Экономика , 04 июл 2011, 19:12

Рынок рублевых облигаций: ОФЗ по-прежнему пользуются спросом

На торгах в понедельник, 4 июля, на внутреннем долговом рынке складывалась положительная динамика, покупательский энтузиазм остается сравнительно высоким.

На торгах в понедельник, 4 июля, на внутреннем долговом рынке складывалась положительная динамика. Покупательский энтузиазм остается сравнительно высоким и наиболее выражен в сегменте ОФЗ, отмечают в "Номос-банке".

По данным ФБ ММВБ, индекс CBI CP на конец торговой сессии не изменился и составил 95,43 пункта. Индекс муниципальных облигаций MBI CP вырос на 0,02 п.п. и составил 99,28 пункта. Индекс RGBI на конец торговой сессии составил 132,27 пункта.

На денежном рынке происходит постепенное увеличение объема свободной ликвидности. По состоянию на начало недели совокупный объем составил 1.3 трлн руб., прирост за день - чуть более 30 млрд руб. Ставки MosPrime практически неизменны, колебания отдельных ставок не превышали 1 б.п., overnight на уровне 3,80% (-0,02 п.п.), отмечают в Банке Москвы.

На начало операционного дня 4 июля остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России (включая остатки средств на ОРЦБ) в целом по Российской Федерации составили 767,1 млрд руб., в том числе средства на корреспондентских счетах по Московскому региону - 592,6 млрд руб. При этом остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 4 июля 2011г. составляли 534,8 млрд руб. Положительное сальдо операций Банка России по поддержанию рублевой ликвидности составило 444,7 млрд руб.

На первичном рынке был полностью размещен выпуск биржевых облигаций ООО "Русфинансбанк" серии БО-01 на сумму 4 млрд руб. Срок обращения займа - 3 года, предусмотрена 2-летняя оферта. Как сообщалось ранее, общий объем спроса на облигации составил чуть менее 10 млрд руб. В ходе маркетинга было подано порядка 40 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,10% до 7,25% годовых. По итогам маркетинга процентная ставка купона биржевых облигаций была определена в размере 7,15% годовых. Средства, полученные от размещения, банк планирует направить на финансирование основной деятельности - предоставление потребительских кредитов.

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" объявило о начале вторичного размещения на ММВБ рублевых облигаций серии 02. Закрытие книги заявок запланировано на 7 июля 2011г. Согласно условиям размещения, компания может привлечь до 8,7 млрд руб., которые будут направлены на финансирование операционной деятельности.

Напомним, первичный выпуск облигаций МТС серии 02 на 10 млрд руб. был размещен 28 октября 2008г. 29 апреля 2010г. по облигациям данной серии компания прошла публичную оферту, в результате которой часть облигаций была выкуплена. Облигации включены в котировальный список "А1" ММВБ. Держателям облигаций выплачивается полугодовой купон со ставкой 7,75% годовых. Дата погашения облигаций - 20 октября 2015г.

Спрос на десятилетние облигации ФСК ЕЭС более чем в два раза превысил предложение и составил 27 млрд руб. На момент закрытия книги заявок спрос в 2,5 раза превысил размещаемый объем, и общий объем заявок составил 27 млрд руб. от более чем 40 российских и международных инвесторов.

В рамках данной сделки ОАО "ФСК ЕЭС" привлекла значительный спрос со стороны диверсифицированного круга первоклассных российских и международных инвесторов: 23% выпуска было распределено среди международных финансовых инвесторов. В размещении приняли участие управляющие компании (12%), банки и частные инвесторы (67%), инвестиционные компании (21%).

Ставка первого купона по облигациям ФСК ЕЭС серии 13 была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,5% годовых, что на 40 базисных пунктов меньше нижней границы объявленного изначально уровня (8,9-9,2% годовых). Размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 5 июля 2011г. Общий объем выпуска по номиналу составляет 10 млрд руб. Срок обращения займа - 10 лет, оферта не предусмотрена. Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения, эмитент планирует направить на финансирование инвестиционной деятельности и рефинансирование заемных средств.

Quote.rbc.ru