Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
Лента новостей 1:12 МСК
Пассажирский самолет с отказавшим двигателем экстренно сел в США Общество, 00:05 Посольство Украины в Москве забросали яйцами Политика, Вчера, 23:31 США переадресовали вопросы по задержанию россиянина к властям Армении Политика, Вчера, 23:18 Бывшего гендиректора автосалона в Москве заподозрили в хищении 6 млн руб. Общество, Вчера, 22:58 В Санкт-Петербурге упала строительная люлька с рабочими Общество, Вчера, 22:28 Турция сообщила о первых потерях в сирийской операции Политика, Вчера, 22:22 Режим КТО ввели в одном из районов Дагестана Политика, Вчера, 21:59 Спортсмены сборной Гвинеи не вернулись домой после Олимпиады Другие, Вчера, 21:57 СМИ узнали о россиянах среди погибших и пострадавших при пожаре в Москве Общество, Вчера, 21:21 ЦСКА потерял основного защитника после матча с «Томью» Футбол, Вчера, 20:50 МЧС предупредило москвичей об усилении ветра Общество, Вчера, 20:46 В Великобритании пешеходный мост упал на автостраду Общество, Вчера, 20:13 В Армении по запросу США задержали россиянина Общество, Вчера, 19:45 Главу отдела собственной безопасности УВД по ЦАО арестовали Общество, Вчера, 18:58 На станции «Бауманская» московского метро пассажирка бросилась под поезд Общество, Вчера, 18:56 СМИ узнали кандидата на пост главы администрации Порошенко Политика, Вчера, 18:35 В Омске в офисном здании упал лифт с пассажирами Общество, Вчера, 17:56 Турецкие ВВС нанесли удары по шести позициям ИГИЛ в Сирии Политика, Вчера, 17:24 В кабмин внесли проект постановления о возобновлении чартеров в Турцию Политика, Вчера, 16:13 СК возбудил дело после нападения на силовиков во время операции в КБР Общество, Вчера, 16:09 СМИ узнали о возобновлении полетов российских чартеров в Турцию Политика, Вчера, 15:40 Путин предложил кандидатов на должность глав КЧР и Северной Осетии Политика, Вчера, 15:32 В Киеве радикалы забросали дымовыми шашками здание Россотрудничества Политика, Вчера, 15:06 СМИ узнали о задержании менеджера построившей энергомост в Крым компании Общество, Вчера, 14:51 МИД Киргизии подтвердил гражданство 14 погибших при пожаре в Москве Общество, Вчера, 14:41 Газовый баллон взорвался в квартире на юго-востоке Москвы Общество, Вчера, 14:02 Сирийские повстанцы заявили об ударе ВВС Турции по своим позициям Политика, Вчера, 13:36 Мутко заявил о фальсификациях в докладе Макларена о допинге в России Политика, Вчера, 12:51
12 мая 2015, 00:08
Юлия Полякова
Убыточный год: какие банки потеряли больше всех
Фото: Екатерина Шлюшенкова/РБК
Обвал рубля
Биржевой курс доллара опустился ниже 66 руб. 4 авг, 19:48 Падающий рубль позволил Минфину заработать 271 млрд руб. 2 авг, 16:12 Еще 2955 материалов
Самые плохие результаты за 2014 год среди розничных банков показали «Связной» и «Ренессанс Кредит», убытки который превысили капитал. «Русский стандарт» и «Восточный» потеряли больше половины собственных средств

РБК сравнил 30 крупнейших по размеру активов банков, которые уже опубликовали отчетность по МСФО за 2014 год, по величине убытка или прибыли по отношению к капиталу (ROE, или рентабельность собственного капитала).

Спасательный круг

Среди универсальных самые плохие показатели среди проанализированных РБК у СМП Банка, который в 2014 году не только получил убыток в 49,4 млрд руб., но и закончил год с отрицательным капиталом в -35,7 млрд руб. Причиной столь большого убытка, как пояснил пресс-секретарь СМП Банка Игорь Илюхин, стали убытки санируемых банков группы Мособлбанка, которые возникли из-за признания отрицательного гудвила и обесценения активов после анализа ситуации и составили 51 млрд руб.

