Дневной обзор сырьевых рынков: игроки фиксируют прибыль по нефти

Цены на нефтяные фьючерсы Light Sweet и Brent на торгах в пятницу, 1 июля, снижаются.

Нефть

По состоянию на 15:08 мск цены по сделкам с нефтяными фьючерсами составляли (долл./барр.):

IPE Brent Crude (август) - 111,10 (-1,22%);
Light, Sweet Crude Oil (август) - 94,49 (- 0,97%).

Нефть на биржах дешевела, что было обусловлено техническими продажами нефтяных фьючерсов, которые за предыдущие три торговых дня заметно подорожали, превысив свои недельные максимумы. Так, за предыдущие три торговых сессии (30,29 и 28 июня 2011г.) цена нефти Brent выросла почти на 6%, а цена нефти WTI (Light Sweet) - на 5,2%, из-за чего интерес к дальнейшим покупкам нефтяных фьючерсов сильно ослабел.

Снижению цен на нефть дополнительно способствовала информация из Китая о замедлении темпов роста крупнейшей экономики мира. Так, по итогам июня 2011г. китайский индекс деловой активности PMI, по официальной оценке Бюро национальной статистики КНР, снизился до 50,9 пункта против 52,0 пункта в мае.

В то же время по оценкам экспертов инвестиционного банка HSBC, китайский PMI в июне опустился до 50,1 пункта против 51,6 пункта в мае. По оценкам HSBC, это первое снижение данного показателя с июля 2010г.

Тем временем на рынке Forex дальнейшего ослабления валюты США не наблюдалось, что дополнительно ослабило спекулятивный интерес к нефти и другим товарным активам, цены на которые установлены в американских долларах. Доллар несколько стабилизировался после того, как накануне индекс ICE Dollar Index (spot), отражающий изменения курса американского доллара относительно корзины шести ведущих мировых валют, опустился до своего трехнедельного минимума - 74,303 пункта.

Отметим, в США по окончании текущей торговой недели предстоит трехдневный уик-энд, что дополнительно способствовало снижению нефтяных котировок. Так, 4 июля торги на NYMEX проводиться не будут в связи с праздничным нерабочим днем в США - американцы будут отмечать День независимости.

Цены на нефтяные фьючерсы Middle East Crude Oil на Tокийской товарной бирже (ТOCOM) применительно к активным контрактам в пятницу снизились примерно на 0,5%. В том числе официальная цена наиболее активного по сделкам фьючерса (ноябрь) по итогам торгов 1 июля 2011г. на TOCOM составила 54,230 (-0,260) тыс. иен/килолитр (примерно 107,21 долл./барр.).

Цена ноябрьского контракта установилась в контанго относительно цены контракта Middle East Crude Oil на текущий календарный месяц, которая составила 53,910 (-0,210) тыс. иен/килолитр (примерно 106,57 долл./барр.), понизившись за день на 0,4%.

Middle East Crude Oil - это условная смесь из нефтяных марок Dubai и Oman. Она считается ценовым эталоном для нефтяного рынка региона Ближнего Востока. На TOCOM фьючерсы Middle East Crude Oil торгуются с сентября 2001г. Контракт является расчетным - то есть физическая поставка нефти по фьючерсу не предусмотрена. Закрытие позиций осуществляется по окончании календарного месяца с расчетом вариационной маржи, исходя из средней за месяц цены нефтяной смеси Middle East Crude Oil, которую определит агентство Platts.

На горизонте возник новый повод для роста цен на нефть в виде тропического шторма "Арлин", сформировавшегося в Атлантике в западной части Мексиканского залива, отмечают аналитики "ВТБ Капитал". Его маршрут проходит на значительном удалении от нефтедобывающих мощностей США и Мексики, а по своей скорости "Арлин" никогда не перерастет в ураган, который предполагает устойчивую скорость ветра минимум в 119-153 км/ч. Однако это служит напоминанием о том, что сезон ураганов в Атлантическом океане, обычно приходящийся на период с 1 июня по 30 ноября, начался, а "Арлин" стал первым официально зарегистрированным штормом нынешнего сезона (традиционно получившим собственное имя).

Большинство ураганов в худшем случае приводит к кратковременной остановке работы нефтяных платформ, персонал которых эвакуируется из соображений безопасности и возвращается на свои месте, как только опасность миновала. Кроме того, вероятны перебои в работе портов, полагают аналитики. Вместе с тем ввиду непредсказуемости ураганов и очевидного риска серьезного ущерба, который они могут причинить, каждый новый сезон естественно вызывает опасения. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) оценивает вероятность того, что ураганная активность в нынешнем сезоне будет превышать норму в 65%, прогнозируя 12-18 крупных штормов (тех, которым присваивается имя), 6-10 ураганов и 3-6 крупных ураганов.

Золото

На наличном рынке драгоценных металлов в Лондоне цена spot золота применительно к ее утреннему фиксингу (AM Fixing) понизилась и впервые за шесть недель установилась ниже отметки 1500 долл./унция. Цена AM Fixing по золоту официально составила 1492,75 долл./унция - самый низкий показатель после 19 мая 2011г.

Цена AM Fixing по золоту в Лондоне снизилась относительно предыдущего торгового дня на 15,25 долл./унция, или на 1,0%, корректируясь на текущие цены срочного рынка. На бирже COMEX цены по сделкам с фьючерсами на золото по трем первым позициям держались в диапазоне 1490,2-1494,3 долл./унция.

Ниже приведены значения цен утреннего и вечернего фиксингов по золоту в Лондоне за предыдущие пять торговых дней (долл./унция):

30 июня - 1508,00 (AM Fix), 1505,50 (PM Fix);
29 июня - 1506,00 (AM Fix), 1504,25 (PM Fix);
28 июня - 1502,50 (AM Fix), 1499,00 (PM Fix);
27 июня - 1501,00 (AM Fix), 1498,00 (PM Fix);
24 июня - 1521,00 (AM Fix), 1514,75 (PM Fix).

Исторические максимумы для официальных цен на золото в Лондоне составляют:

PM Fixing - 1552,50 долл./унция (22 июня 2011г.);
AM Fixing - 1548,40 долл./унция (7 июня 2011г.).

РБК и Quote.rbc.ru запускают новый продукт "Прогнозы экономики России"

Quote.rbc.ru