Перейти к основному контенту
Бизнес ,  
0 

Аналитики предупредили о риске хранения рекордного урожая зерна

Почему аграриям стало сложнее заработать на пшенице
Аналитики «Яков и партнеры» заявили о риске хранения миллионов тонн зерна на ₽260 млрд
На фоне рекордного урожая зерна и связанных с санкциями логистических сложностей в России скопились запасы зерна на 260 млрд руб. Хранение излишков может привести к снижению маржинальности растениеводства, предупреждают аналитики
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Долгосрочное хранение запасов зерна, скопившихся на фоне рекордного урожая, западных санкций и нарушения логистики, несет риски для российских аграриев. К такому выводу пришли эксперты консалтинговой компании «Яков и партнеры» (ранее McKinsey) по результатам опроса специалистов и руководителей АПК, проведенного в декабре 2022 года. Отчет есть в распоряжении РБК.

Чем грозят большие запасы зерна

В 2022 году Россия собрала рекордный урожай зерна — по данным Росстата, валовой сбор урожая зерновых и зернобобовых культур в чистом весе составил 153,8 млн т. Экспорт зерна в течение почти всего 2022 года отставал от среднегодовых значений, указано в отчете: только к ноябрю экспортные объемы зерна сравнялись со значениями 2021 года.

Путин спрогнозировал рекордный урожай зерна в 2022 году
Экономика
Фото:Николай Гынгазов / Global Look Press

Традиционно большая часть продукции, предназначенной для экспорта (до 70%), вывозится в первой половине сельхозгода (его рамки не совпадают с календарным годом, он начинается 30 июня и длится до 1 июля следующего года), отмечают аналитики. Но в первой половине текущего сезона 2022/23 года было вывезено только 50–56% объемов. Среди причин отставания темпов экспорта — сложности с фрахтом судов и опасения партнеров по поводу вторичных санкций, указывают эксперты «Яков и партнеры».

«В результате рекордного урожая и проблем с логистикой десятки миллионов тонн зерна лежат на хранении и, скорее всего, перейдут в следующий сезон», — говорится в отчете. По данным Росстата, которые приводят аналитики, на 1 января 2023 года в запасах у российских сельскохозяйственных организаций находилось 35,4 млн т зерновых и зернобобовых — на 43,6% больше, чем на ту же дату прошлого года. Еще почти 18 млн т зерна по итогам третьего квартала 2022 года находилось в заготовительных и перерабатывающих организациях.

По прогнозам аналитиков, конечные запасы зерна в сезоне 2022/23 года (сельскохозяйственный год, который начался в конце июня 2022-го и продлится по июль 2023-го) составят 26 млн т, из них около 17 млн т — пшеница.

«Таким образом, в текущих ценах в зоне риска, обычно связанного с долгосрочным хранением зерна, оказываются запасы на сумму около 260 млрд руб. Для того чтобы данная цифра не выросла еще больше, России необходимо будет экспортировать каждый месяц объем зерновых, близкий к рекордному, — более 4 млн т», — отметил эксперт «Яков и партнеры» и соавтор отчета Алексей Порошкин.

Власти уведомили о задержке стройки зерновой альтернативы портам Балтики
Бизнес
Фото:Михаил Мордасов / РИА Новости

Повышенный уровень запасов всегда является в производственной практике всех отраслей источником потерь и рисков, добавляет Порошкин. Из-за больших запасов у сельхозпроизводителей возникают коммерческие риски хранения зерна, подтверждает старший аналитик «Яков и партнеры» Виктория Могилюк. Затраты на хранение зерна «съедают» ощутимую долю маржи, хранить его становится невыгодно, к тому же емкости хранения ограничены, поясняет эксперт. Дополнительное давление на сельхозпроизводителей оказывают высокие цены на расходные материалы и низкие внутренние цены на сырье. «Поэтому ожидаем, что маржа в текущем сезоне значительно снизится по сравнению с предыдущими годами», — резюмирует аналитик.

