Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ОСАГО довело до убытков
Лента новостей 22:40 МСК
Дешево и спортивно: как Москву готовят к фитнес-революции Свое дело, 22:04 Медведев назначил на пост замглавы Минсельхоза Евгения Непоклонова Политика, 22:03 Лучшие предложения рынка наличной валюты  22:00   USD НАЛ. Покупка 58,09 Продажа 58,14 EUR НАЛ. 61,25 61,20 СМИ сообщили об отмене Трампом предписаний для учеников-трансгендеров Политика, 21:57 «Ренессанс Капитал» снизил оценку акций «Роснефти» из-за роста долга Бизнес, 21:49 NASA обнаружило три пригодные для жизни планеты Технологии и медиа, 21:35 Минобороны Турции назвало «наиболее вероятной» закупку С-400 Политика, 21:18 Правительство выдвинуло Сердюкова в совет директоров ОАК Экономика, 21:06 Госдума одобрила ограничения на денежные переводы на Украину Финансы, 21:05 Пентагон предупредил об ожесточенных боях в Мосуле Политика, 20:40 Автора плана по «аренде Крыма» вызвали на допрос в прокуратуру Политика, 20:37 Кандидат на выборах президента Франции снялся в пользу Макрона Политика, 20:22 Дума узаконит ликвидацию поселений регионами Политика, 20:20 Путин повысил в звании отвечавших за операцию в Сирии генералов Политика, 20:15 Похищенные ворота с надписью Arbeit macht frei вернули в Дахау Общество, 20:08 Освободителей «гольяновских рабов» задержали за незаконную миграцию Общество, 20:03 Инвестиции в новую сеть основателя «Копейки» превысят 4 млрд руб. Бизнес, 19:53 РЖД привлекли $500 млн за счет семилетних евробондов Бизнес, 19:51 Facebook заблокировал страницу советника президента по интернету Общество, 19:45 Впервые в истории Скотленд-Ярд возглавила женщина Общество, 19:36 СМИ узнали о новой должности главы «Ростелекома» Технологии и медиа, 19:22 РПЦ поддержала идею переименования станции «Площадь Ильича» Общество, 18:49 В Крыму начали строительство автоподхода к Керченскому мосту Общество, 18:11 На создание музыкального инструмента болельщика дадут грант президента Общество, 18:03 Госдума одобрила перевод бюджетников на карты «Мир» Финансы, 17:56 Чайка отправил в Совет Федерации обращение об увольнении замгенпрокурора Политика, 17:52 «Роснефть» поручилась на $11 млрд за неназванных контрагентов Бизнес, 17:42 В Турции женщинам-офицерам разрешили носить хиджабы Общество, 17:42
Газета № 084 (1859) (1405) //1265 14 мая 2014, 00:23
Екатерина Метелица
ОСАГО довело до убытков
Основной бизнес страховых компаний почти не приносит прибыли
Фото: ИТАР-ТАСС

Более половины российских страховых компаний по итогам 2013 года понесли убытки от основной деятельности. К этому привели возросшие выплаты и судебные издержки по автострахованию. Ответным шагом со стороны страховщиков может стать подорожание страхования каско.

Показатель, который позволяет оценить успешность основной деятельности страховых компаний, называется «комбинированный коэффициент убыточности-нетто». Он рассчитывается как сумма выплат клиентам за год, резервов под будущие выплаты и административных расходов, деленная на собранные за этот же период взносы. Если коэффициент больше 100%, страховая деятельность приносит компании убытки.

По расчетам Института страхования при Всероссийском союзе страховщиков (ВСС), в 2013 году средний по отрасли коэффициент достиг 99,9%. Такие данные обнародовал во вторник на встрече с журналистами президент ВСС Игорь Юргенс. По его словам, профильная деятельность более половины страховых компаний была убыточной в 2013 году. Годом ранее убытки показывали 43% страховщиков.

Почти 100% убыточности

Юргенс объясняет растущие убытки замедлением рынка страхования, который в 2013 году вырос на 12% против 22% годом ранее. Кроме того, на ухудшение результатов повлиял кризис на рынке ОСАГО. Именно у страховщиков, в портфелях которых высокая доля автострахования, дела обстоят хуже всего. Причина кроется в увеличении судебных издержек и средней выплаты по ОСАГО в 2013 году. Выплаты и судебные издержки страховых компаний возросли после того, как Верховный суд в середине 2012 года распространил на их отрасль действие закона «О защите прав потребителей». До этого времени граждане предпочитали не судиться со страховщиками, поскольку не имели оснований для обжалования их действий.

В результате решения Верховного суда судебные издержки компаний в прошлом году, по данным Российского союза автостраховщиков, превысили 15 млрд руб. А средний коэффициент убыточности для компаний, в портфеле которых доля ОСАГО и каско превышает 50%, составил 110,5%. В 2012 году он составлял 105%.

