО "Юганскнефтегаз", т.е. аукцион действительно состоится.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