О том, что у них имеются излишки зерна, заявили от 37 до 80% респондентов (результаты зависели от округа, больше всего опрошенных заявили об излишках продукции в Приволжском федеральном округе), в избытке чаще всего были пшеница, подсолнечник, кукуруза, ячмень, соя, сахарная свекла и горох. «Еще большее опасение вызывает тот факт, что почти 46% из них не знают, что с ними делать», — добавляют аналитики.

Ситуация уже негативно сказывается на маржинальности производителей пшеницы: по прогнозу аналитиков, по сравнению с прошлым годом она может снизиться в 1,6 раза и в три раза — по сравнению с сезоном 2020/21 года. Сохранение текущих трендов может привести к снижению производства зерновых, в частности пшеницы, на 13–19% уже в сезоне 2023/24 года, предупреждают эксперты «Яков и партнеры».

Дмитрий Патрушев — РБК: «От нашей продукции вообще не отказываются»
Бизнес
Дмитрий Патрушев

Экспортные потоки и прибыль хозяйств могли бы достичь больших объемов в случае снижения экспортных пошлин, но это может ограничить возможности регулятора по удержанию цен на продукты питания и корма для животных на внутреннем рынке, указывают авторы отчета.

В пресс-службе Минсельхоза подтвердили прогноз, согласно которому экспорт зерна за январь—июнь 2023 года составит 30 млн т, или около 5 млн тонн в месяц. В министерстве подчеркнули, что прогнозные объемы экспорта позволят «эффективно снять излишки зерна с российского рынка до поступления нового урожая». Что касается долговременного хранения зерна, в Минсельхозе напомнили что в последние годы в России реализовано множество проектов по строительству современных элеваторных комплексов, на которых зерно хранится в подработанном виде и практически не теряет в качестве. «Таким образом, риски частичной потери урожая несущественны — весь объем собранного зерна будет направлен на переработку, кормовые цели или экспорт», — отметил представитель министерства.

Маржинальность в растениеводстве несколько снизилась на фоне снижения отпускных цен на продукцию, но рентабельность в секторе с учетом господдержки остается на приемлемом уровне, и в 2023 году затраты аграриев на производство и реализацию зерна продолжат субсидировать, говорит представитель Минсельхоза. Для обеспечения баланса предложения на рынке и максимальной доходности растениеводства в текущем году также запланировано снижение посевных площадей под пшеницей — целевой ориентир по данной культуре составляет 80-85 млн т. «Это позволит сохранить стабильность внутреннего рынка в интересах всех участников и реализовать прошлогодний рекордный урожай», — добавили в министерстве.

Что думают участники рынка

Исходя из текущего прогноза Минсельхоза, во второй половине сельхозгода Россия будет экспортировать больше 4 млн т зерна в месяц. Экспорт — основной механизм снятия излишков зерна с рынка, говорила в начале февраля первый замглавы Минсельхоза Оксана Лут на встрече с членами ассоциации «Народный фермер», сообщал «Интерфакс». По ее словам, в первой половине текущего сельхозгода — с июля по декабрь 2022-го — Россия экспортировала практически рекордные 29 млн т зерна. По прогнозу министерства, во второй половине сельхозгода экспортеры могут вывезти еще 30–35 млн т. При рекордном урожае Россия могла бы вывезти и больше зерна, если бы экспорт не сдерживали санкционные ограничения на внешнем рынке, добавила Лут. Говоря об экспортных пошлинах, первый замминистра отметила, что «пошлины никуда не денутся», поскольку они — «саморегулируемый механизм». Ранее в Минсельхозе не исключали, что в случае необходимости могут увеличить квоту на экспорт зерна в сезоне 2022/23 года: с 15 февраля 2023 года до конца текущего экспортного сезона (до 30 июня 2023 года) утверждена в размере 25,5 млн т. РБК направил запрос в Минсельхоз.

