Российский рынок: игроки выбирают между нефтью и статданными

В пятницу, 5 июня, несмотря на традиционное падение объемов торгов, между "быкам" и "медведями" продолжалась острая борьба за динамику российского рынка акций. Позитивное открытие сменилось продажами. Однако данные макроэкономической статистики США придали сил покупателям, и индексы уверенно пошли вверх и преодолели отметку 1150 пунктов. Рост продолжался до открытия сессии в США, после чего распродажи возобновились, но ненадолго.

Позитивный настрой российским игрокам придали растущие, как на дрожжах, цены на нефть. В пятницу на нефтяном рынке шла борьба за отметку 70 долл./барр. Это не могло не отразиться на динамике российских акций. Помимо этого резко негативные показатели безработицы, уровень которой в США в мае достиг 9,4%, при том, что аналитики ожидали 9,2%, были полностью проигнорированы рынком. Игроки были склонны к покупкам, и увидев сообщение о том, что сокращение числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях Америки в мае 2009г. составило 345 тыс., при ожиданиях 520 тыс. принялись воплощать свои желания. Однако с открытием сессии в США ситуация в резко изменилась, и российские акции пошли вниз. Индекс ММВБ ушел в "красную" зону, но за последние 15 минут торгов отыграл все назад.

По итогам торговой сессии 5 июня индекс ММВБ вырос на 2,13% - до 1144,27 пункта, индекс РТС - на 3,27%, до 1149,95 пункта. Объемы торгов составили: на ФБ ММВБ - 82,28 млрд руб., на рынке акций РТС - 312,2 млн долл.

Нефтяные фьючерсы в пятницу торговались в положительной зоне, однако максимальные цены по сделкам оставались ниже психологической отметки 70 долл./барр. Напомним, накануне баррель нефти на биржах подорожал в среднем на 2,75 долл., а нефтяные котировки в ходе торгов заметно приблизились к психологическому уровню сопротивления 70 долл./барр. Рост цен на нефть был вызван ожиданиями повышения мирового спроса на энергоносители на фоне появления новых признаков улучшения дел в мировой экономике. Однако в пятницу из-за отсутствия свежих поддерживающих новостей интерес к покупкам нефтяных фьючерсов несколько ослабел.

Ралли нефтяных фьючерсов стимулировало покупки российских нефтегазовых бумаг. В результате бумаги "Газпром нефти" выросли на 1,96%, "Сургутнефтегаза" - на 0,34%, "Транснефти" - на 1,79%. Снижались бумаги "Татнефти" и НОВАТЭКа, подешевевшие по итогам торгов на 1,43% и 2,11% соответственно.

ЛУКОЙЛ сообщил, что обратилась в правительство с просьбой оставить за компанией стратегические месторождения, открытые до внесения поправок в закон о недрах. Речь идет о структуре "Центральная" (ЛУКОЙЛ работает на ней вместе с "Газпромом"), а также о месторождении "Лонгъюганское".Лицензии на добычу по Центральной структуре у ЛУКОЙЛа нет. Бумаги ЛУКОЙЛа росли и подорожали по итогам сессии на 0,7%.

"Роснефть" объявила, что не планирует использовать в 2009г. собственные акции (9,44%), принадлежащие ее дочерней структуре "РН-Развитие". "Пока не завершится кризис, пусть они полежат", - сказал президент "Роснефти" Сергей Богданчиков. При этом С.Богданчиков напомнил, что компания достаточно успешно использовала часть этого пакета в рамках сделки РЕПО. Бумаги "Роснефти" подешевели в пятницу на 0,11%.

В пятницу "Газпром" и E.On подписали соглашение об обмене активами в области газодобычи и торговли природным газом. В результате "Газпром" получит 49% в совместном предприятии с E.On - "Геросгаз", которое владеет 2,93% акций самого "Газпрома". Таким образом право собственности на данный пакет полностью перейдет от E.On к российскому концерну. В свою очередь E.On до конца 2009г. получит 25% в уставном капитале "Севернефтегазпрома", владеющего лицензией на Южно-Русское месторождение. На фоне сокращения количества акций в свободном обращении бумаги "Газпрома" подорожали на 2,03%.

Не было единой динамики в акциях банковского сектора. Акции Сбербанка подорожали на 0,97% после заявления главы банка Германа Грефа о том, что "показатель чистой прибыли банка за пять месяцев 2009г. находится между 3 и 4 млрд руб. В мае 2009г. прибыль была больше, чем в предыдущие месяцы этого года".

Меньшим спросом пользовались акции банка ВТБ. Они подорожали по итогам сессии лишь на 0,23% на фоне сообщения, что по итогам 2009г. банк не ожидает прибыли, более того, возможен убыток.

Пятничные торги оказались очень волатильными. В течение сессии акции существенно изменялись в цене. Игрокам приходилось "проголосовать рублем" либо за ралли на рынке нефти, либо за удручающие статданные США. Агрессивная фиксация прибыли в конце сессии сменилась не менее агрессивными покупками. Судя по динамике торгов, игроки близки к панике, боясь упустить момент зафиксировать прибыль и в то же время надеясь на продолжение активного ралли.

Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:

ЛУКОЙЛ: накапливать
Сургутнефтегаз: держать
Газпром: накапливать
Сбербанк России: накапливать
Норильский никель: сокращать
МТС: накапливать
НК Роснефть: держать
Банк ВТБ: держать

Рекомендации составлены на основании годовых консенсус-прогнозов таргетов инвестиционных компаний, представленных в продукте "Прогнозы цен акций".

Quote.ru