"Евросеть" планирует разместить в ходе IPO на LSE около 40% акций

Российский сотовый ритейлер "Евросеть" планирует разместить в ходе первичного размещения акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже (LSE) около 40% акций, из них 35% - бумаги, принадлежащие структурам предпринимателя Александра Мамута. Об этом пишут СМИ со ссылкой на источники в инвестбанках. По их словам, Alpazo Ltd. (зарегистрирована на Кипре, бенефициаром компании является акционер "Евросети" А.Мамут) может привлечь от 945 млн долл. до 1 млрд 155 млн долл. Также сообщается, что организаторы IPO оценили компанию в 2,7-3,3 млрд долл.

Финансовый директор "Евросети" Дмитрий Мильштейн заявлял, что компания готовила к размещению весной или осенью 2011г до 30% акций. Аналитики оценивали капитализацию ритейлера в диапазоне 2,6-3,5 млрд долл.

Диапазон цены глобальных депозитарных расписок (GDR) крупнейшего российского сотового ритейлера - компании "Евросеть" в ходе первичного размещения акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже (LSE) определен в 9,25-11,30 долл. за ценную бумагу, сообщил информированный источник, передает Reuters.

В пятницу сообщалось, что "Евросеть" планирует разместить в ходе IPO на LSE около 40% акций, из них 35% - бумаги, принадлежащие структурам предпринимателя Александра Мамута. Компания Alpazo Ltd. (зарегистрирована на Кипре, бенефициаром компании является акционер "Евросети" А.Мамут) может привлечь от 945 млн до 1 млрд 155 млн долл. Также сообщается, что организаторы IPO оценили компанию в 2,7-3,3 млрд долл.

Ранее финансовый директор "Евросети" Дмитрий Мильштейн заявлял, что компания готовила к размещению весной или осенью 2011г. до 30% акций. Аналитики оценивали капитализацию ритейлера в диапазоне 2,6-3,5 млрд долл. "Евросеть" планирует привлечь в ходе первичного размещения акций на Лондонской бирже около 140 млн долл. путем продажи дополнительных акций.

В ходе размещения будут предложены глобальные депозитарные расписки на обыкновенные акции голландской Euroset Holding NV (материнская компания "Евросети"). При этом основную долю IPO составят не бумаги допэмиссии, а акции Euroset Holding, принадлежащие кипрской Alpazo Ltd.

"Евросеть" 22 марта 2011г. объявила о намерении провести первичное размещение акций и пройти процедуру листинга GDR на Лондонской фондовой бирже. Как сообщалось, предложение будет включать обыкновенные акции в форме GDR компании Euroset Holding N.V. и обыкновенные акции в форме GDR компании Alpazo Limited. Привлеченные в ходе IPO средства "Евросеть" планирует направить на развитие собственной розницы и на корпоративные цели.

В качестве глобальных координаторов и букраннеров выступят Alfa Capital Markets, Credit Suisse, Goldman Sachs International и VTB Capital.

В августе 2008г. Rambert Management Limited (BVI) выкупила 100-процентную долю ООО "Торговый дом "Евросеть" у основателей Евгения Чичваркина и Тимура Артемьева. В октябре 2008г. "ВымпелКом" (торговая марка "Билайн") официально подтвердил приобретение своей дочерней компанией Morefront Holdings Ltd. 49,9% "Евросети" у компании Rambert Management Ltd., контролируемой ANN Capital Management Fund Александра Мамута, примерно за 226 млн долл. На сегодня бенефициарами "Евросети" являются инвестиционная компания ANN предпринимателя Александра Мамута (50,1%) и ОАО "ВымпелКом" (49,9%).

ГК "Евросеть", основанная в 1997г., - крупнейшая компания, работающая на рынке сотового ритейла РФ и СНГ (сеть салонов связи "Евросеть"), дилер операторов связи. В группу входят ООО "Торговый дом "Евросеть", ООО "Евросеть-Ритейл", ООО "Евросеть-Логистик". Основными направлениями деятельности компании являются розничная торговля сотовыми телефонами, цифровыми фотоаппаратами, телефонами DECT, персональным аудио, аксессуарами, подключение к операторам связи и оказание информационных услуг клиентам. По данным на начало 2011г., сеть компании насчитывает более 4,3 тыс. магазинов, расположенных в 1 тыс. 373 городах России и странах СНГ. Чистая прибыль "Евросети" по международным стандартам финансовой отчетности в 2010г. по сравнению с 2009г. увеличилась в 4,8 раза - до 5 млрд 575 млн руб., сообщили в пресс-службе компании. Выручка в отчетный период достигла 61 млрд 907 млн руб., что на 12,2% больше, чем годом ранее. Показатель EBITDA вырос в 1,8 раза - до 8 млрд 370 млн руб. Рентабельность по EBITDA по итогам 2010г. составила 13,5% против 8,1% в 2009г. Общий долг "Евросети" за 2010г. увеличился на 0,8% - до 10 млрд 501 млн руб. Чистый долг ритейлера вырос на 2,9% - до 8 млрд 338 млн руб.