ОНЭКСИМ приобрел 51% РБК

7 июня 2010 года. Москва

Группа ОНЭКСИМ (далее также "ОНЭКСИМ") сообщает о приобретении 51% акций ЗАО "РБК-ТВ Москва" (далее также "Компания" или "РБК"). Сделка вступила в силу после завершения переговоров с кредиторами Компании по согласованию условий реструктуризации задолженности "РБК", а также удовлетворения соответствующего ходатайства Группы ОНЭКСИМ российскими антимонопольными органами.

В соответствии с условиями сделки ОНЭКСИМ приобретает 51,1% ЗАО "РБК-ТВ Москва" (образована в целях консолидации активов ОАО "РБК Информационные системы" в рамках подготовки к проведению реструктуризации долговой нагрузки) в ходе дополнительной эмиссии акций за 80 млн. долларов США. Остальные 48,9% ЗАО "РБК-ТВ Москва" будут впоследствии обменены на 100% акций ОАО "РБК Информационные системы". Вырученные в результате сделки средства будут направлены на обслуживание реструктуризации, финансирование текущей операционной деятельности Компании, а также программ ее последующего развития.

Схема реструктуризации, предложенная Группой ОНЭКСИМ в июле 2009 года и согласованная с Компанией и ее кредиторами, предполагает конвертацию половины долга РБК в пятилетние облигации со ставкой купона в размере 7% годовых, другая половина будет переведена в восьмилетние облигации с купоном 6% годовых. Кредиторы, участвующие в реструктуризации, смогут получить 5% общей суммы долга денежными средствами. В свою очередь, кредиторы, не согласные с восьмилетним сроком обращения облигаций, могут получить часть второй половины долга денежными средствами. Оставшаяся часть долга Компании будет списана. Переговоры с кредиторами Компании по согласованию предложенных условий были завершены в мае текущего года.

Предложенная схема реструктуризации была в итоге принята более чем 97% всех кредиторов. Окончательные расчеты с кредиторами, включая передачу новых инструментов и денежных средств, Компания завершит в течение ближайших двух-трех недель.

"Завершение сделки, процедура согласования которой заняла более года, означает новый этап в развитии компании. Как контролирующий акционер мы заинтересованы в долгосрочном и устойчивом росте стоимости бизнеса РБК и намерены оказывать компании необходимую поддержку, работать над повышением рыночной капитализации бизнеса", - заявил Генеральный директор Группы ОНЭКСИМ Дмитрий Разумов.

"Я бы хотел поблагодарить наших акционеров, клиентов, партнеров и сотрудников за поддержку компании и веру в РБК. Вместе с Группой ОНЭКСИМ, РБК сможет реализовать еще более масштабные проекты, повысить эффективность существующих и поднять компанию на новый уровень", - заявил генеральный директор РБК Герман Каплун.

Консультантами Группы ОНЭКСИМ в работе над сделкой были инвестиционный банк Renaissance Capital и юридическая фирма Herbert Smith.