Фондовые биржи Европы закрылись снижением индексов до 1,5%

На европейских фондовых площадках во вторник, 3 ноября, большую часть дня наблюдалась негативная динамика. Игроки избавлялись от бумаг перед заседаниями мировых центробанков. Решение ФРС США будет обнародовано в среду, 4 ноября, а в четверг, 5 ноября, состоятся заседания Банка Англии и ЕЦБ. Дополнительное давление на рынок оказал доклад Еврокомиссии, согласно данным которого по итогам 2009г. падение совокупного ВВП стран ЕС может составить 4%. По итогам сессии французский индекс CAC 40 снизился на 1,52% и достиг уровня 3584,25 пункта, германский индекс DAX - на 1,43%, до 5353,35 пункта, британский индекс FTSE 100 - на 1,32%, до 5037,21 пункта.

Акции финансового сектора вновь оказались в центре внимания. Британский банк Lloyds Banking Group планирует привлечь 13,5 млрд фунтов стерлингов (15 млрд евро) за счет дополнительной эмиссии акций, а также укрепить капитал еще до 7,5 млрд фунтов (8,34 млрд евро) за счет обмена текущих долговых обязательств на новые, конвертируемые в акции облигации. Эти меры, если будут одобрены акционерами, позволят банку не участвовать в правительственной программе защиты активов, говорится в сообщении Lloyds Banking Group. На фоне этих новостей бумаги банка подорожали на 2,71%.

Руководство британского Royal Bank of Scotland заявило, что планирует уволить 3 тыс. 700 человек из британского подразделения. Сокращения должны произойти в течение ближайших двух лет и коснутся в основном тех структур компании, которые отвечают за обслуживание физических лиц. Руководство Royal Bank of Scotland называет свое решение "очень прискорбным, но необходимым", связанным с планами модернизации. Большинству сотрудников будет предложено уволиться по собственному желанию, в ближайшее время с ними обсудят условия их труда до сокращения. Данные новости были негативно восприняты рынком, и к концу дня акции Royal Bank of Scotland подешевели на 6,95%.

Commerzbank AG представил предварительный финансовый отчет за III квартал 2009г. Чистые убытки Commerzbank составили 1,05 млрд евро, что связано с расходами на реструктуризацию. Такие показатели не оправдали прогнозов аналитиков, ожидавших чистых убытков в размере 696 млн евро. Акции немецкого банка подешевели на 2,54%.

Свои результаты опубликовал швейцарский UBS AG. Чистые убытки UBS AG за III квартал 2009г. составили 544 млн швейцарских франков (361 млн евро), тогда как за аналогичный период годом ранее компания получила чистую прибыль в размере 420 млн швейцарских франков (278 млн евро). Операционная выручка UBS за отчетный квартал выросла на 4% - до 5,77 млрд швейцарских франков (3,82 млрд евро). Операционные доналоговые убытки за III квартал 2009г. составили 593 млн швейцарских франков (393 млн евро), что на 20,3% выше аналогичного показателя 2008г. Акции банка обвалились на 5,76%.

Котировки бумаг немецкого оператора розничной торговли Metro Group AG выросли в 5,25%. Чистая прибыль Metro за III квартал 2009г. снизилась в 2,2 раза и составила 97 млн евро по сравнению с 214 млн евро, полученными за аналогичный период годом ранее. Выручка снизилась на 4,6%, до 15,59 млрд евро. Прибыль EBIT за III квартал 2009г. снизилась на 10,5% и достигла 323 млн евро, тогда как годом ранее этот показатель составлял 361 млр евро.

Бумаги немецкого автомобилестроительного концерна Bayerische Motoren Werke AG упали на 6,14% на фоне выхода негативной отчетности. Чистая прибыль BMW в III квартале 2009г. снизилась на 73,8% и составила 78 млн евро. За аналогичный период годом ранее компания получила чистую прибыль в размере 298 млн евро. Выручка компании за III квартал снизилась на 6,6%, до 11,76 млрд евро против 12,59 млрд евро годом ранее. Прибыль до налогообложения достигла 126 млн евро, что на 54,8% меньше аналогичного показателя 2008г.

Чистая прибыль немецкого производителя косметических и медицинских продуктов (в частности, реализуемых под торговой маркой Nivea) Beiersdorf AG за 9 месяцев 2009г. снизилась на 28,1% - до 289 млн евро, объем продаж - на 4,3% и составил 4,35 млрд евро против 4,55 млрд евро годом ранее. Операционная прибыль составила 435 млн евро, что на 22,5% меньше аналогичного показателя 2008г., составившего 561 млн евро. Компания связывает снижение чистой прибыли, в частности с финансовым кризисом. Акции компании прибавили в цене 3,91%.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказал доклад Еврокомиссии. Эксперты ожидают выхода экономики Евросоюза из рецессии во втором полугодии 2009г., хотя по итогам 2009г. прогнозируется падение совокупного ВВП стран ЕС на 4%. В ближайшие годы ВВП стран ЕС будет постепенно восстанавливаться. По итогам 2010г. ожидается рост ВВП на 0,75%, 2011г. - на 1,5%. Способствовать росту ВВП будут благоприятная внешняя финансовая среда и принятые правительством стран ЕС значительные фискальные и монетарные меры стимулирования экономики.

Однако ряд факторов будет сдерживать восстановление объема спроса со стороны частного сектора и таким образом опосредованно восстановление экономики. В частности неустойчивой ситуация останется на рынке труда. При этом совокупный уровень безработицы стран ЕС может достичь 10,25%. Ожидается рост дефицита госбюджета - по итогам 2010г. показатель может составить 7,5% от совокупного ВВП стран ЕС В 2011г. ожидается незначительное снижение показателя. В 2009г. дефицит госбюджета может составить около 7% от ВВП против 2,25% в 2008г. Кроме того, уровень инфляции в странах ЕС будет расти по сравнению с нынешним очень низким уровнем и в 2010г. составит немногим более 1%, в 2011г. - около 1,5%.

Департамент аналитической информации РБК