Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
Лента новостей 1:04 МСК
Лучшие предложения рынка наличной валюты  00:00   USD НАЛ. Покупка 56,85 Продажа 56,87 EUR НАЛ. 63,80 63,73 Мэра Кишенева задержали сотрудники антикоррупционного центра Молдавии Политика, Вчера, 23:54 Бывший топ-менеджер компании-создателя игры «Монополия» стал миллиардером Бизнес, Вчера, 23:53 Сбербанк выпустит новый вид облигаций для населения Финансы, Вчера, 23:46 «Единая Россия» подготовит альтернативу экономической программе Кудрина Политика, Вчера, 23:28 «Газпром» подсчитал стоимость газопровода до Индии Бизнес, Вчера, 23:21 Пентагон рассказал о гибели более 100 человек в Мосуле при авиаударе США Политика, Вчера, 23:11 «МегаФон» представил стратегию развития до 2020 года Технологии и медиа, Вчера, 23:07 Саммит для Трампа: что обсудили лидеры НАТО в Брюсселе Политика, Вчера, 23:05 Геннадий Орлов назвал монтажом свои слова о банкротстве «Матч ТВ» Спорт, Вчера, 22:38 В Самаре около 73 тыс. человек остались без воды Общество, Вчера, 22:26 Fancy Bear подделала доказательства связи российских СМИ с Госдепом Политика, Вчера, 22:07 Брата Навального выпустили из одиночной камеры спустя полтора года Общество, Вчера, 22:01 Посольство России в Лондоне посоветовало россиянам не ездить в Британию Политика, Вчера, 21:15 Банк Ротенберга решил купить у Тимченко долю в производителе воды Бизнес, Вчера, 21:08 Экс-директора «Седьмой студии» поместили под домашний арест Общество, Вчера, 21:01 Полиция начала налоговую проверку компании Учителя по запросу Поклонской Общество, Вчера, 20:59 Новак сообщил о вероятном снижении прогноза нефтедобычи в России Экономика, Вчера, 20:53 Цукерберг спустя 12 лет после ухода из Гарварда получил ученую степень Технологии и медиа, Вчера, 20:45 Реальные доходы россиян вернулись на восемь лет в прошлое Экономика, Вчера, 20:43 В промзоне штата Делавэр разбился вертолет Общество, Вчера, 20:40 «Дождь» опубликовал просьбу руководителей театров не арестовывать Итина Общество, Вчера, 20:38 В Петербурге предложили запретить детям ходить одним ночью по кладбищам Общество, Вчера, 20:29 Дворкович назвал дату отмены ограничений на сельхозпродукцию из Турции Экономика, Вчера, 20:14 Медведев предложил заменить российских футболистов роботами Общество, Вчера, 20:04 Глава ФИФА рассказал о нарушении прав человека на стройке «Зенит Арены» Общество, Вчера, 20:04 Обещанная Путиным индексация зарплат коснется 5,8 млн бюджетников Экономика, Вчера, 19:54 Собянин объяснил эвакуацию машин без номеров террористической угрозой Общество, Вчера, 19:46
Иностранные инвесторы выкупили 90% евробондов «Северстали»
17 фев, 17:48
Иностранные инвесторы выкупили 90% евробондов «Северстали»

Зарубежные инвесторы выкупили в общей сложности около 90% размещенных накануне, 16 февраля, еврооблигаций «Северстали», сообщил представитель компании. Около 9% евробондов пришлось на российские компании.

Инвесторы из США выкупили 19% еврооблигаций компании, из Великобритании — 21%, на долю инвесторов Континентальной Европы пришлось 35% евробондов, инвесторы из Швейцарии и Азии выкупили 11 и 5% соответственно, сообщается в релизе «Северстали». Управляющие компании и фонды, в том числе хеджевые, выкупили 81% выпуска, банки — 19%.

«Северсталь» разместила еврооблигации на $500 млн сроком на четыре с половиной года в четверг, 16 февраля. Ставка купона в ходе прайсинга снизилась до 3,85% с изначальных 4%. Объем спроса превысил предложение в пять раз, составив $2,4 млрд.

«Северсталь» разместила еврооблигации без премии к вторичному рынку, несмотря на то что рыночная конъюнктура в дату размещения несколько ухудшилась по сравнению со временем, когда было объявлено о начале размещения. Соответственно, можно назвать размещение удачным», — считает аналитик по долговому рынку в БКС Мария Радченко. При этом она отметила, что размещение на срок четыре с половиной года при ожидаемых шести годах могло быть связано с ухудшением конъюнктуры рынка.

Организаторами размещения выступили Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, J.P. Morgan Securities plc и Société Générale Corporate & Investment Banking.

Вырученные средства «Северсталь» планирует направить на рефинансирование долга 2018 года. В марте 2018 года компании необходимо погасить $549 млн выпуска пятилетних евробондов со ставкой 4,45% годовых.

«Благодаря уверенности инвесторов в устойчивом финансовом положении компании нам удалось зафиксировать по новому выпуску еврооблигации рекордно низкую для российского рынка ставку за последние 10 лет», — сообщил представитель компании.

В проспекте, приуроченном к началу размещения еврооблигаций, компания предупредила о риске преследования бизнесменов в России за то, что те уклонялись от уплаты налогов. О подобных рисках сообщал в январе UC Rusal в своем проспекте к евробондам. «В прошлом российские власти привлекли к судам ряд российских компаний, их руководителей и акционеров, обвинив их в уклонении от уплаты налогов в различных его вариациях. В некоторых случаях за такими судебными разбирательствами следовали тюремное заключение для обвиняемых и иски на крупные суммы для компаний», — говорилось в документе UC Rusal.