Обзор рынка страхования
II. Виды страхования
2.3 Добровольное медицинское страхование
Рынок добровольного медицинского страхования. Крупнейшие участники рынка.
Рынок добровольного медицинского страхования (ДМС) стабильно растёт год от года: за 2006 год прирост премий составил более 20%. Причём по договорам с юридическими лицами рост составил 23%, а с физическими - лишь 14%. Практически у всех компаний основная доля премий (более 80%) приходится на корпоративных клиентов. "Сегодня корпоративные клиенты, являющиеся потребителями услуг ДМС, - это, как правило, средние и крупные компании, принадлежащие к самым различным отраслям бизнеса. При этом доля Москвы и Санкт-Петербурга в общероссийском рынке ДМС значительно превышает показатели регионов". - говорит начальник отдела методологии и портфельного андеррайтинга по ДМС страховой компании "Наста" Вероника Кнутова - Причины неразвитости рынка страхования ДМС в регионах - низкая страховая культура и сравнительно плохое финансовое состояние страховщиков. Другие причины проблем в регионах - неразвитая инфраструктура оказания медицинских услуг высокого качества, медленное развитие лечебных учреждений, слабая адаптация врачей к более качественной работе в рамках ДМС, а также низкий платежеспособный спрос".
Среди факторов, обеспечивающих прирост рынка ДМС, можно выделить несколько основных. Во-первых, это рост доходов организаций - потенциальных клиентов, во-вторых, развитие рынка медицинских услуг и, в-третьих, увеличение доли "среднего класса" как потенциального потребителя индивидуальных продуктов ДМС.
Помимо этого следует отметить, что рост по корпоративным клиентам идет не только за счёт появления новых, но и за счёт увеличения количества и стоимости полисов по старым договорам, за счёт расширения компаний (количество их сотрудников выросло) и предоставления возможности приобретать полис ДМС родственникам сотрудника по льготной цене.
На рынке добровольного медицинского страхования наиболее крупными участниками в 2006 году были СОГАЗ, "Росно", "Жасо", "Ингосстрах", "РЕСО-Гарантия", "Росгосстрах", страховая группа "КапиталЪ", "Ренессанс Страхование", "Сургутнефтегаз" и "Уралсиб".
Стоимость страхового полиса зависит как от выбранной поликлиники, так и от количества оказываемых услуг по нему. Страховки для разных возрастных групп также различны, для детей и людей пожилого возраста они будут дороже. Стоит отметить, что чаще всего страховые программы не предполагают дорогостоящего и продолжительного лечения, и, таким образом, исключают из своих программ возможность операций, протезирования, психологического лечения и так далее. Кроме этого, сегодня ни один полис не предоставляет возможности застраховаться от болезней, которые предполагают продолжительное лечение, например СПИД, гепатит С и так далее. Хотя сейчас начинают появляться программы, которые в этом случае предполагают единовременную выплату.
С развитием ДМС многие страховые компании столкнулись с плохим качеством обслуживания своих клиентов. "Часто стоимость медицинских услуг, предлагаемых ЛПУ, далеко не соответствует качеству предлагаемых медицинских услуг. - говорит начальник отдела методологии и портфельного андеррайтинга по ДМС страховой компании "Наста" Вероника Кнутова - Так на базе одного и того же медицинского учреждения могут оказываться как услуги по обязательной программе страхования, так и услуги по добровольному медицинскому страхованию. Данная проблема ведет к необходимости составления рейтинга медицинских учреждений, который позволит оценить качество представляемых медицинских и сервисных услуг."
Проблема также заключается в увеличении затрат лечебными заведениями по застрахованным пациентам, как путём приписок счетов, так и назначением излишнего лечения. Поэтому сейчас входит в практику создание крупными страховыми компаниями собственных поликлиник и медицинских центров, например об этом заявило большинство лидирующих компаний в области страхования ДМС, такие как "РЕСО-Гарантия", "Росно", "Ингосстрах", "Росгосстрах" и "Ренессанс Страхование". Также широко распространена практика аренды страховой компанией кабинета в поликлинике для своего терапевта. На первый приём клиент страховой компании приходит к такому терапевту, который даёт направления на то или иное обследование или лечение.
"Однако, не всем Клиентам нравится приходить к терапевту Страховой Компании на прием, чтобы получить направление на обследование или лечение. Направляя к своему терапевту, Страховщик таким образом пытается минимизировать свои затраты за счет того, что такой терапевт совмещает в себе функции разных специалистов, а также создает искусственный фильтр для обращения Застрахованных к узким специалистам и направления на доп. обследование и диагностику. ЗАО СГ Уралсиб использует в своей работе прямое прикрепление Застрахованных к поликлинике и возможность беспрепятственного обращения к любому специалисту." - считает Мария Барсова, начальник управления андеррайтинга по ДМС Страховой Группы "УРАЛСИБ"
Добровольное медицинское страхование для физических лиц.
Для физических лиц, которые хотели бы приобрести полис добровольного медицинского страхования, он обойдётся в значительную сумму. На рынке существует множество программ ДМС, которые можно приобрести в рассрочку. Полис можно также приобрести сразу на всю семью, что выйдет дешевле, чем страхование каждого её члена отдельно. Многие компании стали продавать свои полисы по ДМС через Интернет, при этом клиенту предоставляются дополнительные скидки, так например "Росно" при покупке полиса on-line предоставляет 5% скидку. СГ УРАЛСИБ предлагает 8 % скидку.
