Обзор рынка страхования
V. Интервью
Страхование развивается вместе с ростом экономики и благосостояния людей. Широкое распространение автострахования напрямую связано с повышением уровня жизни и бумом в автокредитовании, а также с введением ОСАГО. Что касается страхования здоровья, то в крупных городах полис медицинского страхования уже стал неотъемлемой частью социального пакета и эффективно используется как инструмент кадровой политики многими работодателями. Достаточно хорошо развито страхование в туризме, но преимущественно как обязательное условие для получения визы. Страхование жилья, если не учитывать программу московского правительства по льготному страхованию, действительно не носит пока массового характера. Однако по мере развития ипотечного кредитования ситуация меняется. Собственники средних и крупных предприятий, а также государство стали страховать имущество. Вместе с тем основными сдерживающими рост рынка факторами я считаю несовершенство законодательства и отсутствие (или недостаточность) налоговых льгот, мотивирующих к страхованию. На Западе совсем другой подход. Там государство стимулирует людей и компании бережно относится к себе и своему имуществу, позволяя не включать в налогооблагаемую базу расходы на страхование. Кроме того, отсутствует сама традиция страхования, страховая культура. Подавляющее большинство населения страны, особенно это касается регионов, недостаточно информированы о страховании и его преимуществах по сравнению с другими финансовыми инструментами, например банковскими депозитами. Уровень доверия к страховым компаниям пока нельзя назвать высоким.
Как страховые компании могут переломить ситуацию и повысить доверие к себе?
Повысить надежность и финансовую устойчивость страховых компаний призвано ужесточение требований к размещению резервов и размеру уставного капитала. Соответствующие законы вступили в силу с 1 июля. В результате мелкие и недостаточно финансово-устойчивые компании вынуждены будут покинуть рынок или станут объектом поглощения со стороны крупных игроков. Что касается кептивных компаний, мелких игроков с недостаточно прозрачной отчетностью – то есть тех, кто не может заинтересовать инвесторов – они будут вынуждены уйти с рынка.Введенные ограничения по минимальному размеру уставного капитала вполне адекватны. Ведь страховщикам по роду своей деятельности приходится принимать на себя риски компаний-клиентов объемами в десятки миллионов долларов. Для работы с серьезными клиентами необходим и соответствующий капитал. Нормативы, которые на сегодня установлены – это минимально достаточный уровень для того, чтобы заниматься страхованием. Вместе с тем, для развития бизнеса на высоком уровне необходим больший капитал и его объем зависит от того, как и в каком направлении компания планирует развивать бизнес. Так, Группа Ренессанс страхование увеличила свой уставный капитал до 2,2 млрд. рублей.
Вместе с требованиями по уставному капиталу и резервам вступил в силу закон о разделении компаний на те, что занимаются рисковыми видами страхования и страхующими жизнь. Насколько страховщики к такому разделению были готовы?
Логика разделения бизнеса на «жизнь» и «рисковое страхование» понятна. Колебания убыточности в рисковом бизнесе не должны отражаться на платежеспособности страховщиков по долгосрочным накопительным программам страхования жизни. Большинство заинтересованных в развитии страхования жизни игроков рынка заранее создали дочерние компании.
Каковы будут последствия консолидации рынка? Выиграет ли от них потребитель страховых услуг?
