Обзор рынка кредитования
I. Продукты кредитования и их специфика
Объём рынка беззалогового кредитования. Крупнейшие участники. Условия выдачи кредитов
Рынок потребительского кредитования за 2006 год показал хорошую динамику, и, в частности, кредитования физических лиц без залогового обеспечения. По оценкам аналитиков, его объём достиг 20 млрд. долл.
Ведущими банками по объёмам выданных беззалоговых кредитов в 2006 году стали "Русский Стандарт", "Росбанк", ВТБ 24, "Альфа-Банк", "УРСА банк", "Транскредитбанк", "Восточный экспресс", "Банк Уралсиб", "Связь-Банк" и "Ренессанс Капитал". Наибольшие темпы роста объёмов выданных беззалоговых кредитов среди крупнейших потребительских банков показали ВТБ 24, "Русь-банк" и "НБ Траст".
Сегодня потребительский кредит без залогового обеспечения можно получить по ставке от 13% годовых в рублях, на срок до 5 лет, а сумма может достигать 1,5 млн. руб. (под поручительство юрлица).
Этот вид кредитования является наиболее рискованным среди остальных розничных банковских продуктов, чем и объясняется высокая ставка и самый высокий процент не возврата таких кредитов. Но, несмотря на это, спрос на эти кредиты высок, а для банков, за счёт высоких процентов, они прибыльны.
Банкиры отмечают рост финансовой грамотности заёмщиков, интерес к увеличению сумм кредитов, но и рост мошенничества. "Заемщики стали более четко представлять себе процедуру получения и погашения кредита, взвешенно подходить к своим финансовым возможностям. Теперь размер кредита, указываемый в заявке клиента, как правило, соответствует его платежеспособности", - отметил начальник управления кредитования физических лиц департамента розничного бизнеса "Транскредитбанка" Григорий Иващенко.
Ситуация с просроченной задолжностью по беззалоговым кредитам
В течение всего 2006 года, на фоне роста объёмов кредитования, наблюдался и рост просроченной задолженности физических лиц по кредитам. По данным ЦБ, на 1 декабря 2006г., её объёмы составили 2,74% от всего объёма выданных кредитов физическим лицам, против 1,9% на 1 января 2006 года. Значительная часть просроченной задолженности приходится именно на потребительские кредиты. Как сообщили газете РБК daily, в Национальном бюро кредитных историй на конец октября 2006 года (среди почти 5 млн. кредитных историй) число кредиторов, просрочивших задолженность по потребительским кредитам, составило более 12%.
Рост просроченной задолженности, а тем более не возврата кредитов, не может не беспокоить банки. По словам первого заместителя председателя правления "Москоммерцбанка" Альберта Хисаметдинова, это вызвано легкостью отказа от обслуживания кредитов, подстегиваемая средствами массовой информации. По его мнению, тематические TV-программы и статьи в прессе, по сути дела, рассказывают об отсутствии реального механизма привлечения заемщиков к ответственности, включая арест и отчуждение личного имущества. Среди других причин он выделил развитие индустрии "мошенничества" - поддельные справки, паспорта, трудовые книжки, свидетельства на право собственности и т.д. Он также выделил переоценку собственных финансовых возможностей, которая, особенно на фоне победных реляций о снижении инфляции, уменьшении государственного долга, роста ВВП и увеличении золотовалютных резервов, не приводящих, тем не менее, к росту благосостояния большинства населения, ведёт к кредитной "петле", в которую попадают заемщики из-за доступности кредитов.
Тем не менее, рост рынка беззалоговых кредитов сейчас обгоняет темпы роста просроченных кредитов, и, по мнению многих специалистов, не является критичным. "Пока уровень просрочки не вышел на тот уровень, после которого надо бить тревогу", - сообщил газете РБК daily старший вице-президент ВТБ Андрей Сучков.
Сдерживающие факторы развития беззалогового кредитования
Среди проблем этого сектора розничного кредитования специалисты выделяют отсутствие достоверной информации о заёмщике, мошенничество и рост неплатежей. "Наиболее существенным фактором я бы отметил непрозрачность информации о заемщиках - об их доходах, кредитной истории и т.д. - говорит специалист службы внешних коммуникаций банка "Уралсиб" Сергей Усманов - Учитывая, что кредитами пользуется лишь незначительная активная часть населения, то долговая нагрузка у многих уже приближается к критичной. В связи с пока еще неразвитой практикой работы бюро кредитных историй банки не имеют возможности получить исчерпывающую картину о кредитной истории заемщика и имеющихся обязательствах".
Начало работы бюро кредитных историй позволит снизить процент просроченной задолженности и не возврата кредитов, а значит, положительно отразится на развитии всего рынка. "С развитием БКИ со стороны банков будет происходить упрощение процедур принятия решения по предоставлению кредита, - прогнозирует генеральный управляющий по розничным продуктам и услугам "Международного Московского Банка" Алексей Аксенов, - Это станет возможно в силу того, что информация о заемщике уже будет известна банку-кредитору. Кроме того, заемщики, знающие о том, что информация о них заносится в БКИ, будут более дисциплинированно и добросовестно подходить к вопросам пользования кредитом".
Несмотря на то, что бюро кредитных историй работают уже год, базы по заёмщикам содержат значительно меньшее количество кредитных историй, чем было выдано кредитов банками. Например, 17 января 2007 года Банк России сообщил, что в его Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ) накоплено около 14,9 млн. титульных частей кредитных историй физических лиц, при этом только за первое полугодие 2006 года клиентами банка "Русский стандарт" по программам потребительского кредитования населения стало более 17,5 млн. человек.
Перспективы и направления развития беззалогового кредитования
В 2007 году следует ожидать начала работы бюро кредитных историй: динамика накопления кредитных историй с конца 2006 года - начала 2007 показала хороший рост. "Некоторые крупные банки, входящие в первую десятку, только сейчас наладили процедуру передачи информации в бюро и ЦККИ, а также только сейчас внесли необходимые изменения в кредитные договора и в свои внутренние банковские регламенты, предусматривающие обязательную передачу кредитных историй в бюро", - сказал газете РБК daily Александр Викулин. А как сообщил газете РБК daily глава ЦККИ Борис Воронин, для полного эффекта работы бюро осталось наладить обмен получения банками информации из бюро.
Это позволит снизить проценты по кредитам, так как приведет к снижению кредитных рисков. Также следует ожидать дальнейшего увеличения кредитных карточных продуктов, развития в сторону улучшения условий кредитования.