Однако при относительно низком общем уровне доходов полис ДМС по-прежнему остаётся практически не доступным для частных лиц, а у людей, которые могут себе его позволить, чаще всего он уже есть, так как входит в социальный пакет на работе. "Стоимость минимальной программы, которую можно назвать достойной, сегодня начинается от 30 000 рублей. - говорит генеральный директор страховой компании РУКСО Александр Владимирович Кобец - Для среднестатистического частного лица это слишком большая сумма. Но даже те, кто могут себе позволить такой полис, формально подпадают под двойное налогообложение, поскольку все равно остаются участниками системы ОМС и на их зарплату начисляется ЕСН. В 2007г. должно вступить в силу изменение в законодательстве, разрешающее включать в группу лимитированных расходов расходы на полис добровольного медицинского страхования. В соответствии с ним при покупке полиса за 50 000 рублей, можно будет вернуть 13% от этой суммы". Эти законодательные меры маловероятно повлияют на рынок ДМС для частных лиц, так как проблема двойного налогообложения сохраняется.
"С 1 января 2007 года также начали действовать налоговые вычеты на расходы по приобретению полисов ДМС. Для этого достаточно предоставить налоговой инспекции копию договора страхования и платежный документ, подтверждающий уплату премии.
Однако, большинство людей не знают о существующей возможности – программа действует без соответствующего информационного сопровождения, и плюс ко всему, при стоимости полиса в 50 тыс. рублей вернуть удастся только 6,5 тыс. рублей. Шанс, что ради этих денег люди согласятся отстаивать часы в очередях в ФНС – очень невелик.
"Стоит также обратить внимание, что полисы ДМС для частных лиц, предлагаемые ЗАО СГ УралСиб, рассчитаны на различный уровень доходов населения - например, программы ДМС, согласно которым Застрахованный может получать только стоматологическую помощь (страховая премия от 7,5 тыс. рублей) - 8 % скидки для купивших этот полис через Интернет-магазин. Программа ДМС, по которой предлагается Амбулаторно-поликлиническая помощь, стоит от 13,5 тыс.рублей и опять здесь действует 8% скидка для купивших этот полис через Интернет-магазин." - отмечает Мария Барсова, начальник управления андеррайтинга по ДМС Страховой Группы "УРАЛСИБ"
Чаще всего перед заключением страхового договора по ДМС будущего клиента попросят пройти предварительное медицинское освидетельствование. Этими действиями страховая компания пытается снизить свои возможные выплаты, оценивая текущее состояние своего будущего клиента, ведь чаще всего человек задумывается о своём здоровье только когда оно начинает его беспокоить.
Добровольное медицинское страхование для корпоративных клиентов.
Основными потребителями добровольного медицинского страхования по-прежнему остаются юридические лица, на их долю пришлось по итогам 2006 года порядка 93% всех собранных премий. Данное сотрудничество обоюдно выгодно как страховым компаниям, которые увеличивают число своих клиентов и премии, так и компаниям, которые, таким образом, повышают лояльность своих сотрудников, предлагая полис ДМС в социальном пакете.
Компании за счёт ДМС имеют возможность снижать налогооблагаемую базу, так как по Налоговому кодексу компания должна относить данные траты на расходы, связанные с производством и реализацией, но это возможно лишь при страховании более чем на год и общая сумма не должна превышать 3% фонда оплаты труда. При превышении этого лимита, разница уплачивается компанией за счёт прибыли.
Страховые компании, заключая договор с юридическим лицом по программе ДМС, кроме повышения своих премий, преследуют цель диверсификации своих рисков, так как не все застрахованные по данной программе лица обращаются за оказанием услуг. Вероятность же того, что по такой же программе, заключённой с физическим лицом, наступит страховой случай весьма велико. При заключении договора со страховой компанией юридическое лицо получает корпоративный полис со значительной скидкой, чем если бы этот полис приобретал человек, обратившийся в данную страховую компанию. При этом стоимость корпоративного полиса зависит как от программы страхования и перечня страховых учреждений, так и от количества застрахованных
Не смотря на существующие сегодня льготы для корпоративных клиентов, и стабильный рост этого сектора страхования, необходимы значительные изменения в законодательстве для его дальнейшего развития. При существующих условиях полисы ДМС по-прежнему остаются недоступными для большинства малых и средних компаний. "Корпоративное ДМС развивается несколько быстрее, поскольку для работодателя оно обходится несколько дешевле, но все равно стартовая цена от 20 тыс. рублей. На себестоимость разрешено относит затраты в размере 3% от фонда оплаты труда. Но в любом случае и это большая величина для предприятий малого бизнеса, в частности. Соблюдая законодательство, за одного сотрудника можно заплатить не более 8 тыс., а за эти деньги невозможно приобрести "приличную" программу. - говорит генеральный директор страховой компании РУКСО Александр Владимирович Кобец - Возникает дилемма: либо платить из чистой прибыли, либо израсходовать разрешенную сумму только на руководство. И все при том, что спрос существует. И он мог бы возрасти в несколько раз, при условии разрешения отнесения затрат на себестоимость в полном объеме или значительном увеличении налоговых льгот".
Генеральный информационный партнер
Информационный партнер
|
