Обзор рынка страхования
II. Виды страхования
Рынок автострахования. Крупнейшие участники рынка
Рынок автострахования является наиболее динамично развивающимся направлением розничного страхования. За 2006 год прирост премий по нему составил около 40%, а порядка 80% из них пришлось на страхование физических лиц.
Наиболее крупными страховыми компаниями, работающими на рынке автострахования, в 2006 году были "Росгосстрах", "Ингосстрах", "РЕСО-Гарантия", "Наста", "Уралсиб", "Альфастрахование", "Росно", "Стандарт-Резерв", "Макс" и "Ренессанс Страхование".
Несмотря на то, что данный рынок уже насыщен, практически каждая страховая компания старается попасть сюда. Это объясняется тем, что компании считают этот вид "локомотивным": человек, став клиентом страховой компании по автопрограмме, в будущем будет пользоваться и другими продуктами. Это выглядит вполне логичным, так как человек, имеющий автомобиль, является достаточно обеспеченным, чтобы тратить определенную сумму и тем самым обезопасить себя от непредвиденных трат, которые могут быть весьма значительными. По причине дорогостоящего ремонта современных автомобилей большинство автовладельцев задумываются не только об ОСАГО, страховой сумме покрытия ущерба, которой может и не хватить на ремонт, но и о добровольном страховании ответственности, что также является стимулом к продвижению страховых программ транспортных средств. Неудивительно, что по статистике автосалонов до 90% автомобилей (всех, а не только кредитных) покидают салоны застрахованными.
ОСАГО
Сегодня 96% автопарка России застраховано по ОСАГО. Рынок ОСАГО по-прежнему остаётся весьма привлекательным для страховых компаний из-за своей обязательности для клиента, а также возможности быстрого увеличения размера премий и получения большого количества клиентов. По данным ФССН, страховые премии по ОСАГО за 2006 год составили 10,46% от общего размера всех собранных премий (63,9 млрд руб.), а выплаты - 9,44% (33,3 млрд. руб.) от общих выплат. Данный вид страхования считается весьма убыточным, но пока общий коэффициент выплат (по данным ФССН, по итогам 2006 года он составил 52,12%) не превышает уровень рентабельности, при котором необходимо превышение порога в 77%. По итогам 2006 года лишь у 12 компаний (7,14% от общего числа компаний в сегменте ОСАГО) в 2006 году этот показатель был превышен.
Сейчас крупные страховые компании стараются отказаться от большого объёма страховых договоров по ОСАГО в своих портфелях, но и покидать этот рынок не спешат. "Рост премии по ОСАГО в текущем году мы наметили без прироста, он должен быть таким, чтобы покрыть бонус за безубыточное страхование, - сообщила в интервью газете РБК daily заместитель генерального директора страховой компании "Спасские ворота" Елена Фельгенгауэр. - Сам принцип тарифов по ОСАГО довольно пирамидальный, потому что бонус работает всегда, малус не работает вовсе. Полис дешевеет - значит, нужно продать гораздо больше полисов, чтобы дать рост хотя бы 10-15%".
Темпы роста обязательной автогражданки сейчас стабилизировались. На уровне основной услуги конкурировать в этом сегменте крайне тяжело, и многие страховые компании идут по пути усовершенствования продуктового ряда, через максимизацию сервисных предложений. Компании уже работают над прозрачностью услуг и над упрощением всех процедур для клиентов. Так, например, страховая компания "Согласие" запустила программу, в рамках которой каждому заемщику банка, получившему в летний период автокредит, автоматически предоставляются скидки по страхованию. Страховая компания "МАКС", в свою очередь, расширила список услуг по программам ОСАГО и КАСКО, оказываемых клиентам с помощью SMS-сервиса.
Последнее время широко обсуждается возможность прямого урегулировании убытков по ОСАГО. Механизм прямого урегулирования убытков между страховщиками позволит им минимизировать расходы, получать более четкую статистику и эффективнее бороться с мошенничеством, а потерпевшему в ДТП обращаться за выплатой по ОСАГО в свою страховую компанию. Крупнейшие автостраховщики - "Росгосстрах", "Ингосстрах", РОСНО, "РЕСО-Гарантия", "Альфа-Страхование", "Согласие", "Спасские ворота", ВСК и "Русский мир" - уже предпринимали попытки объединиться для создания комитета по взаимному урегулированию убытков. Однако при действующем Налоговом кодексе передача финансовой ответственности одной компании другой будет облагаться налогами, что экономически не выгодно. Поэтому в настоящее время создание системы прямого урегулирования убытков отложено.
Егор Лысой, продакт-менеджер по автострахованию СГ "УралСиб".
Зачастую тарифная политика одних и тех же компаний в разных регионах различна. Предлагать заниженные тарифы по ОСАГО могут позволить себе либо крупные компании с солидным капиталом, либо незаметные мелкие компании, пытающиеся привлечь клиентов. Но если в первом случае гарантия получения выплат при страховом случае крайне высока, то во втором стоит задуматься. Использование "пирамиды" мелкими страховщиками (выплата страховой суммы за счет новых премий без формирования резервов) не гарантирует клиенту получения необходимой суммы денег при наступлении страхового случая.