Сегодня государство ведет жесткую политику по оздоровлению страхового рынка и если эта линия будет сохранена, то до 80 % компаний будут вынуждены уйти. Эта политика оправдана и процесс консолидации рынка и очищения от схем закономерен. Через 2-3 года рынок придет к ограниченному числу крупных игроков и к разумному количеству нишевых и региональных игроков. Ни в одной стране мира нет тысячи страховых компаний. Максимум 10-15. Сегодня 10 крупнейших компаний контролируют около 50% рынка. В результате консолидации на их долю будет приходиться уже 70 %. При этом рынок в ближайшие годы сохранит темпы роста на уровне 20-25. Рост реального сектора страхового рынка поспособствует притоку инвестиций в этот бизнес, и повышает конкурентоспособность российских страховщиков, что особенно актуально в преддверье вступления России в ВТО. Приход западных компаний, которые обладают большим опытом и передовыми технологиями, даст толчок развитию рынка с точки зрения повышения стандартов качества предлагаемых услуг и сервиса. Консолидация и обострение конкуренции способствуют развитию новейших технологий и внедрению лучших практик в страховой бизнес, повышению эффективности менеджмента. Компании будут более клиентоориентированы и надежны.
Какие существуют точки роста рынка, какие виды страхования будут развиваться быстрее остальных и почему?
Быстрее всего сейчас растет ипотечное страхование (50%). Этот вид страхования включает в себя страхование квартиры, как предмета залога, жизни и здоровья заемщика и права собственности на квартиру (титул). По темпам роста ипотека опережает даже автокредитование, которое в течение длительного времени оставалось лидером сегмента страхования в кредитовании. Причем, если ранее эта тенденция преобладала в столице, то теперь она добралась и до регионов, где сейчас предложение не покрывает спрос. Учитывая текущие тенденции на рынке, мы подготовили новую программу по ипотечному страхованию. Ее основная задача – свести к минимуму временные затраты на заключение договора. Расчет тарифной ставки идет по упрощенной схеме. Страхователь заполняет анкету и если по предоставленной им информации квартира юридически чистая, а заемщик обладает хорошим здоровьем, то тариф рассчитывается сразу, без медицинского осмотра и дополнительных проверок. Медицинский осмотр и проверка титула назначаются лишь в том случае, если анкета содержит сведения, которые указывают на то, что у заемщика есть проблемы со здоровьем, а юридическая чистота квартиры вызывает сомнения. Таким образом, система андеррайтинга предельно упрощена и основана на доверии клиенту.В корпоративном страховании очевидно повышение интереса к страхованию персонала. Вырос уровень менеджмента в управлении персоналом, и все большее число компаний использует страхование для мотивации и поддержания лояльности своих сотрудников. Медицинское страхование сегодня – это уже не просто прикрепление сотрудников к поликлинике, а целый комплекс мер по поддержанию здоровья и работоспособности людей.
Развитие строительства способствует росту объемов рынка страхования строительно-монтажных рисков, послепусковых гарантийных обязательств, коммерческой недвижимости. Страхование убытков от перерыва в производстве - один из наиболее востребованных сегодня строительными организациями видов страхования. Риск недополучения прибыли может быть застрахован как на стадии строительства (Delay in start up insurance/advanced loss of profit insurance) так и на стадии операционной деятельности (business interruption insurance). Возмещается по этой программе недополученная чистая прибыль и фактически понесенные постоянные расходы, а также расходы, направленные на уменьшение продолжительности перерыва в коммерческой деятельности. Выплата может быть эквивалентна размеру чистой прибыли и постоянных расходов за 12 месяцев, предшествующих страховому году (для страхования на стадии операционной деятельности) или планируемой чистой прибыли в соответствии с бизнес планом (для страхования на период строительства).
А страхование жизни?
Это очень перспективный вид страхования. Приход на российских рынок иностранных страховщиков еще раз подтверждает готовность индустрии страхования жизни в России к росту с невиданной скоростью. Такие международные гиганты, как Aviva и ING работают медленно и осторожно. В отличие от Российских компаний, которые, видя возможности роста в своей стране, немедленно начинают действовать, иностранные страховщики предпочитают сначала тщательно проанализировать рынок, и только когда все абсолютно надежно, они делают инвестиции. Тот факт, что многие крупные игроки объявили о выходе на Российский рынок, может обозначать только одно: все они согласны, что Россия является одним из самых привлекательных рынков в мире, и им нужно занять на нем свое место.
