МИД Украины заявил о необходимости расследовать подрыв автомобиля ОБСЕ 15:53, Общество В ОБСЕ заявили о двух пострадавших при подрыве автомобиля под Луганском 15:43, Общество СМИ сообщили о гибели американца при подрыве машины ОБСЕ под Луганском 15:02, Политика В ЛНР заявили о троих раненых при подрыве автомобиля миссии ОБСЕ 14:59, Политика Все 11 кандидатов в президенты Франции проголосовали 14:41, Политика МИД Австралии ответил КНДР на угрозу ядерного удара 14:24, Политика СМИ сообщили о возвращении Ковальчука в НХЛ 13:44, Спорт За четыре часа во Франции проголосовали 28,5% избирателей 13:37, Политика Сотрудник ОБСЕ погиб при подрыве машины миссии на Украине 13:26, Политика Южная Осетия на время осталась полностью без света 13:16, Общество Сирия заявила об освобождении от боевиков Хальфаи в провинции Хама 13:10, Политика СМИ сообщили о подрыве автомобиля ОБСЕ на фугасе под Луганском 12:57, Политика В результате обстрела сирийской базы Израилем погибли трое военных 12:47, Политика Бастрыкин отправил расследовать обвал на шахте самых опытных следователей 12:38, Общество Певицу Лолиту Милявскую не пустили на Украину 12:33, Общество Радулов отказался сыграть за сборную России на чемпионате мира 12:24, Спорт Бывший глава Минфина ФРГ переквалифицировался в артиста-сатирика 12:11, Политика В Зеленограде мужчина открыл огонь в кафе 12:01, Общество Президент Франции и первые кандидаты проголосовали на выборах 11:51, Политика Полиция арестовала подозреваемого в распылении газа в клубе в Лондоне 11:25, Общество У побережья Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,7 10:42, Общество СК завел дело после гибели двух рабочих на шахте в Челябинской области 10:15, Общество Первый президент: Россия при Борисе Ельцине. Видеообзор 09:57, Политика  Во Франции начался первый тур президентских выборов 09:20, Политика На золотодобывающей шахте в Челябинской области произошло обрушение 09:08, Общество Samsung не справилась с объемом заказов на Galaxy восьмой серии 08:50, Технологии и медиа СМИ узнали о задержании в Северной Корее гражданина США 08:42, Политика Минфин США предсказал «краткосрочные проблемы» при налогах по Трампу 08:39, Политика
Иностранные инвесторы выкупили 90% евробондов «Северстали»
Бизнес, 17 фев. 17:48
0
Иностранные инвесторы выкупили 90% евробондов «Северстали»

Зарубежные инвесторы выкупили в общей сложности около 90% размещенных накануне, 16 февраля, еврооблигаций «Северстали», сообщил представитель компании. Около 9% евробондов пришлось на российские компании.

Инвесторы из США выкупили 19% еврооблигаций компании, из Великобритании — 21%, на долю инвесторов Континентальной Европы пришлось 35% евробондов, инвесторы из Швейцарии и Азии выкупили 11 и 5% соответственно, сообщается в релизе «Северстали». Управляющие компании и фонды, в том числе хеджевые, выкупили 81% выпуска, банки — 19%.

«Северсталь» разместила еврооблигации на $500 млн сроком на четыре с половиной года в четверг, 16 февраля. Ставка купона в ходе прайсинга снизилась до 3,85% с изначальных 4%. Объем спроса превысил предложение в пять раз, составив $2,4 млрд.

«Северсталь» разместила еврооблигации без премии к вторичному рынку, несмотря на то что рыночная конъюнктура в дату размещения несколько ухудшилась по сравнению со временем, когда было объявлено о начале размещения. Соответственно, можно назвать размещение удачным», — считает аналитик по долговому рынку в БКС Мария Радченко. При этом она отметила, что размещение на срок четыре с половиной года при ожидаемых шести годах могло быть связано с ухудшением конъюнктуры рынка.

Организаторами размещения выступили Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, J.P. Morgan Securities plc и Société Générale Corporate & Investment Banking.

Вырученные средства «Северсталь» планирует направить на рефинансирование долга 2018 года. В марте 2018 года компании необходимо погасить $549 млн выпуска пятилетних евробондов со ставкой 4,45% годовых.

«Благодаря уверенности инвесторов в устойчивом финансовом положении компании нам удалось зафиксировать по новому выпуску еврооблигации рекордно низкую для российского рынка ставку за последние 10 лет», — сообщил представитель компании.

В проспекте, приуроченном к началу размещения еврооблигаций, компания предупредила о риске преследования бизнесменов в России за то, что те уклонялись от уплаты налогов. О подобных рисках сообщал в январе UC Rusal в своем проспекте к евробондам. «В прошлом российские власти привлекли к судам ряд российских компаний, их руководителей и акционеров, обвинив их в уклонении от уплаты налогов в различных его вариациях. В некоторых случаях за такими судебными разбирательствами следовали тюремное заключение для обвиняемых и иски на крупные суммы для компаний», — говорилось в документе UC Rusal.