Обзор рынка страхования
II. Виды страхования
Рынок страхования имущества. Крупнейшие участники рынка
Рынок страхования имущества уже в течение длительного времени показывает стабильный рост. По данным ФССН, прирост общего объёма собранных премий за 2006 год составил 22%, и достиг 227,9 млрд. руб. (37% от всех премий).
Несмотря на столь впечатляющие темпы развития, имущественное страхование в частности, и весь рынок в целом, остаются ещё весьма не развитыми. По оценкам РБК.Рейтинг, 51% из всех собранных премий по имущественному страхованию за 2006 год пришлись на юридических лиц. В развитых странах структура страхового портфеля иная, и на частных лиц приходится большая его часть. Столь значительный перекос говорит о большом потенциале развития именно направления страхования частных лиц. Кроме этого, низкий коэффициент выплат по рынку, за 2006 год он составил 30%, делает его весьма привлекательным.
Эти факторы делают страховой рынок в России интересным и для иностранных компаний, присутствие которых последнее время усиливается. "Сегодня российский страховой рынок один из самых перспективных в Восточной Европе. По нашим оценкам, объем роста страховых премий составляет 20-25% в год и это не предел. - говорит первый заместитель генерального директора группы "Ренессанс страхование" Сергей Ковальчук - Заинтересованность иностранных страховщиков в российском бизнесе проявляется как в открытии дочерних компаний, так и в покупке акций крупных игроков национального рынка. Самый яркий пример последнего времени - сделка АФК "Система" и немецкого страховщика Аllianz, по результатам которой Аllianz стал обладателем контрольного пакета страховой компании "Росно" (97%)".
По итогам 2006 года по имущественному страхованию самым крупным игроком остаётся "Ингосстрах". Второе место занимает компания "Росгосстрах", а третье место по итогам года досталось "СОГАЗ", которая сместила "РЕСО-Гарантия" на четвёртое место. Стоит отметить, что у "СОГАЗ", в десятке лидеров по собранным премиям, лучшая динамика роста в этом сегменте страхования.
| № | Компания | Итого по страхованию им-ва на 01.01.07, млн. руб. | Выплаты, млн. руб. | Кол-во договоров, шт. | Страховая сумма, млн. руб. | Доля юрлиц, % | Финриски, млн. руб | Изменение к 2005г., % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ингосстрах | 21 106.85 | 9 712.51 | 264 428 | 4 710 552.60 | 51.52 | 430.76 | 22.81 |
| 2 | Росгосстрах | 20 260.52 | 7 126.81 | 7 526 828 | 6 367 058.26 | 24.69 | 37.50 | 37.68 |
| 3 | СОГАЗ | 14 336.78 | 1 723.47 | 92 606 | 10 125 967.39 | 66.03 | 68.58 | 85.01 |
| 4 | РЕСО-Гарантия | 13 241.09 | 5 871.02 | 391 259 | 2 247 017.59 | 38.15 | 20.65 | 2,22 |
| 5 | Росно | 9 615.11 | 3 166.67 | 303 175 | 3 055 350.76 | 48.81 | 284.63 | 65,82 |
| 6 | Согласие | 8 920.95 | 2 420.96 | 161 082 | 1 481 211.57 | 69.77 | 274.77 | 24,04 |
| 7 | Альфастрахование | 6 323.93 | 2 155.11 | 135 189 | 2 706 398.71 | 37.32 | 120.43 | 23,11 |
| 8 | ВСК | 6 134.18 | 2 006.52 | 348 584 | 1 405 912.79 | 63.60 | 6,62 | 50.10 |
| 9 | СГ КапиталЪ | 5 525.06 | 759.38 | н.д. | н.д. | 92.00 | 81.59 | 53.15 |
| 10 | Уралсиб | 4 807.84 | 1 715.32 | 201 615 | 585 176.92 | 33.71 | 13.70 | 31.30 |
Если рассматривать рынок по доле объёктов страхования, то за 2006 год значительно увеличилась доля страховых сборов, связанных с кредитованием: автокредитованием и ипотеки. На фоне роста рынка кредитования банки становятся всё более интересны для страховых компаний как партнёры, а не как клиенты. Это связано с тем, что страхование заёмщика и объекта займа весьма выгодно, как за счёт повышения объёмов собранных премий, так и за счёт приобретения в своём портфеле "гарантированно долгосрочных" клиентов, которые будут страховаться на весь срок действия кредита. Ипотечное страхование обеспечивает компаниям постоянный приток средств, а программы страхования жизни, которые и должны выполнять эти функции, сейчас находятся в зачаточном состоянии.
