Перейти к основному контенту
Бизнес ,  
0 

«Коммерсантъ» узнал о планах ПИК провести SPO на Мосбирже

Группа ПИК планирует привлечь до 36 млрд руб. в ходе вторичного размещения акций, узнал «Коммерсантъ». Эти средства она может направить на развитие подразделения по строительству заводов модульных блоков для быстровозводимых домов
ПИК СЗ PIKK ₽1 424,4 -1,36% Купить
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Крупнейший застройщик жилья в России — группа ПИК увеличит долю акций в свободном обращении на Московской бирже. ПИК запланировала вторичное размещение акций (SPO, secondary public offering) — инвесторам предложат до 4% акций, со ссылкой на источники и экспертов сообщил «Коммерсантъ».

Сейчас на Мосбирже торгуется 17,62% акций группы ПИК. Основной владелец группы — ее президент Сергей Гордеев, ему принадлежит 59,33% акций. Еще 23,05% — у банка ВТБ. На момент закрытия 27 сентября торгов на Московской бирже стоимость одной акции компании составила 1,416 тыс. руб., капитализация — 934,6 млрд руб.

По словам источников издания, процесс подготовки к SPO ГК «ПИК» может начаться на этой неделе, сейчас формируется книга заявок от потенциальных инвесторов. Параметры предстоящей сделки они не уточнили. В ГК «ПИК» отказались от комментариев.

Средства от предстоящего допразмещения застройщик планирует направить на развитие своего подразделения Units, которое занимается производством модулей для быстровозводимых зданий, сообщил собеседник «Коммерсанта».

Как отмечает издание, 24 сентября компания провела для инвестаналитиков презентацию программы по развитию сети модульных заводов. Эта технология позволяет возводить дома за две недели, в то время как сейчас процесс занимает 28–40 месяцев.

Пока у застройщика работает единственное такое предприятие на юго-западе Москвы, еще одно производство создается на Дальнем Востоке. Как сообщал основной акционер ПИК Сергей Гордеев, к 2023 году застройщик планирует увеличить объем производства модульных домов до 2 млн кв. м ежегодно.

Крупнейший российский застройщик впервые займется проектом в Азии
Бизнес
Фото:Rouelle Umali / Global Look Press

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Тогда же он говорил, что группа намерена привлечь для развития Units около 30 млрд руб., напомнила руководитель департамента по анализу акций средней и малой капитализации инвестбанка «Синара» Анастасия Егазарян. Исходя из этого компания может предложить инвесторам приобрести акции на $500 млн, или около 36,3 млрд руб. по текущему курсу ЦБ, продолжила она. «Объем сверх этой суммы рынку будет сложно абсорбировать», — считает эксперт.

По ее мнению, SPO пройдет за счет допэмиссии акций. Управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов допустил, что в рамках SPO свои акции может реализовать один из крупных акционеров группы.

С учетом текущей рыночной стоимости бумаг застройщика в рамках SPO инвесторам могут предложить до 4% акций, пишет издание. В этом случае при продаже части своего пакета Гордеев останется контролирующим акционером группы. В то же время компания без привлечения банковского финансирования сможет получить дополнительные средства для развития нового направления, полагает директор департамента девелопмента земли Colliers Тимур Рывкин.

О возможности проведения SPO группы Гордеев заявлял весной, что «эта возможность вполне вероятна» в обозримом будущем. В сентябре он пояснял, что компания рассматривает варианты увеличения акций в свободном обращении для увеличения ликвидности перед возможным включением в индекс MSСI Russia, пересмотр которого планируется в ноябре.

Выручка группы ПИК за первое полугодие 2021 года составила 189 млрд руб., это на 37% больше, чем за тот же период прошлого года. Основная выручка компании приходится на продажу недвижимости, она увеличилась на 37%, до 167 млрд руб., в том числе от продаж жилья — на 34%, до 133 млрд руб. ПИК также выполняет подрядные работы по строительству, занимается эксплуатацией жилья и развивает продукты в области информационных технологий и интернета вещей. В этом году группа начала первый проект за пределами России — на Филиппинах, также у ПИК есть планы по выходу на рынок Индии.

В сентябре руководство ПИК заявило, что два направления группы могут в ближайшие годы провести первичные размещения акций на бирже. Это модульное домостроение Units и система по онлайн-продаже и аренде квартир для девелоперов Kvarta. Kvarta может провести IPO в 2022–2023 годах, Units — в 2023–2024 годах, рассказывал президент ПИК Сергей Гордеев в сентябре.

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Недвижимость"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 100,27 (-0,14)
Инвестиции, 27 мар, 17:15
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 92,59 (+0,02)
Инвестиции, 27 мар, 17:15
Светлаков рассказал о спасении Бурунова от террористов в «Крокусе» Общество, 11:23
Агаларов объяснил закрытые двери в «Крокусе» во время теракта Общество, 11:21
JPMorgan предупредил об угрозе внезапного обвала рынка акций США Инвестиции, 11:18
Бывший завод Volkswagen под Калугой продлил простой после 1 апреля Авто, 11:18
Щербакова рассказала о выгорании и опустошении после победы на Олимпиаде Спорт, 11:16
Тренд на выгорание: вы не в порядке, если не реагируете на стресс-факторы Pro, 11:08
Артемьев заявил о планах расчета индикаторов цен для угля и стройки Экономика, 11:07
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В Киргизии предупредили о вербовке в мессенджерах для терактов в России Политика, 10:57
Мурашко назвал число оставшихся в больницах пострадавших в «Крокусе» Общество, 10:54
«Известия» узнали об обнаружении на трассе М-3 автомата после теракта Общество, 10:48
В мэрии оценили текущие масштабы строительства по реновации Город, 10:39
Глава BlackRock предупредил о потерянном десятилетии в США из-за долгов Финансы, 10:38
Минтранс введет систему проверки страховых полисов у такси Общество, 10:27
Какие IT-специалисты рискуют остаться без работы из-за ИИ Pro, 10:26