С 27 февраля 2007г. вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, которые обязывают страховые компании применять бонус-малус, привязанный не к автомобилю, а к его водителю. При этом при безаварийной езде в течение года водитель за следующий полис ОСАГО отдаст на 5% меньше, а став виновником ДТП - на 40 % больше. Так как пока нет документов, уточняющих порядок применения нововведения, автостраховщики применяют старый порядок учета коэффициента за безаварийную езду (бонус-малус). Для полноценной работы новой системы понадобится создание единой базы страховых историй наподобие "Бюро кредитных историй", появление которой пока только планируется.
Как отмечает ФССН в итоговом отчёте за 2006 год, чрезвычайно мала доля выплат, приходящаяся на возмещение вреда жизни и здоровью третьих лиц. При этом, как показывает практика, страховая защита в случае причинения вреда жизни и здоровью крайне неэффективна, что влечет за собой необходимость дальнейшего увеличения тарифа и лимитов. Хотя, возможно, в будущем при соответствующей проработке законодательной базы доля таких выплат будет расти. "На Западе сумма выплаты по жизни и здоровью не ограничена полисом, - комментируют специалисты СК "Наста". - Страховая сумма определяется исходя из реальных имущественных и финансовых потерь, которые возникли вследствие причинения ущерба здоровью и жизни в ДТП. Поскольку на Западе эта практика существует давно, то и система урегулирования убытков, система выплат, экспертизы, определение ущерба - все это система, отработанная годами и десятилетиями. Есть огромное количество адвокатов, которые специализируются только на представлении интересов пострадавших в ДТП, это целая индустрия. И эти адвокаты работают за проценты от этих сумм".
Перспективы развития ОСАГО
В условиях постоянно растущего автопарка и стабилизации объёмов выплат (за 2006 год динамика роста выплат значительно снизилась) данный вид страхования останется весьма привлекательным для страховых компаний.
В будущем основным направлением развития ОСАГО должны стать отдаленные регионы, где ещё можно привлечь клиентов подарками и низкими тарифами. Также в ближайшее время стоит ожидать изменения положения об ОСАГО, так как в существующей форме оно в полной мере не удовлетворяет ни страховые компании, ни страхователей.
ДСАГО
Кроме ОСАГО существуют программы ДСАГО - добровольное страхование гражданской ответственности. Сегодня в автопарке значительную долю занимают иномарки, ремонт по которым в некоторых случаях весьма дорогой и страховой суммы для покрытия этих расходов может не хватить.
Доля ДСАГО в общем объёме премий по автострахованию составляет менее 0,01%. Наиболее востребованным данный продукт остаётся у частных лиц (более 70% от всех собранных премий по ДСАГО).
ДСАГО предназначено для тех, кто в случае ДТП не хочет беспокоиться, хватит ли ему суммы страхового возмещения для покрытия ущерба. Полис ДСАГО имеет большую, чем ОСАГО, сумму страхового покрытия и является дополнением к полису ОСАГО, а не заменяет его.
КАСКО
Среди способов автострахования КАСКО является самым динамично развивающимся: по оценкам, прирост премий по КАСКО за 2006 год составил порядка 100%. На данный вид страхования приходится порядка 60% всех собранных премий по автострахованию.
По мнению аналитиков страховой компании "Наста", этот сектор растёт не только за счет роста количества заключенных договоров, но и за счет средней стоимости каждого полиса, особенно благодаря кредитным предложениям. Одним из источников развития КАСКО является стремительное развитие автокредитования, которое выгодно не только банкам, но и страховщикам за счет обязательного требования по страхованию приобретённого в кредит автомобиля. "По страхованию КАСКО локомотивами выступают автосалоны с кредитной программой, где до 80% продаж проводится в кредит. По некредитным машинам процент КАСКО незначительный - около 25%", - говорит П.Иванушко из СК "Отечество". Трехсторонние соглашения между банками, автосалонами и страховыми компаниями были основной тенденцией 2006 года. Президент страховой компании "Наста" Гарри Делба также отметил, что одной из главных точек роста реального розничного страхования в последнее время стали банки.
Тариф на страхование кредитного автомобиля зачастую выше, чем у некредитного, так как при страховании некредитного автомобиля базовый страховой тариф может быть уменьшен за счет различных скидок (скидка за оплату без рассрочки платежа, скидка за размещение стикера на автомобиле и пр.). Кроме того, стоит помнить, что часто в тарифе по кредитным машинам заложен и "интерес" банка и/или автосалона. Скажем, если тариф на автоКАСКО 9%, вполне вероятно, что из них 2-3% страховщику не достаются.
Кроме банков, страховые компании также активно интегрировали свои услуги с услугами различных финансовых и торговых посредников, такими как лизинговые компании, автодилерские центры и т.д. Залоговые и лизинговые сделки, автокредитование и ипотека требуют страхования сопутствующих рисков. Таким образом, страхование от этих рисков занимает теперь существенную долю портфеля страховщиков.
