ТМК намерена провести IPO на Лондонской бирже и на РТС
ОАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) намерено провести первичное публичное размещение (IPO) глобальных депозитарных расписок (GDR) и обыкновенных акций на Лондонской фондовой бирже и на Фондовой бирже "Российская торговая система" соответственно. Как сообщает пресс-служба компании, акции будут предложены мажоритарным акционером ТМК - компанией TMK Steel Limited.
Размещение подлежит одобрению со стороны всех регулирующих органов, включая необходимую регистрацию и одобрение Федеральной службы по финансовым рынкам РФ (ФСФР) и комиссии по финансовым рынкам Великобритании (UK Financial Services Authority). Совместными глобальными координаторами размещения являются банки Credit Suisse, Dresdner Kleinwort и "Ренессанс Капитал".
ТМК сообщает, что продающий акционер намерен использовать доходы от размещения для возмещения займа, который он планирует получить у ТМК в октябре 2006г. с целью финансирования приобретения акций ТМК, находящихся у миноритарного акционера. В дальнейшем ТМК намерена использовать средства, полученные от возмещения займа, для финансирования стратегической инвестиционной программы и текущей операционной деятельности.
Трубная металлургическая компания принадлежит кипрской компании ТМК-Steel, которой, в свою очередь, владеют компании, чьими конечными бенефициарами являются Дмитрий Пумпянский (67%) и акционеры группы "МДМ" Сергей Попов и Андрей Мельниченко (в совокупности 33%).
Трубная металлургическая компания осуществляет управление Волжским, Синарским и Северским трубными заводами, а также Таганрогским металлургическим заводом и румынским трубным предприятием Artrom. Заводы компании выпускают свыше 40% российских труб различного сортамента, производят более 60% труб для нефтегазового комплекса.
Консолидированная чистая выручка от продаж ТМК в 2005г. составила 2 млрд 938,2 млн долл., скорректированный показатель EBITDA - 561,4 млн долл. по сравнению с 1 млрд 984,0 млн долл. и 233,5 млн долл. в 2004г. соответственно. За первое полугодие 2006г., согласно неаудированным консолидированным данным ТМК, консолидированная чистая выручка составила 1 млрд 576,3 млн долл., а скорректированный показатель EBITDA - 393,3 млн долл. по сравнению с 1 млрд 437,9 млн долл. и 262,0 млн долл. за аналогичный период 2005г.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
