Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
Alibaba вошла в историю
Лента новостей 18:37 МСК
Глава Гидрометцентра пообещал москвичам «розовое» лето Общество, 18:19 В Новосибирске задержали членов «Открытой России» за опрос у военкомата Политика, 18:11 Лучшие предложения рынка наличной валюты  18:00   USD НАЛ. Покупка 56,76 Продажа 56,80 EUR НАЛ. 63,75 63,77 Леонтьев ответил на претензии Навального по поводу ложечек для «Роснефти» Общество, 17:53 ФАС признала связанные с Пригожиным компании картелем Политика, 17:50 Турция выразила протест США из-за драки возле резиденции в Вашингтоне Политика, 17:38 Московский НПЗ подтвердил информацию о выбросах диоксида серы Общество, 17:30 Навальный сообщил о закупке «Роснефтью» ложечек по 15 тыс. руб. за штуку Общество, 17:23 СК заподозрил дагестанца в финансировании терроризма на 2,4 млн руб. Общество, 17:21 В Совкомбанке произошел сбой из-за смены процессинговых компаний Финансы, 17:04 В Стамбуле снесли ставший местом расстрела 39 человек клуб Общество, 17:03 В Свердловской области школьники на кладбище повредили 150 надгробий Общество, 16:59 Посольство заявило о похищении пиратами россиянина в Нигерии Общество, 16:45 Бывшего директора ФСИН Реймера попросили приговорить к 9 годам колонии Общество, 16:41 Против бывшей судьи Мособлсуда разрешили возбудить уголовное дело Общество, 16:38 В Кремле получили письмо от сына задержанного за шпионаж украинца Политика, 16:37 Кремль назвал вопрос о визах между Россией и Украиной «русофобской» темой Политика, 16:28 МВД предложило ужесточить наказание за отказ от проверки на алкоголь Общество, 16:18 Москва и Париж анонсировали встречу Путина и Макрона Политика, 16:17 Миронов предложил выделить участки дорог стритрейсерам Общество, 16:08 В Кремле заявили о выходе Маккейна за грань приличия Политика, 16:01 Кремль опроверг планы повысить явку «неполитическими референдумами» Политика, 15:57 В России впервые завели уголовное дело за хулиганство в самолете Общество, 15:53 Трамп в Израиле призвал Иран прекратить поддерживать террористов Политика, 15:47 В Росгвардии опровергли сообщения об убийстве своего бойца в Чечне Общество, 15:44 Суд разрешил Вадиму Самойлову в одиночку играть 172 песни «Агаты Кристи» Общество, 15:34 Сенаторы предложили ужесточить наказание за незаконную продажу сим-карт Политика, 15:29 Глава Следственного комитета заработал за год меньше 8 млн руб. Общество, 15:26
Газета № 176 (1951) (2309) //2682 23 сен 2014, 00:25
Иван Ткачев
Alibaba вошла в историю
Компания и ее акционеры привлекли $25 млрд после исполнения опциона переподписки
Фото: EPA

Первичное публичное размещение акций (IPO) китайской Alibaba официально стало крупнейшим в истории, после того как банки-организаторы исполнили опцион green shoe – право разместить дополнительные акции в условиях высокого спроса. Андеррайтеры IPO продали 48 млн акций, исполнив опцион в полном объеме, сообщила компания в пресс-релизе.

В результате сумма размещения увеличилась на 15%, до $25,03 млрд, и на те же 15% увеличились комиссионные банков. Предыдущий мировой рекорд принадлежал также китайскому эмитенту: в 2010 году Agricultural Bank of China провел IPO на $22,1 млрд (с учетом опциона).

Гигант электронной коммерции Alibaba разместился в Нью-Йорке в минувшую пятницу: компания и акционеры продали 320 млн бумаг (около 13% уставного капитала) по $68 за штуку. Весь бизнес был оценен в $168 млрд. Дебют Alibaba на Нью-Йоркской фондовой бирже, как и ожидалось, оказался сверх­удачным: в первый день акции подорожали на 38% (до $93,9), а рыночная капитализация достигла $231 млрд. Ни одна компания до этого не росла так сильно в первый день торгов после IPO размером от $10 млрд, проверило Bloomberg.

Банки-андеррайтеры могли реализовать опцион до 15 октября по цене размещения ($68 за акцию). На практике банки выкупают бумаги у эмитента с небольшой скидкой к цене размещения (1–5% в зависимости от размера IPO), зарабатывая на этой разнице. В сделке Alibaba скидки и комиссионные андеррайтерам составили 1,2% от суммы размещения, раскрыла компания в понедельник в финальной версии проспекта IPO. Это означает, что банки заработали $300 млн.

В размещении участвовало 35 банков, а ключевую роль играли шесть – Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan Chase и Morgan Stanley (совместные букраннеры). К рекордному IPO хотели быть причастны абсолютно все ведущие инвестбанки, но трем – Bank of America, UBS и Barclays – пришлось уйти в сторону: ранее в этом году они вели IPO китайского ретейлера JD.com (конкурента Alibaba) – получился конфликт интересов.

Из 48 млн доразмещенных акций 26,1 млн пришлось на долю самой Alibaba, 18,3 млн – на долю американской Yahoo!. Основатель Alibaba, председатель совета директоров Джек Ма дополнительно реализовал 2,7 млн бумаг, а вице-председатель Джозеф Тсаи – 903 тыс. Таким образом, Yahoo! увеличила свою выручку от продажи акций Alibaba в рамках IPO до $9,5 млрд, а Джек Ма – до $1 млрд.

Alibaba установила не только рекорд по размеру IPO, но и по стоимости компании на IPO, отмечает Dealogic. Оценка Alibaba с учетом опциона green shoe составила $169,4 млрд, прежний рекорд удерживал все тот же Agricultural Bank of China с капитализацией $133,4 млрд на IPO.

Акции Alibaba на NYSE в понедельник вечером торговались в минусе после впечатляющего пятничного роста. По состоянию на 19.45 мск бумаги подешевели на 4,1% (до $90).