Российский автопарк стремительно обновляется, многие соотечественники, копившие на улучшение жилищных условий, но проигравшие в гонке с ростом цен на недвижимость, тратят деньги на покупку новых автомобилей. Кроме того, "существенным фактором роста спроса на дорогой транспорт является рост благосостояния граждан и расширение спроса и возможностей, предоставляемых всё большим числом кредитных организаций на покупку машин в кредит", отметил генеральный директор ОАО «Русская Страховая Компания» Геннадий Смирнов. Таким образом, предпочтения россиян смещаются в сторону иномарок более дорогого класса, что, соответственно, приводит к увеличению показателя средней выплаты и обуславливается также и перманентным (год от года) ростом стоимости восстановительного ремонта. Основными потребителями данного страхового продукта являются либо автовладельцы, которые приобрели автомобиль в кредит и страховка для которых является обязательным условием, либо владельцы новых иномарок, ремонт которых может обойтись в значительную сумму. При этом тарифы будут достаточно высокими, так как в них закладывается стоимость комплектующих. Именно из-за высокой стоимости деталей практически отсутствуют страховые компании, готовые страховать автомобили старше 10 лет по данным программам.
Егор Лысой, продакт-менеджер по автострахованию СГ "УралСиб"
Сейчас в качестве отдельных продуктов предлагаются следующие программы:
- "до первого заявленного страхового события". Это значит, что страховщик возместит убытки только по первому обращению клиента за выплатой, а все последующие случаи, несмотря на не истекший срок договора, покрываться не будут. Чтобы получить следующую выплату, нужно будет заново заплатить премию и заключить новый договор. Такие программы дешевле стандартных. Впрочем, от них выигрывают и компании, ведь страхователь, желая обезопасить себя от возможных крупных убытков, осознанно не станет заявлять о разной мелочи. Такие предложения интересны для клиентов, интересующихся возмещением ущерба только по риску "хищение" или полной гибели автомобиля;
- краткосрочные, "сезонные", страховые полисы, которые рассчитаны на тех автомобилистов, которые используют автомобиль не весь год, а только в течение определенного промежутка времени. Как правило, стоимость такого полиса не пропорциональна страховой сумме, например страхование на полгода обойдется в 60-70% основного платежа;
- страхование иномарок со сроком эксплуатации более шести лет;
- спецпрограммы автомобилей стоимостью более 50-60 тыс. долл.;
- страхование автомобилей с правым рулем (здесь основная проблема - заказ запчастей, поэтому многие компании отказываются от ремонта автомобилей, предлагая выплаты по калькуляции). "Более того, в последнее время все труднее найти страховщика, готового принять на страхование "праворукую" машину, - утверждает директор страхового агентства "Меркурий" Сергеева Надежда. - Несмотря на то, что многие страховщики заявляют о готовности застраховать такие ТС, на деле оказывается, что такая возможность и вовсе отсутствует. Представители страховых организаций аргументируют это тем, что давно идущие дискуссии о запрете эксплуатации на территории РФ авто с правым рулем могут стать реальностью, и владельцам застрахованных авто ничего не останется, как начать избавляться от таких автомобилей";
- полисы для выезжающих в ближнее зарубежье.
Специфика КАСКО для юридических лиц
Около 11% всего портфеля автострахования в 2006 году пришлось на КАСКО для юридических лиц. Кроме легковых машин, страховщикам также интересны парки грузовой или спецтехники. Не любят компании страховать только городской транспорт, такси и автопарки, сдаваемые в аренду. Эти категории могут быть рентабельными, если страховой тариф будет выше 20%, что, соответственно, невыгодно компаниям.
Корпоративные клиенты - наиболее лакомые клиенты для страховщиков, соответственно, сам рынок более конкурентный, чем страхование физлиц. Суммы собираемых премий по одному договору в несколько раз превышают суммы договора с физлицами, что позволяет страховщикам предлагать "оптовые" тарифы. Помимо "опта", причины более низких тарифов заключаются в том, что водители корпоративных автомобилей, как правило, профессионалы. Кроме того, компании серьезно подходят к хранению и эксплуатации автомобилей, поэтому степень риска повреждения или угона значительно меньше.
К существенным отличиям от условий страхования частных лиц относится то, что в договоре не фигурируют поправочные коэффициенты, которые довольно сильно меняют базовый тариф у физлиц. У юрлиц такого нет, тут все проще: в договоре только перечисляются документы, на основании которых сотрудник может быть допущен к управлению машиной. Это может быть договор аренды, подряда, путевой лист и т.п.
Корпоративное автоКАСКО не требует выписывания полиса на каждый автомобиль - заключается договор на весь парк. Условия страхования предполагают также автоматическое покрытие для вновь приобретаемых автомобилей, систему взаиморасчетов при списании и приобретении автомобилей и пр. К корпоративным клиентам страховщики и относятся лояльнее: отказы в выплате составляют здесь не более 5-7 случаев на тысячу. Это объясняется повышенным интересом компаний к крупным клиентам и готовностью идти на компромиссы. Правда, и уровень страхового мошенничества здесь практически равен нулю.
