Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
Покупать – себе дешевле
Лента новостей 21:34 МСК
В Узбекистане на химическом заводе произошел взрыв Общество, 21:04 Лучшие предложения рынка наличной валюты  21:00   USD НАЛ. Покупка 58,00 Продажа 58,03 EUR НАЛ. 61,30 61,40 На Украине запретили вещание российского телеканала «Охотник и рыболов» Политика, 20:48 В Томске мальчик погиб после падения на него снега с гаража Общество, 20:19 ВТО отклонила апелляцию России на решение по торговому спору с ЕС Общество, 20:04 В Амстердаме пассажирский самолет выкатился за пределы взлетной полосы Общество, 20:02 КНДР обвинила Малайзию в незаконном вскрытии своего гражданина Политика, 19:35 Собянин исключил отправление «на выселки» жителей пятиэтажек Общество, 19:33 Украинский депутат назвал имя заказчика своего похищения Политика, 18:31 Путин назвал сирийский поход «Адмирала Кузнецова» личной инициативой Политика, 18:02 Суд в Вене отказался арестовывать Дмитрия Фирташа по запросу Испании Общество, 18:02 Экс-глава МВФ получил 4,5 года тюрьмы за мошенничество с кредитками Общество, 17:42 В Белоруссии во время плановых полетов загорелся МиГ-29 Общество, 17:41 Жена Дадина сообщила об отсутствии в колонии бумаги об освобождении мужа Общество, 17:22 Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза России Политика, 17:05 В СБУ заявили о предотвращении похищения депутата Рады Политика, 17:05 Путин оценил численность боевиков из бывшего СССР в Сирии в 9 тысяч Политика, 16:46 В Азербайджане при сходе лавины погибли четыре человека Общество, 16:45 Отряды оппозиции при поддержке Турции овладели оплотом ИГ на севере Сирии Политика, 16:24 На Украине заявили о похищении депутата Алексея Гончаренко Политика, 16:04 Россия предложила странам Запада оплатить восстановление Сирии Политика, 15:55 На Саакашвили подали в суд из-за «посягательства на суверенитет» Украины Политика, 15:49 СМИ опубликовали видео с места ДТП с участием 27 машин в Подмосковье Общество, 15:29 Грузовой корабль SpaceX Dragon состыковался с МКС Технологии и медиа, 14:55 В Москву доставили тело Виталия Чуркина Политика, 14:33 Власти предложили расширить надзор за осужденными по статьям о наркотиках Общество, 14:29 Путин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Петренко Политика, 14:17 Мигранты устроили акцию протеста в центре депортации в Екатеринбурге Общество, 14:15
Газета № 239 (2014) (2312) //3587 23 дек 2014, 00:25
Альберт Кошкарев
Покупать – себе дешевле
«Русский стандарт» скупает свои бонды
Фото: ТАСС

Банк Рустама Тарико выкупил часть своих евробондов, потратив на это около $100 млн, рассказали РБК несколько источников на рынке. Таким образом банк надеется уменьшить объем бумаг, которые инвесторы могут предъявить к выкупу в середине 2015 года.

Бонды назад

«Русский стандарт» выкупил с рынка часть выпуска евробондов со сроком погашения в ноябре 2017 года, рассказал РБК один из инвестбанкиров, который узн​ал об этом от брокера, выкупавшего бумаги по поручению «Русского стандарта». Эту информацию подтвердил другой финансист, также знающий об этом от брокера, выкупавшего бумаги. Он добавил, что банком было выкуплено 20% от выпуска по цене около 80% от номинала. Объем этого выпуска составляет $525 млн по номиналу, банк потратил на выкуп около $100 млн, сказали двое собеседников РБК.

«Операции по выкупу долгов проводятся в рамках планового управления пассивами исходя из текущей рыночной конъюнктуры», – заявил РБК вице-президент «Русского стандарта» Артем Лебедев. От дальнейших комментариев он отказался.

Сейчас в обращении находится пять выпусков облигаций «Русского стандарта», номинированных в долларах, на общую сумму $1,47 млрд по номиналу, а также один выпуск в юанях на сумму $138,5 млн. Различные выпуски банка торгуются с разной доходностью. Самый дешевый – с погашением в 2018 году – торгуется по цене 30% от номинала, самый дорогой (тот, который банк и покупал на рынке) – по 82%. По последнему предусмотрен опцион «пут» (держатели имеют право предъявить бумаги к выкупу, банк обязан их приобрести) в середине 2015 года. Аналитик Sberbank CIB Дмитрий Поляков считает, что вероятность того, что 99,9% инвесторов захотели бы воспользоваться этой возможностью и погасить евробонды банка, очень высока, учитывая ситуацию в банковском секторе. «Логично, что эмитенты, вместо того чтобы создавать резервы под предстоящие выплаты, выкупают бумаги с дисконтом», – комментирует управляющий директор банка «ФК «Открытие» Михаил Автухов.

Погашение вперед

Выкуп евробондов «Русского стандарта» происходил накануне проведения голосования держателей субординированных еврооблигаций «Русского стандарта» со сроком погашения в 2018 году. По информации на сайте Ирландской фондовой биржи, банку пока не удалось собрать необходимые голоса и добиться пролонгации евробондов до 2018 года. Не помогло и обещание банка выплатить инвесторам дополнительно к купону еще 5 п.п. Кроме того, банк собирался поднять ставку купона с 10,75 до 13%.

«Пока решение не утверждено, но банк может воспользоваться возможностью провести еще одно собрание держателей, где для кворума будет достаточно уже 50% инвесторов», – говорит портфельный управляющий GHP Федор Бизиков. По его словам, учитывая то, что, по информации банка, на собрании 18 декабря было 69,9% держателей евробондов, скорее всего, «Русскому стандарту» удастся перенести срок погашения своих субордов на 2020 год. «Банку нужно любыми способами поднимать капитал, субординированные облигации – это единственный способ, который позволит сделать это быстро», – отметил управляющий.

В конце прошлой недели стало известно, что «Русский стандарт» ограничил лимиты по кредитным картам. Лебедев из «Русского стандарта» говорит, что это коснулось только 20% клиентов, в том числе тех, которые почти не использовали карту в течение года. ​

Старший директор Fitch Александр Данилов считает, что ограничение на лимиты никак не связано с выкупом евробондов: «Скорее всего, оно было связано с желанием банка поднакопить ликвидность на фоне последних событий». По его словам, на 1 декабря у «Русского стандарта» было 50 млрд руб. ликвидных активов, из которых 22 млрд руб. составляли корпоративные бонды, под которые всегда можно привлечь ресурсы ЦБ. Данилов считает, что приобретение банком собственных бумаг на $100 млн не могло значительно сказаться на его ликвидности.