Число аутсайдеров растет

ВСС и Институт страхования пока не раскрывают показатели убыточности отдельных компаний. По словам Юргенса, среди 20 крупнейших по сборам компаний половина имеет коэффициент убыточности выше 100% (в 2012 году таких компаний было шесть). Число же страховщиков с экстремально высоким значением коэффициента убыточности (более 110%) в сравнении с предыдущим годом осталось прежним (16 компаний). По данным «Эксперт РА», в 2012 году среди них были СГ «Югория» (135,3%), СК «Оранта» (128,7%), МСК (116,4%), «Гута-страхование» (114,2%) и «Цюрих» (115,1%). Две последние в начале этого года приняли решение свернуть бизнес — «Гута-страхование» санирует свой портфель, «Цюрих», как писали ранее СМИ, ищет покупателя.

Достиг экстремального значения в 110% по итогам 2013 года «Ингосстрах» (годом ранее, по данным «Эксперт РА», было 92,7%). Вчера международное рейтинговое агентство Standard & Poor's поместило долгосрочный рейтинг компании на пересмотр с негативным прогнозом. В S&P пояснили, что отчетность компании за минувший год не оправдала ожидания аналитиков.

«Комбинированный коэффициент убыточности-нетто «РЕСО-Гарантии» — около 95%, ОАО «Росгосстрах» — 98%, СОГАЗа — 86%, «ВТБ-Страхования» — 65%. На две последние компании практически не влияет проблемное состояние сферы ОСАГО и каско», — говорит аналитик Standard & Poor’s Виктор Никольский.

Пострадают клиенты

«Если в ближайшее время ситуация с тарифами и правоприменительной практикой по ОСАГО не изменится, последствия для рынка нужно ожидать самые худшие: дальнейший рост убыточности, банкротство или вынужденный уход страховщиков из розничного сегмента», — говорит исполнительный директор СК «МАКС» Андрей Мартьянов.

Кризис в сфере автострахования заставил отдельных игроков пересмотреть политику по развитию, указывает замгендиректора «АльфаСтрахования» Татьяна Пучкова: «В этом году мы наблюдаем сокращение продаж в розничном сегменте или вовсе уход с рынка некоторых игроков. Эта тенденция, вероятнее всего, будет продолжаться. Вслед за «Гута-страхованием» страховой рынок может покинуть ряд компаний, большая доля портфеля которых была сосредоточена в ОСАГО».

В этом году, по мнению директора Центра стратегического анализа рынка СК «Согласие» Андрея Бондаренко, на страховом рынке будет наблюдаться стагнация бизнеса и снижение платежеспособного спроса у некоторых клиентских групп. «Все предпосылки к дальнейшему росту комбинированного коэффициента убыточности сохранятся: скорее всего, в среднем по рынку он будет выше 102%, а у страховщиков, специализирующихся на автостраховании, — около 115% в среднем», — говорит Игорь Юргенс.

По расчетам Fitch, сектор получил убыток от страхования по МСФО в размере 1,7 млрд руб. уже в 2012 году. «Еще не все компании опубликовали данные по МСФО за 2013 год, но уже сейчас можно уверенно говорить о том, что комбинированный коэффициент убыточности сектора по МСФО в 2013 году будет хуже 2012 года и превысит 100% (Институт страхования основывался на данных РСБУ. — РБК)», — говорит директор аналитической группы по страховому сектору Fitch Ratings Анастасия Литвинова. По ее словам, увеличение коэффициента происходит именно за счет убыточности. «Логичной реакцией страховщиков является корректировка тарифов. Однако в условиях жесткой ценовой конкуренции оздоровить ценообразование и восстановить прибыльность — очень сложная задача», — говорит Литвинова.

Убыточность отрасли неизбежно скажется на стоимости страховых услуг, признают страховщики. И если тарифы по ОСАГО зафиксированы государством, то цена автокаско уже растет. Андрей Мартьянов говорит, что возросшие судебные издержки привели к значительному увеличению тарифов практически у всех крупных страховщиков. Замгендиректора ОСАО «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов отмечает, что повышение тарифа каско продолжается и сейчас: «Мы проводим регулярный мониторинг и видим, что еженедельно какая-то компания увеличивает тариф». По его словам, в других видах добровольного страхования такой динамики нет, так как именно в автостраховании сегодня сконцентрированы все проблемы компаний.

Прибыль не от страхования

Однако говорить о вымирании страховой отрасти в России рано. По словам заместителя генерального директора «Эксперт РА» Павла Самиева, коэффициент убыточности — это показатель именно профильной страховой деятельности, но компания может получить прибыль от другого — инвестиций, переоценки активов и прочего — и закрыть убыток.

«Бизнес страховщиков интересен не только собственной рентабельностью, но и возможностью работы в других отраслях экономики с помощью денежных потоков, которые создает страховая компания. Расхожим примером стал холдинг Уоррена Баффета, основа благосостояния которого была заложена с помощью денежных потоков страховщика Berkshire Hathaway, далеко не всегда демонстрировавшего блестящие результаты как самостоятельная бизнес-единица», — говорит Бондаренко.