Обзор рынка консалтинговых услуг

назад | содержание | обзоры других рынков

КПМГ - это международная сеть фирм, предоставляющих аудиторские и консультационные услуги. В офисах КПМГ в 145 странах мира работают более 123 000 сотрудников.

Целью своей деятельности КПМГ видит превращение профессиональных знаний в реальную экономическую выгоду в интересах своих клиентов, сотрудников и рынков капитала.

За 2007 финансовый год, окончившийся 30 сентября 2007 года, совокупная выручка фирм-членов КПМГ составила 19,8 млрд долл. США (в 2006 г. - 16,9 млрд долл. США), увеличившись за год на 17,4 процента.

КПМГ в России и странах СНГ

В течение последних трех лет КПМГ в России является самым быстро растущим подразделением компании в мире. В 2007 году рост составил 57%.

С 1990 года в России действует постоянное представительство компании в Москве и с 1992 года - ЗАО "КПМГ", российское юридическое лицо.

В России и странах СНГ 3 500 специалистов работают в наших подразделениях в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Алматы, Астане, Баку, Бишкеке, Ереване, Киеве, Ташкенте и Тбилиси.

Клиентами КПМГ в России является большинство крупнейших российских компаний.

Бизнес любой компании является уникальным и требует специфических знаний. Отраслевые знания и опыт исключительно важны для оценки, предложения и реализации успешных решений.

Обладая опытом работы в различных отраслях, КПМГ формирует команды профессионалов, чтобы применять накопленные знания, приемы и методики, налаживая их под потребности каждого клиента.

Услуги КПМГ

АУДИТ

Департамент аудиторских услуг КПМГ предоставляет услуги по аудиту финансовой отчетности в соответствии с национальными и международными стандартами, а также реализует другие услуги, связанные с аудитом.

При проведении аудиторских проверок в соответствии как с российскими, так и международными стандартами КПМГ использует международную методологию КПМГ, которая основывается на всестороннем понимании деятельности проверяемых компаний.

УСЛУГИ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

КПМГ предоставляет юридическим и физическим лицам широкий спектр услуг в области права и налогообложения, в частности:

• консультирование по вопросам применения налога на прибыль организаций, НДС и прочих налогов, взимаемых на территории РФ;
• консультирование по вопросам международного налогообложения;
• консультирование по вопросам таможенного регулирования;
• проведение исследований и консультирование в области трансфертного ценообразования;
• консультирование по налоговым вопросам, связанных со слиянием и поглощением предприятий;
• консультирование по различным юридическим вопросам;
• прочие юридические услуги, такие как подготовка правовых документов, помощь в разработке доказательной базы для защиты правовой позиции в суде, представление интересов клиента в суде и др.;
• консультирование работников по вопросам соблюдения работодателями налогового законодательства, реализации корпоративных программ, планирования пенсионного обеспечения и другим вопросам.

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

Бизнес-консультирование

Услуги для финансового директора:

• услуги в области бухгалтерских методологий;
• услуги, связанные с построением систем учета и отчетности;
• услуги по совершенствованию финансового управления.

Управление, нормативное регулирование, эффективность деятельности:

• услуги в области системы внутреннего контроля и внутреннего аудита;
• услуги по управлению рисками предприятий;
• услуги по управлению корпоративным казначейством;
• услуги для финансовых и кредитных организаций;
• услуги в области информационной безопасности и аудита информационных систем;
• услуги в области корпоративного управления и устойчивого развития;
• услуги по повышению эффективности бизнеса;
• аналитические исследования.

Корпоративные финансы

Корпоративные финансы - Финансирование

Основным направлением деятельности Группы по привлечению финансирования КПМГ является оказание содействия в проработке и организации финансирования как отдельных инвестиционных проектов (в том числе, предусматривающих создание бизнеса "с нуля", девелоперских и иных проектов в области недвижимости, а также проектов, реализуемых на принципах государственно-частного партнёрства - ГЧП), так и комплексных программ развития бизнеса (включая разработку финансовой стратегии, рефинансирование задолженности, проведение сделок по секьюритизации активов, повышение стоимости компании при подготовке к IPO и т.д.). Группа оказывает консультационные услуги на всех этапах привлечения финансирования, включая разработку финансовых прогнозов и подготовку инвестиционной документации, выбор форм и инструментов финансирования и структурирование сделки, взаимодействие с потенциальными кредиторами и инвесторами, закрытие сделки финансирования.

Корпоративные финансы - Реструктуризация

Группа реструктуризации КПМГ оказывает услуги в отношении проблемных компаний и подразделений, в том числе: испытывающих дефицит денежных потоков, убыточных, имеющих избыточные обязательства или более низкие, чем у конкурентов или других подразделений показатели. Услуги Группы включают финансовую и операционную реструктуризацию и могут предоставляться как менеджменту или собственникам компаний, так и кредиторам, регулирующим органам и иным заинтересованным сторонам.

