En+ потратит средства от IPO на погашение долга перед ВТБ
Часть средств от размещения акций En+ планирует направить на полное погашение долга ВТБ, говорится в проспекте группы, имеющемся в распоряжении РБК. По состоянию на 30 июня 2017 года непогашенная часть долга составляла $942 млн, говорится в документе.
Всего в ходе IPO En+ планирует привлечь $1,5 млрд, продав до 18,8% компании. Продавать акции будет как сама En+ (новые акции на $1 млрд), так и подконтрольная Дерипаске группа «Базовый элемент», сообщала ранее En+. Таким образом, на погашение долга перед ВТБ могут пойти почти все средства от размещения.
IPO пройдет на Московской и Лондонской биржах. Цена размещения глобальных депозитарных расписок на LSE будет находиться в диапазоне $14–17, сообщила En+ в понедельник, 23 октября. Таким образом, оценка En+ для размещения составила $7–8,5 млрд, а с учетом допэмиссии на $1 млрд — $8–9,5 млрд, пояснил РБК источник, близкий к одной из сторон размещения.
Основным владельцем En+ является Дерипаска, у него 95,65% акций. Остальные 4,35% холдинга у «дочки» ВТБ компании «ВТБ Капитал», которая купила этот пакет у семьи Дерипаски в 2011 году.
В проспекте также указано, что ВТБ может предъявить к выкупу свою долю компании Eastern Carriers Trading Ltd Дерипаски за пять рабочих дней до 13 декабря 2018 года. Соответствующее соглашение было подписано в декабре 2013 года.
Кроме того, в проспекте указывается, что еще две структуры Дерипаски — B-Finance Ltd и Basic Element Ltd заложили в ВТБ в общей сложности 32,55% En+.
IPO En+ станет первым размещением российской компании на фондовой бирже в Лондоне с начала введения санкций против России в 2014 году. Предполагается, что в нем будет участвовать якорный инвестор: AnAn Group, структура китайской CEFC, вложит в En+ $500 млн по цене размещения. Организаторами выступают Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan, Merrill Lynch, Sberbank CIB, «ВТБ Капитал», BMO Capital Markets, Газпромбанк, Societe Generale, UBS и «Атон».
Выручка En+ в первом полугодии достигла $5,8 млрд, что на 23% выше, чем за аналогичный период прошлого года, EBITDA — $1,5 млрд (рост на 43%).
Накануне IPO En+ международная трейдинговая компания Glencore заявила о решении обменять 8,75% UC Rusal на долю в компании En+. В итоге сделки Дерипаска получит контрольный пакет в алюминиевом холдинге, увеличив свою долю с 48,13 до 56,88%.
Чем владеет En+
Группа En+ владеет алюминиевым бизнесом (48,13% UC Rusal), электроэнергетической компанией «Евросибэнерго» и угольной «Востсибуголь». Оcновной владелец En+ (95,65%) — Дерипаска, Forbes оценивает его состояние в $5,1 млрд. Еще 4,35% холдинга у «ВТБ Капитала».
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