Для предприятий наиболее распространенными являются программы по страхованию товаров на складе, страхованию строительно-монтажных рисков, средств воздушного транспорта, грузов, сельхозкультур и водного транспорта. На физических лиц ориентированы, в первую очередь, программы по страхованию строений, домашнего имущества, средств наземного транспорта, страхование животных и страхование финансовых рисков.
На данный момент также востребованы программы страхования профессиональной ответственности. Страхование профессиональной ответственности традиционно актуально для нотариусов, аудиторов, оценщиков, перевозчиков, строителей, врачей, бухгалтеров, риэлтеров — представителей профессий, которые непосредственно связаны с имущественными интересами клиентов. Этот вид страхования, предназначенный для страховой защиты лиц определенных профессий от претензий по возмещению клиентам (пациентам) материального ущерба в результате небрежности, допущенной в процессе выполнения служебных обязанностей, - прокомментировал генеральный директор «Русской Страховой Компании» Геннадий Смирнов.
Страхование имущества физических лиц
За 2006 год прирост рынка имущественного страхования физлиц составил около 60%. Несомненно, наибольший вклад в этот прирост внесло автострахование. Страхование же недвижимости физлиц, также весьма перспективное направление, сегодня развивается значительно более низкими темпами, чем автострахование.
Основным объектом страхования строений частных лиц по-прежнему остаётся дорогостоящая недвижимость. Однако всё чаще начинают страховать и обычные, не элитные, здания. Это связано с тем, что после двухкратного роста стоимости квартир в Москве в 2006 году стали чаще приобретаться дома в пригороде для постоянного проживания.
Также рост имущественного страхования в 2006 году был обусловлен развитием ипотеки, в которой страхование объекта залога обязательно. Почти во всех случаях при отказе застраховать приобретаемое жильё или автомобиль клиенту будет отказано в выдаче кредита. А страховаться придётся в определённой страховой компании и по достаточно высоким тарифам, ведь в данную страховку зачастую включаются премии банку как страховому агенту.
Низкие темпы роста страхования недвижимости связаны с тем, что сегодня мало кто из граждан готов застраховаться без веских на то причин. "Среди частных лиц все еще сильно предубеждение, что плата за страхование может оказаться лишним расходом - вдруг так ничего и не произойдет. - говорит генеральный директор страховой компании РУКСО Александр Владимирович Кобец - Или точка зрения, что после покупки полиса неприятности могут посыпаться на голову. Хотя исследования, касающиеся изменения отношения населения к ОСАГО, показали, что число признавших его пользу возросло. Кроме того, вновь обратившись к исследованиям, можно увидеть, что большая склонность к страхованию имущества прослеживается у групп населения со средним доходом и ниже среднего. Наибольший толчок могло бы дать введение новых обязательных видов страхования, но ограничивающим фактором остается общий уровень жизни".
По страховым программам можно застраховать как само строение (квартиру, жилой дом, дачу, баню и т.п.), домашнее имущество (предметы домашнего обихода и интерьера), так и отделку и инженерное оборудование. Страхование загородной недвижимости весьма подвержено сезонности, для квартир этот фактор менее выражен.
