Дневной обзор сырьевых рынков: нефть и золото продолжают дорожать

Котировки нефти WTI (Light Sweet) в пятницу на торгах впервые с сентября 2008г. превысили отметку 107 долл./барр.

Нефть

По состоянию на 12:45 мск цены по сделкам с нефтяными фьючерсами составляли (долл./барр.):
Light, Sweet Crude Oil (май) - 107,09 (+0,35%)
IPE Brent Crude (май) - 117,56 (+0,17%).

Нефть на биржах продолжала дорожать из-за опасений более длительного, чем ожидалось ранее, отсутствия поставок нефти из Ливии. Военный конфликт в стране затягивается и развивается не в пользу повстанцев. За последние пару дней правительственные войска вынудили повстанцев отступить, из-за чего мятежники утратили контроль над нефтеналивными терминалами.

В то же время с начала дня цены на нефтяные фьючерсы выросли достаточно умеренно и изменились несущественно. Участники рынка ожидают выхода в США данных о безработице, поэтому не предпринимают активных операций с нефтяными фьючерсами.

Тем временем доллар на Forex с начала дня заметно подорожал против евро и других ведущих мировых валют, что также сдерживает активность покупателей нефтяных фьючерсов. Накануне цена нефтяных фьючерсов существенно выросла, и поэтому спекулятивный интерес к ним несколько ослабел.

Напомним, по итогам торгов 31 марта 2011г. цены на нефть на биржах обновили максимальные значения более чем за два с половиной года. Так, впервые с августа 2008г. официальная цена нефти Brent накануне поднялась выше 117 долл./барр., а официальная цена нефти WTI - выше 106 долл./барр.

По итогам I квартала 2011г. нефть на биржах тоже существенно подорожала. Так, за первые три месяца с начала текущего года цена нефти WTI повысилась почти на 17%, а цена нефти Brent - почти на 24%. В том числе за март цена нефти Brent выросла на 5%, а WTI - более чем на 10%.

Цены на нефтяные фьючерсы Middle East Crude Oil на Токийской товарной бирже (ТOCOM) применительно к активным контрактам в пятницу выросли более чем на 2%, что было технически обусловлено приблизительно таким же повышением цен на биржах в Нью-Йорке и Лондоне по итогам торгов накануне.

Официальная цена наиболее активного по сделкам фьючерса (август) по итогам торгов 1 апреля 2011г. на TOCOM составила 58,060 (+1,290) тыс. иен за килолитр (около 111,15 долл./барр.), рост за день составил 2,3%.

Цена августовского контракта установилась в бэквордации относительно цены контракта Middle East Crude Oil на текущий календарный месяц, которая составила 58,350 (+1,220) тыс. иен/килолитр (около 111,71 долл./барр.), рост за день составил 2,1%.

Middle East Crude Oil - это условная смесь из нефтяных марок Dubai и Oman. Она считается ценовым эталоном для нефтяного рынка региона Ближнего Востока. На TOCOM фьючерсы Middle East Crude Oil торгуются с сентября 2001г. Контракт является расчетным - физическая поставка нефти по фьючерсу не предусмотрена. Закрытие позиций осуществляется по окончании календарного месяца с расчетом вариационной маржи, исходя из средней за месяц цены нефтяной смеси Middle East Crude Oil, которую определяет агентство Platts.

Негативная реакция цен на нефть на предположения о возможном возобновлении экспорта нефти из находящейся в руках повстанцев восточной части Ливии показывает, что если волнения не охватят еще одного крупного производителя нефти, то нефтяные котировки вполне могут начать снижаться, полагает аналитик "ВТБ Капитала" Колин Смит. В Алжире, Бахрейне и Омане властям удалось значительно снизить активность массовых выступлений (во всяком случае на данном этапе). "Чем дольше будет сохраняться относительное спокойствие в этих странах, тем все очевиднее будет становиться, что разразившаяся весенняя лихорадка не обязательно приведет к смене пошатнувшихся режимов. Многие правительства уже приняли превентивные меры, пообещав реформы и улучшение условий жизни населения своих стран, и пока "арабская весна" обходит стороной крупнейших производителей Персидского залива", - отмечает эксперт.

На фоне гражданской войны в Ливии и распространения беспорядков в Сирии ситуация в регионе Ближнего Востока и Северной Африки остается напряженной и неустойчивой. Однако повышение прогнозов нефтяных цен гораздо выше 100 долл./барр., по мнению К.Смита, означало бы высокую степень уверенности в распространении волнений и дальнейшем сокращении объемов нефтедобычи не только в Ливии, но и в других странах, а также в отсутствии реакции ОПЕК и сохранении потребления на прежнем уровне. "Мы считаем такую точку зрения слишком смелой", - заключил К.Смит.

Золото

На наличном рынке драгоценных металлов в Лондоне цена золота spot применительно к ее утреннему фиксингу (AM Fixing) в пятницу превысила недельный максимум и поднялась выше отметки 1434 долл./унция. Цена золота AM Fixing официально составила 1434,50 долл./унция - самый высокий показатель после 24 марта 2011г.

Цена золота AM Fixing в Лондоне повысилась относительно значения за предыдущий торговый день на 3,50 долл./унция, или на 0,2%. Цена золота в Лондоне корректируется по ценам срочного рынка. В настоящее время текущие цены фьючерсов на золото, представленных на бирже COMEX, держатся в диапазоне 1433,4-1436,5 долл./унция.

Ниже приведены значения цен утреннего и вечернего фиксинга по золоту в Лондоне за предыдущие пять торговых дней (долл./унция):
31 марта - 1431,00 (AM Fix), 1439,00 (PM Fix);
30 марта - 1419,00 (AM Fix), 1425,50 (PM Fix);
29 марта - 1414,00 (AM Fix), 1417,50 (PM Fix);
28 марта - 1420,00 (AM Fix), 1417,00 (PM Fix);
25 марта - 1434,00 (AM Fix), 1436,00 (PM Fix).

Напомним, 24 марта 2011г. цена золота на Лондонском рынке впервые превысила рубеж 1440 долл./унция и дважды за день обновила свой исторический максимум:
утренний фиксинг (AM Fixing) - 1441,25 долл./унция;
вечерний фиксинг (PM Fixing) - 1447,00 долл./унция.

Тем временем в валюте еврозоны цена золота AM Fixing в Лондоне официально составила 1013,210 евро/унция. В результате соотношение цены унции золота в долларах США к его цене в евро составило 1,4158 против 1,4218 торговым днем ранее.

По цене золота AM Fixing в пятницу в Лондоне будет определена учетная цена золота для бухгалтерского учета в кредитных организациях РФ, которая ежедневно (по рабочим дням) устанавливается Банком России в рублях за грамм. По предварительным расчетам, цена золота, которую в пятницу установит Банк России, может составить 1308,36 руб./грамм против действующей с начала текущего дня его учетной цены 1311,96 руб./грамм.

Quote.rbc.ru