Корпоративные финансы - Слияния и поглощения

Группа КПМГ по слияниям и поглощениям оказывает содействие в проведении сделок по приобретению и продаже компаний в России, странах СНГ и за рубежом, в частности, в сделках по приобретению и продаже бизнеса, слияниях, создании совместных предприятий, партнерств и альянсов, разработке стратегии по выходу на новые рынки. Консультанты КПМГ оказывают содействие на каждом из этапов проведения сделки - от стратегического планирования, до завершения, выступая в роли финансового консультанта и менеджера сделки.

В частности, при проведении сделки по продаже бизнеса, услуги КПМГ включают:

• разработку стратегии продажи и проведение анализа ценового диапазона и возможной структуры сделки;
• привлечение налоговых консультантов для содействия в разработке наиболее выгодных условий продажи;
• идентификация и анализ потенциальных финансовых либо стратегических покупателей;
• содействие в подготовке информационного меморандума и прочих документов, связанных со сделкой (соглашение о конфиденциальности, письмо о процессе и т.д.);
• консультации по управлению конкурентным процессом продажи бизнеса;
• содействие в переговорах и контроль за проведением сделки вплоть до ее завершения.

В случае приобретения бизнеса, услуги включают:

• проведение стратегического обзора и анализа компаний, оперирующих в целевой отрасли;
• поиск основных объектов инвестирования на внутреннем и международных рынках;
• расчет диапазона стоимости бизнеса / акций;
• помощь в структурировании сделки, определении тактики и проведении переговоров;
• экспертные консультации по любым вопросам финансирования - долговые инструменты, акционерный капитал или более сложные финансовые инструменты;
• контроль за проведением предынвестиционной экспертизы, решением юридических и прочих вопросов, связанных с успешным завершением сделки.

Корпоративные финансы - Оценка

Знание стоимости бизнеса и активов необходимо во многих ситуациях, связанных с развитием компании. Группа оценки отдела корпоративных финансов КПМГ считает, что определение стоимости бизнеса - не просто расчет, а комплексный процесс связанный, в первую очередь, с анализом всех внешних и внутренних факторов, определяющих развитие Компании. Специалисты КПМГ обладают глубокими отраслевыми знаниями и обширным опытом работы в области финансового консультирования, необходимыми для того, чтобы предоставить рекомендации, имеющие реальную ценность для менеджмента компании.

Услуги в области оценки включают в себя оценку стоимости бизнеса, имущественных комплексов (включая оценку оборудования и объектов недвижимости) и нематериальных активов в следующих ситуациях:

• сопровождение сделок по слиянию и поглощению
• оценка в рамках реструктуризации компаний
• привлечение финансирования
• подготовка финансовой отчетности
• стоимостное консультирование при принятии управленческих решений

Форензик

КПМГ Форензик предоставляет 3 типа услуг:

• независимые финансовые расследования, когда существуют подозрения, что действия сотрудников или организаций не соответствуют законодательным или иным нормативным актам и принципам;
• услуги по анализу и урегулированию ситуаций, где между сторонами существуют разногласия по финансовым или коммерческим вопросам;
• полный спектр услуг в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Сопровождение корпоративных сделок

Группа КПМГ по сопровождению корпоративных сделок содействует компаниям в управлении сделками по слияниям, поглощениям и продаже компаний в России и странах СНГ, а также в других странах. Консультанты группы оказывают поддержку в ходе всего процесса - от первоначального планирования до завершения сделки, и далее, в вопросах интеграции новой компании в уже существующую структуру бизнеса.

Подход КПМГ основан на изучении бизнес-процессов и рисков, имеющих решающее значение для успеха сделки в результате их влияния на переговоры относительно цены сделки и в будущем - на интеграцию компании.

Метод, применяемый специалистами КПМГ в предынвестиционном исследовании, отличается от традиционного финансового анализа и основан на понимании целей предполагаемых инвестиций.

В задачи исследования входит не только выявление и оценка рисков и возможностей, имеющих отношение к предполагаемой сделке: консультанты группы КПМГ по сопровождению корпоративных сделок также оказывают помощь в оценке ключевых вопросов (рисков), стоящих перед бизнесом, и факторов, влияющих на формирование постоянного уровня прибыльности и притока денежных средств. Таким образом, клиенту предоставляется основа для предварительной (индикативной) оценки бизнеса приобретаемой компании и для определения цены приобретения.

Контакты:

Тони Томпсон
Партнер, Руководитель управления развития консультационных услуг, КПМГ в России и СНГ

Михаил Царев
Управляющий партнер по стратегическому развитию, КПМГ в России и СНГ

Телефон: +7 495 937 44 77
E-mail: Moscow@kpmg.ru
www.kpmg.ru