Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
Банки-2014: жизнь без дорогой розницы
Лента новостей 10:46 МСК
Прибыль Сбербанка за первый квартал 2017 года выросла на 41,5% Финансы, 10:32 Грузия назвала нового посла России в Южной Осетии «обычным оккупантом» Политика, 10:32 Директор РАМТ прокомментировала обыски в своей квартире Общество, 10:17 Усманов сравнил Навального с Шариковым из «Собачьего сердца» Политика, 10:02 Лучшие предложения рынка наличной валюты  10:00   USD НАЛ. Покупка 56,45 Продажа 56,50 EUR НАЛ. 63,15 63,20 «Коммерсантъ» узнал о планах Газпромбанка создать диджитал-компанию Финансы, 09:54 АФК «Система» назвала увеличение требований «Роснефти» необоснованным Бизнес, 09:51 ЦБ предложил изменить порядок расчета стоимости ОСАГО Финансы, 09:30 СМИ узнали о возвращении сирийских военных на авиабазу Шайрат Политика, 09:05 Курсанта космической академии обвинили в содействии терроризму Общество, 09:01 «Роснефть» увеличила требования к АФК «Система» до 170,6 млрд руб. Бизнес, 09:00 На Эвересте обнаружили тела четырех альпинистов Общество, 08:58 Умер внук Иосифа Сталина Александр Бурдонский Общество, 08:54 WSJ узнал о планах Glencore купить агропромышленную компанию Bunge Бизнес, 08:35 Moody’s понизило кредитный рейтинг Китая впервые с 1989 года Экономика, 08:22 Пытавшийся отсудить у Грефа $750 млн бизнесмен арестован Бизнес, 08:06 В лондонском аэропорту задержали подозреваемого в подготовке терактов Общество, 08:05 В Мексике после инцидента с россиянином отстранили 20 полицейских Общество, 07:30 Трамп назвал Ким Чен Ына «сумасшедшим с ядерным оружием» Политика, 06:22 СМИ рассказали о поездке исполнителя теракта в Манчестере в Ливию Политика, 06:15 В Нью-Джерси из-за возгорания двигателя экстренно сел самолет Общество, 05:46 Группа Aerosmith исполнила в Москве песню в поддержку жителей Манчестера Общество, 05:22 «Ведомости» узнали о новом ограничении Турцией импорта российской пшеницы Политика, 05:04 Apple предсказали 1 млрд пользователей к концу 2019 года из-за iPhone 8 Бизнес, 04:46 Жаловавшийся на мат в «Гоголь-центре» фонд отверг причастность к обыскам Общество, 04:12 Reuters узнал об отказе РЖД перевозить грузы в Латвию Политика, 04:01 СМИ узнали о назначении Трампом адвоката по делу о «связях с Россией» Политика, 03:11 ФСБ сообщила о проведении масштабных антитеррористических учений в Крыму Политика, 03:08
Газета № 030 (1805) (2102) 21 фев 2014, 00:05
Татьяна Алешкина
Банки-2014: жизнь без дорогой розницы
S&P предупреждает банкиров о торможении в кредитовании и росте просрочки
Фото: ИТАР-ТАСС
Темпы роста кредитования замедлятся, доля просрочки в портфелях банков приблизится к критической отметке в 10%, а доверие вкладчиков снизится. Риск ухудшения качества активов будет выше для кредитных организаций, выдающих потребительские займы. Такие прогнозы сделали аналитики Standard & Poor's в своем докладе «Российский банковский сектор в 2014 году». Банкиры согласны с тем, что период розничного бума закончился: сейчас время резать косты и переходить к модели универсального банкинга.
 
Замедление роста экономики скажется и на банках: им станет сложнее привлекать фондирование, спрос на новые кредиты снизится, а по старым будет расти просроченная задолженность. Все это приведет к замедлению темпов прироста кредитных портфелей — до 15—18% в год. Объем розничных кредитов, по прогнозам аналитиков S&P, увеличится на 20—25% (против 30% в прошлом году и 43% в 2012 году), корпоративное кредитование вырастет на 12% (в предыдущие годы средний рост — 13%). Уровень плохих долгов вырастет в ближайшие 12—18 месяцев до 10% от совокупного кредитного портфеля банков с 6,5% на конец 2013 года.
 
Ухудшается качество портфелей — падает прибыль. Аналитики S&P прогнозируют, что в этом году банкам придется сформировать резервы в объеме 30—35% от операционной прибыли (в 2012 году этот показатель был на уровне 8%). Средний размер процентной маржи составит 4,3—4,7%, что на 80 базисных пунктов ниже, чем в 2011 году.
 
Больше всего рисков у банков, работающих в потребительском кредитовании. Им придется повысить расходы на потери по ссудам, так как быстро увеличившиеся портфели кредитов достигнут стадии зрелости в 2014 году. S&P прогнозирует, что переток средств вкладчиков и предприятий в более крупные банки продолжится и в 2014 году.
 
Банкиры признают: период бурного развития розницы, на которую многие кредитные организации сделали ставку после кризиса 2008—2009 годов, заканчивается. «Банки не смогут зарабатывать на рознице, как раньше. Розница развивается, когда растет экономика и когда банк захватывает новые рынки или действует хотя бы одна из этих составляющих. Сегодня ни того ни другого нет», — считает управляющий директор Экспобанка Владимир Мехряков. По его словам, выход на новые рынки осложняется большой конкуренцией: банкам сложно выходить на новые рынки в регионах, потому что в крупных городах, на которые приходится основной объем выдач, конкуренция достигла уровня Москвы и Санкт-Петербурга.
 
Рынок розничного кредитования постоянно меняется, напоминает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. «В начале 2000-х развивались POS-кредиты и автокредиты, потом их рост замедлился, и новым флагманским продуктом стали высокомаржинальные кредиты, но сейчас этот рынок также останавливается в темпах роста, и банкам нужно искать новые флагманские продукты, такими могут стать жилищные кредиты, ведь даже ипотечная розница более маржинальный продукт, чем корпоративные кредиты», — добавляет он.
 
Банкиры называют разные пути выживания в сложившейся ситуации. «Для банков одним из выходов станет борьба с затратами, — отмечает директор финансово-аналитического департамента СБ Банка Алексей Колтышев. — Также выиграют универсальные банки, которые смогут компенсировать потери в одном направлении прибылью в другом». По мнению Владимира Мехрякова, покупка других банков может быть одним из вариантов развития. «Предложения по продажам кредитных организаций растут, продаются, как правило, с дисконтом к капиталу, — говорит он. — Новый собственник старается не брать риски по старым заемщикам, оставляет доходы, при этом сокращает расходы, закрывая нерентабельные офисы и оптимизирует основные издержки: аренда и зарплаты персоналу как раз составляют до 80% всех расходов».
 
По данным Банка России, на 1 января 2014 года, объем портфеля кредитов физлицам составляет 9,96 трлн руб., это примерно четверть от совокупного портфеля банков. В структуре процентных доходов от кредитов физлицам банки получают 5,1% от общего объема процентных доходов. За последние два года эта доля увеличилась в два раза. По корпоративным кредитам процентные доходы составляют 7,7% (было 6% на начало 2012 года).