Китай и Ford поддержали российский рынок

В понедельник, 2 ноября, после существенного падения цен в пятницу игроки не проявляли активности. В течение сессии российские индексы консолидировались, преимущественно в положительной зоне, активные покупки наблюдались лишь перед закрытием сессии. Существенным ростом отметились привилегированные акции "Ростелекома" (+5,54%) и "Сургутнефтегаза"(+5,8%). Аутсайдером стали акции КАМАЗа, подешевевшие на 7,53%.

Позитивную динамику российских индексов обеспечил внешний фон. Фьючерсы на американские индексы росли, дорожала нефть. В первой половине дня позитивный настрой игрокам обеспечили данные макроэкономической статистики Китая. Индекс активности в промышленности КНР (PMI), вырос в октябре до 55,2 пункта с 54,3 пункта в сентябре.

Во второй половине дня главным ньюсмейкером стал американский Ford. За 9 месяцев 2009г. чистая прибыль компании составила 1,83 млрд долл., тогда как за аналогичный период годом ранее Ford понес чистые убытки в размере 8,79 млрд долл. Выручка компании за 9 месяцев с.г. снизилась на 28,6% и достигла 82,9 млрд долл. против 116,1 млрд долл. годом ранее. Обнародованные данные превзошли ожидания аналитиков. Перед закрытием сессии вышли данные макростатистики и США, где индекс деловой активности в промышленности (ISM index) в октябре 2009г. вырос на 3,1 пункта и составил 55,7 пункта. Аналитики прогнозировали, что показатель составит 53 пункта

Цены на нефть марок Brent и Light Sweet уверенно удерживали занятые в начале дня позиции, когда они подросли приблизительно на 1%. Опасения инвесторов по поводу устойчивости спроса на нефть смягчила хорошей производственная статистика из Китая и зоны евро, что породило устойчивый оптимизм. В ходе торгов стоимость Light Sweet даже преодолевала отметку в 78 долл./барр., однако позднее опустилась ниже.

По итогам торговой сессии 2 ноября индекс ММВБ вырос на 2,35% - до 1266,3 пункта, индекс РТС - на 0,63%, до 1357,06 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 71,18 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС в понедельник достиг 109,8 млрд руб. Из них объем торгов акциями в РТС по итогам дня составил 8,5 млрд руб. (в том числе в RTS Standard - 8,3 млрд руб.).

В нефтяном секторе наблюдались покупки. Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" подорожали на 2,28%, НОВАТЭКа - на 4,37%, ЛУКОЙЛа - на 0,27%, "Газпром нефти" - на 3,45%, "Татнефти" - на 4,03%, "Транснефти" - на 1,58%, "Роснефти" - на 1,31%.

Разнонаправленные факторы влияли на бумаги "Газпрома". С одной стороны, появилась информация, что "Газпром" экспортировал в октябре 2009г. около 16,6 млрд куб. м газа. Это более чем на 10% превышает показатель сентября и больше на 20% - показателя октября 2008г. С другой стороны, в понедельник продолжилась риторика вокруг возможного перебоя поставок газа в Европу через территорию Украины. По итогам торгов котировки бумаг компании выросли на 2,69%.

В понедельник с утра две компании сектора электроэнергетики представили данные отчетности по РСБУ за III квартал 2009г. Чистая прибыль ФСК ЕЭС в III квартале 2009г. сократилась на 13,8% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 3,96 млрд руб. Игроки позитивно отнеслись к данным: акции ФСК выросли в цене на 3,18%.

Чистый убыток "Интер РАО ЕЭС" по РСБУ в III квартале 2009г. составил 376,1 млн руб. против чистой прибыли в 354,6 млн руб. во II квартале 2009г. Игроки умерено негативно отнеслись к данным отчетности, акции "Интер РАО" подешевели к 17:00 мск на 1,67%. С этого времени ФБ ММВБ приостановила торги обыкновенными акциями компании в связи с размещением допэмиссии путем конвертации в бумаги меньшего номинала. Кроме того, ценные бумаги исключаются из списка ликвидных на IV квартал 2009г. Торги акциями возобновятся через несколько недель.

В понедельник российские индексы продемонстрировали коррекционный рост. Однако в ближайшие дни продолжения активного повышения ожидать не следует, так как в преддверии заседания ФРС участники займут выжидательную позицию. Маловероятна и агрессивная фиксация ввиду того, что нефть и золото находятся на достаточно высоких уровнях, и при таких ценах на сырье будет немного желающих зафиксировать длинные позиции. Таким образом до четверга, 5 ноября, российские акции будут находится в фазе консолидации, а затем игроки выберут направление движения, опираясь на внешнюю конъюнктуру.

Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:

ЛУКОЙЛ: накапливать
Сургутнефтегаз: держать
Газпром: накапливать
Сбербанк России: накапливать
Норильский никель: накапливать
МТС: накапливать
НК Роснефть: держать
Банк ВТБ: сокращать

Рекомендации составлены на основании годовых консенсус-прогнозов таргетов инвестиционных компаний, представленных в продукте "Прогнозы цен акций".

Quote.ru