Имущество можно застраховать от пожара, удара молнии, взрыва газа; противоправных действий третьих лиц; таких аварий, как водопроводная (включая проникновение воды из соседних помещений), канализационная и отопительной системы, а также от стихийных бедствий, таких как: буря, ураган, ливень, град, действий подпочвенных вод и просадки грунта, землетрясение.
Стоимость страхового полиса зависит от условий страхования и выбранных рисков, а также от сроков его действия. Страховые выплаты определяются по каждому объекту страхования индивидуально, учитывая его стоимость. В зависимости от региона, величина страховой премии может меняться, так как так как в каждом регионе вероятность наступления одного и того же случая различна. "По желанию клиента в полис может быть включено условие о франшизе, которая уменьшит страховой тариф, но урегулирование мелких убытков при этом страхователь возьмет на себя. Практика показывает, что для клиентов это выгодное и полезное условие, которое, к сожалению, в России пока пользуется малым спросом", - добавляет Алексей Козьмин, начальник отдела андеррайтинга страхования имущества и ипотеки Страховой группы "УралСиб".
Сегодня на рынке широкое распространение получают так называемые экспресс-программы. По ним можно застраховать свой дом не вызывая агента, при этом его оценка не требуется. Клиент сам выбирает, на какую сумму он хочет застраховаться, и сам оценивает стоимость своего жилья. По такой программе страхование будет производиться по фиксированным тарифам. Средняя стоимость полиса на квартиру в Москве сроком на один год и страховой суммой от 40 тыс. долл. составит 100 долл., а загородного дома в Московской области со страховым покрытием на ту же сумму - около 250 долл. Указанные цифры не конечные - многие компании при заключении страховых договоров предоставляют множество скидок: от скидок инвалидам до заказа по Интернету. По словам Геннадия Смирнова, коробочные страховые продукты – один из наиболее удобных форматов страховых продуктов для физических лиц, поскольку уже содержит перечень наиболее актуальных для Страхователя рисков и оптимальное число вариантов адекватных страховых сумм и соответствующих им страховых премий (взносов).
При страховании недвижимости клиент имеет возможность также застраховать свою ответственность перед третьими лицами (соседями): если по вине застрахованного лица им будет нанесен ущерб, страховая компания по страховке покроет все расходы. Стоимость такого полиса - от 80 долларов в зависимости от страховой суммы по договору.
Несомненно, что рынок страхования недвижимости физических лиц будет развиваться, однако качественный его рост всё же впереди. Среди сдерживающих дальнейшее развитие факторов, начальник аналитического отдела "Ингосстрах" Илья Богданов выделил низкий уровень страховой культуры потенциальных страхователей, все еще низкий уровень квалификации страховых посредников, призванных распространять страховые полисы среди населения, а также отсутствие дешевых и простых страховых продуктов по страхованию квартир, загородных домов и имущества, так как невысокие реальные доходы населения не позволяют выделять средства на страхование.
Страхование имущества юридических лиц
Сегодня имущество страхуется в основном крупными компаниями, у которых велик риск возникновения той или иной аварии. Также существенна доля компаний, у которых страхование является обязательным, например, по соглашению с банком (при взятии кредита заложенное имущество подлежит страхованию) или лизинговой компанией (арендуемое имущества необходимо страховать).
Имущество может быть застраховано от стихийного бедствия, пожара, взрыва или противоправных действий третьих лиц, а также от других опасностей, предусмотренных договором. Страховая сумма зависит от стоимости страхуемого имущества.
В ближайшее время следует ожидать расширения страховых программ для малого и среднего бизнеса, так как эта область сейчас практически не охвачена. По словам первого заместителя генерального директора группы "Ренессанс страхование" Сергея Ковальчука, сейчас недооценка страхования как механизма финансовых гарантий наблюдается в сегменте страхования имущества юридических лиц - особенно в области страхования малого и среднего бизнеса. Рост объёмов страхования следует ожидать как за счёт прямого привлечения клиентов, так и за счёт роста клиентов банков, лизинговых компаний и других партнёров страховой компании.
