Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Лента новостей
Число жертв землетрясения в Мексике превысило 300 человек 09:12, Общество В Германии открылись избирательные участки для выборов в парламент 09:03, Политика В Приморском океанариуме во Владивостоке погибла белуха 08:54, Общество Футбольный ЦСКА вышел на прибыль впервые с 2009 года 08:36, Бизнес СМИ узнали о планах Японии развернуть комплексы ПРО на западном побережье 08:25, Политика Ирак попросил ядерные державы помочь с созданием атомного реактора 07:53, Общество Эксперты назвали четыре интриги выборов в Германии 07:37, Политика Трамп ответил на выпад министра КНДР словами «долго не протянут» 06:53, Политика Рейтинг одобрения Макрона вырос впервые за два месяца 06:11, Политика Британский депутат заявил о возможной отставке Мэй через полгода 05:48, Политика Оппозиция отбила у боевиков крупнейшее месторождение газа в Дейр-эз-Зоре 05:26, Политика Трамп обвинил республиканца Маккейна в обмане избирателей 04:55, Политика Глава МИД КНДР назвал Трампа психически больным 04:24, Политика Uber попробует договориться с властями после запрета сервиса в Лондоне 03:46, Бизнес Армия США опубликовала пособие по новой тактике российских войск 03:05, Политика Порошенко заявил о готовности всего бизнеса Канады работать на Украине 03:01, Политика В Хабаровске на месте пожара в квартире нашли тела трех человек 02:19, Общество Умер американский соул-певец Чарльз Брэдли 02:11, Общество В Краснодаре в магазине шин вспыхнул пожар на площади 1,2 тыс. кв. м. 01:49, Общество Консервативные католики обвинили папу римского Франциска в ереси 01:36, Политика Трамп обвинил Иран в сотрудничестве с КНДР 01:35, Политика Жертвами урагана «Мария» в Пуэрто-Рико стали 10 человек 01:02, Общество В Лондоне шесть человек пострадали из-за распыления вредного вещества 00:29, Общество Чемпионы NBA отказались от визита в Белый дом после слов Трампа 00:09, Политика СМИ сообщили об эвакуации жилого дома в Москве 00:03, Общество Глава МИД Сирии заявил в ООН о скорой победе над терроризмом 23 сен, 23:48, Политика Бомбардировщики и истребители США пролетели около границ КНДР 23 сен, 23:10, Политика Глава МИД КНДР на выступлении в ООН назвал удар по США «неизбежным» 23 сен, 22:41, Политика
Иностранные инвесторы выкупили 90% евробондов «Северстали»
Бизнес, 17 фев, 17:48
0
Иностранные инвесторы выкупили 90% евробондов «Северстали»

Зарубежные инвесторы выкупили в общей сложности около 90% размещенных накануне, 16 февраля, еврооблигаций «Северстали», сообщил представитель компании. Около 9% евробондов пришлось на российские компании.

Инвесторы из США выкупили 19% еврооблигаций компании, из Великобритании — 21%, на долю инвесторов Континентальной Европы пришлось 35% евробондов, инвесторы из Швейцарии и Азии выкупили 11 и 5% соответственно, сообщается в релизе «Северстали». Управляющие компании и фонды, в том числе хеджевые, выкупили 81% выпуска, банки — 19%.

«Северсталь» разместила еврооблигации на $500 млн сроком на четыре с половиной года в четверг, 16 февраля. Ставка купона в ходе прайсинга снизилась до 3,85% с изначальных 4%. Объем спроса превысил предложение в пять раз, составив $2,4 млрд.

«Северсталь» разместила еврооблигации без премии к вторичному рынку, несмотря на то что рыночная конъюнктура в дату размещения несколько ухудшилась по сравнению со временем, когда было объявлено о начале размещения. Соответственно, можно назвать размещение удачным», — считает аналитик по долговому рынку в БКС Мария Радченко. При этом она отметила, что размещение на срок четыре с половиной года при ожидаемых шести годах могло быть связано с ухудшением конъюнктуры рынка.

Организаторами размещения выступили Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, J.P. Morgan Securities plc и Société Générale Corporate & Investment Banking.

Вырученные средства «Северсталь» планирует направить на рефинансирование долга 2018 года. В марте 2018 года компании необходимо погасить $549 млн выпуска пятилетних евробондов со ставкой 4,45% годовых.

«Благодаря уверенности инвесторов в устойчивом финансовом положении компании нам удалось зафиксировать по новому выпуску еврооблигации рекордно низкую для российского рынка ставку за последние 10 лет», — сообщил представитель компании.

В проспекте, приуроченном к началу размещения еврооблигаций, компания предупредила о риске преследования бизнесменов в России за то, что те уклонялись от уплаты налогов. О подобных рисках сообщал в январе UC Rusal в своем проспекте к евробондам. «В прошлом российские власти привлекли к судам ряд российских компаний, их руководителей и акционеров, обвинив их в уклонении от уплаты налогов в различных его вариациях. В некоторых случаях за такими судебными разбирательствами следовали тюремное заключение для обвиняемых и иски на крупные суммы для компаний», — говорилось в документе UC Rusal.