«Сельское хозяйство выглядит очень легко, когда ваш плуг — это карандаш и вы находитесь в тысяче миль от кукурузного поля», — прокомментировал отчет Эдуард Зернин, предправления Союза экспортеров зерна (эксперт процитировал экс-президента США Дуайта Эйзенхауэра). По его словам, в этом сезоне в России действительно ожидаются рекордные переходящие остатки зерна, вызванные исторически высоким урожаем. «Но о каком риске долгосрочного хранения зерна можно говорить в контексте переходящих остатков, когда срок хранения пшеницы составляет минимум пять лет? Мы израсходуем излишки в ближайшие год-два», — уверяет Зернин. Излишки, в частности, обеспечат «ритмичный экспорт на стыке сезонов и нивелируют планируемое снижение урожая в следующем сельхозгоду».

Сергей Бачин — РБК: «Если введут санкции на закваски, сметаны не будет»
Бизнес
Сергей Бачин

Оценку Минсельхоза по зерновому экспорту во второй половине года в 30–35 млн т Зернин считает объективной — по его словам, ситуация с ограничениями экспорта пока хоть и далека от нормальной, но изменилась в лучшую сторону с конца прошлого сезона, и теперь компании хорошо понимают «свои возможности по экспорту в условиях скрытых санкций и негласных ограничений, в том числе против конкретных участников зернового рынка».

Зернин не согласен с тем, что ситуация с рекордным урожаем и связанным с этим падением цен снизит инвестиционную привлекательность растениеводства. «Безусловно, маржинальность сельхозпроизводителей снизилась, но не до критичных значений. Устойчиво высокие цены на сельхозземли говорят о фундаментальной привлекательности отрасли», — добавляет эксперт.

Что еще беспокоило аграриев

По итогам 2022 года больше всего опрошенных «Яков и партнеры» участников рынка АПК — 32% — столкнулись со сложностями из-за погодных условий. У 26% опрошенных аграриев проблем в 2022 году не возникло. Еще 19% сообщили о проблеме дефицита запчастей и недостатке уборочной техники. Нехватку исправной техники как главный риск для осуществления своих планов на текущий сельхозгод отметили 70% респондентов. Ситуация с импортозамещением и локализацией осложняется серьезной зависимостью российских производителей от поставщиков некоторых ключевых импортных компонентов, говорится в отчете. «Убирали урожай комбайнами, которые под списание», — отмечали некоторые участники опроса. В Минпромторге РБК заявили, что в последние годы темпы обновления парка сельхозтехники в России показали «заметный прогресс». По данным министерства, по итогам 2022 года доля отечественных производителей на российском рынке сельхозтехники превысила 60%. Производство российской сельхозтехники по итогам прошлого года выросло на 15% по сравнению с 2021 годом и составило 250,6 млрд руб., что стало рекордом за всю постсоветскую историю.

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Пшеница"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 95,76 (+0,08)
Инвестиции, 12 июл, 17:49
Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 87,74 (-0,25)
Инвестиции, 12 июл, 17:49
Дуров поделился впечатлениями от поездки в Казахстан Технологии и медиа, 04:26
Глава Севастополя сообщил об отражении атаки дронов Политика, 04:13
К месту пожара под Новороссийском вылетел Ил-76 Общество, 03:57
Байден после покушения на Трампа призвал «не решать разногласия пулями» Политика, 03:51
Генсек НАТО не поддержал идею сбивать летящие в сторону Польши ракеты Политика, 03:08
Старт финала Кубка Америки отложили из-за фанатов без билетов Спорт, 03:03
Дрон упал на территорию подстанции в Липецкой области Политика, 03:02
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Дроны во второй раз за ночь атаковали Брянскую область Политика, 02:51
Медведев после покушения на Трампа заявил, что он «уже победил» Политика, 02:45
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности Политика, 02:40
Рекордная победа Испании. Что произошло в последний день Евро Спорт, 02:35
ХАМАС заявил о новых условиях Нетаньяху по перемирию Политика, 02:27
Как в России число МФО может упасть ниже 1 тыс. Инфографика Финансы, 02:21
В Сомали пятеро погибли при взрыве у кафе, где показывали Евро-2024 Общество, 02:20