Российский рынок: "быки" отступили под натиском негатива

Торговая сессия на российском рынке акций началась в четверг, 3 февраля, ростом индексов, несмотря на неоднозначный внешний фон. Накануне американские фондовые площадки закрылись разнонаправлено, на европейских рынках преобладало снижение. На азиатских фондовых биржах тоже не было единой динамики, а часть рынков региона закрыта в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

Несмотря на позитивное открытие, вскоре большинство "голубых фишек" ушло на отрицательную территорию. Не порадовала игроков и макростатистика, опубликованная в США во второй половине дня. Так объем промышленных заказов в США в декабре 2010г. вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики прогнозировали рост на на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. Число первичных обращений за пособием по безработице за неделю, которая завершилась 29 января 2011г., по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели сократилось до 415 тыс., а ожидалось, что этот показатель составит 420 тыс. Превзошел ожидания показатель производительности труда в США в IV квартале 2010г., который, по предварительным данным, с учетом сезонных колебаний возрос на 2,6% по сравнению с предыдущим кварталом. Аналитики ожидали роста на 2%.

Кроме того, к концу сессии появилась информация о том, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Египта по обязательствам в иностранной валюте до ВВ с ВВ+. При этом агентство понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента по обязательствам в национальной валюте с ВВВ- до ВВ+. Оба рейтинга помещены в список на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения.

По итогам торговой сессии 3 февраля индекс ММВБ снизился на 0,89% - до 1749,78 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 57,9 млрд руб. Индекс РТС опустился на 0,74% - до 1917,12 пункта. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 207,0 млрд руб. Из них объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 16,0 млрд руб.

К закрытию торгов большинство наиболее ликвидных акций заметно подешевели. Бумаги "Газпрома" потеряли 1,30% стоимости, НОВАТЭКа - 0,91%, Сбербанка - 0,79%, ВТБ - 0,78%.

Нефть на биржах в четверг продолжала дорожать, в течение дня фьючерсы прибавляли менее процента. Фьючерсы на IPE Brent Crude (март) торговались в диапазоне 102,48-103,37 долл./барр. Фьючерсы на Light, Sweet Crude Oil (март) оставались в диапазоне 90,84-92,05 долл./барр. Рост цен на нефтяные фьючерсы поддерживали укрепившиеся опасения нарушения поставок нефти из Северной Африки и с Ближнего Востока, чему во многом способствует обострение политической обстановки в Египте, где накануне начались столкновения между сторонниками и противниками президента Хосни Мубарака.

Несмотря на высокие цены на нефть рыночная капитализация российских нефтяных компаний по итогам четверга снизилась. Привилегированные акции "Транснефти" подешевели на 2,08%, акции "Газпром нефти" - на 0,90%, "Татнефти" - на 0,98%, "Сургутнефтегаза" - на 2,10%, ЛУКОЙЛа - на 0,26%, "Роснефти" - на 1,93%.

Акции металлургических компаний также завершили торги в "минусе". Котировки бумаг ГМК "Норильский никель" снизились на 1,56%, НЛМК - 2,44%, ММК - на 1,25%, "Мечела" - на 0,56%, "Северстали" - на 2,30%.

Одним из лидеров роста четверга стали акции группы "Разгуляй", взлетевшие к концу торгов на 7,09%. Чистая прибыль ОАО "Группа "Разгуляй" за 2010г., согласно управленческой отчетности, составила около 100 млн руб. против убытка в 2009г. Напомним, чистый убыток "Разгуляя" за 2009г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по сравнению с убытком в 2008г. сократился в 3,9 раза - до 1 млрд 568 млн руб. Выручка компании за 2010г. составила 25,91 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 42% - до 4,4 млрд руб. против 3,1 млрд руб. в 2009г. Следовательно, рентабельность возросла с 10% до 17%, отмечают в компании. "С учетом крайне неблагоприятных погодных условий в прошедшем году группа сохраняет свое лидерство на ключевых рынках: сахара - с долей 14%, риса - контроль более 30% от внутреннего потребления. В 2011г. мы намерены значительно улучшить свои позиции, в частности, холдинг планирует собрать около 400 тыс. т зерновых, более 1,5 млн т собственной сахарной свеклы, а также увеличить объем переработки свеклы более чем на 30%", - заявил генеральный директор группы "Разгуляй" Виктор Сухинов.

В заметном "плюсе" на протяжении всей сессии торговались и акции КАМАЗа (+2,80). "Тройка Диалог" может в течение нескольких месяцев инициировать переговоры с немецким автоконцерном Daimler о продаже ему акций ОАО "КАМАЗ" от 10% до 27%. Об этом заявил управляющий директор "Тройки Диалог" Сергей Скворцов. Ранее сообщалось, что "Тройка Диалог" может предложить Daimler 10% акций КАМАЗа. Сейчас Daimler принадлежит 11% акций КАМАЗа.

Индекс ММВБ к завершению торгов четверга опустился ниже уровня поддержки 1750 пунктов, однако стремился восстановить утерянные позиции. "Быки" не оставляют мыслей о скором покорении новых локальных максимумов, и с технической точки зрения в краткосрочном периоде особых препятствий для покорения новых вершин нет. Но для этого ММВБ необходимо будет удержаться выше значения 1750 пунктов, отмечает аналитик компании "Атон" Елена Кожухова. "С фундаментальной точки зрения умерить пыл инвесторов могут разочаровывающие данные макроэкономической статистики, а также ухудшение общемировых фондовых настроений", - считает эксперт.

Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:

Банк ВТБ: держать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: покупать
Норильский никель: накапливать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: держать


Рекомендации составлены на основании годовых консенсус-прогнозов таргетов инвестиционных компаний, представленных в продукте "Прогнозы цен акций".

Quote.rbc.ru
Внимание! Quote.rbc.ru обновил формат ленты комментариев!