«Решение о признании убытка связано с тем, что дефицит чистых активов санируемых банков в результате позднейших подсчетов оказался принципиально выше цифры, которая закладывалась во время принятия решения о санации», — добавил он, уточнив, что сам СМП Банк как головная организация группы получил прибыль около 2 млрд руб. по итогам 2014 года.

«Дыра» в Мособлбанке, как зимой сообщало руководство СМП, составляет около 100 млрд руб. В начале мая газета «Коммерсантъ» сообщила, что Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело о хищении из Мособлбанка его бывшими владельцами более 70 млрд руб.

СМП Банк уже получил от государства 117 млрд руб. под 0,51% на десять лет на санацию. При этом Банк России намерен оказать СМП Банку дополнительную помощь. В своей отчетности банк указал, что в марте 2015 года совет директоров ЦБ принял решение о выделении дополнительного финансирования до 55 млрд руб. «при выполнении определенных условий». В рамках данной суммы Мособлбанку уже предоставлен кредит в размере 12,2 млрд руб. на 12 лет под 0,51% годовых.

«Тинькофф» и все-все-все

Без учета СМП Банка наихудшие результаты среди 30 проанализированных РБК банков у «Русского стандарта» и «Восточного экспресса», которые потеряли больше половины капитала. Однако среди розничных банков, результаты которых проанализированы отдельно, их потери не самые большие. Чемпионы в рознице — «Ренессанс Кредит» и «Связной», убытки которых превысили капитал.

Потери «Русского стандарта» составили 16 млрд руб., «Ренессанс Кредита» — 15,6 млрд руб., «Восточного экспресса» — 10,7 млрд, «Связного» — 7,6 млрд, «Хоум Кредита» — 4,5 млрд, ОТП Банка — 1,8 млрд руб. Прибыльными оказались только Тинькофф Банк (3,5 млрд руб.) и Совкомбанк (1 млрд руб.).

Предотвратить убытки розничным банкам не помогли ни сокращение кредитных портфелей, ни ужесточение требований к заемщикам, ни оптимизация расходов. «Розничным банкам надо искать капитал. Другого выхода нет», — обрисовывал в конце прошлого года ситуацию на рынке потребительского кредитования аналитик Fitch Дмитрий Васильев.

Среди основных причин убытков — рост расходов на создание резервов. «Закредитованность населения в сочетании со сложной макроэкономической ситуацией вызвала резкий рост рисков в рознице и привела к необходимости создания дополнительных резервов», — уточнил аналитик агентства «Рус-рейтинг» Евгений Славнов.

Васильев из Fitch отмечал, что спасение банков — в руках их акционеров. Однако пока необходимая помощь не приходит.

Так, Связной банк указал в своей отчетности по МСФО, что рассчитывает привлечь инвестора, который сможет докапитализировать банк на 8,3 млрд руб. Тогда банк сможет поддерживать норматив достаточности капитала (Н1) на уровне 10,5%. В противном случае, говорится в материалах «Связного», «существует сомнение», что банк сможет «продолжать свою непрерывную деятельность и выполнять обязательства».

В марте этого года Связной банк обращался к акционерам с просьбой предоставить 5 млрд руб. Однако пока безрезультатно. Контроль над «Связным» в этом году сменился — перешел от Максима Ноготкова к Олегу Малису. Компании Roulson Holding Олега Малиса принадлежит 100% акций NFOC, владеющей 51% Trellas Enterprises Limited. Последней принадлежат 81,3% акций Связного банка.

«Ренессанс Кредит», по сообщению его пресс-службы, не комментирует финансовые результаты прошлого года, отраженные в презентации банка для инвесторов, до момента публикации полной версии отчетности по МСФО. Представитель группы «Русский стандарт» заверил, что при необходимости за счет средств акционера будет увеличен и основной капитал банка. Что касается «Восточного экспресса», то согласно принятому в конце марта этого года решению собрания акционеров банк планирует разместить акции на 3,5 млрд руб., увеличив тем самым уставный капитал в пять раз. По данным газеты «Ведомости», основную часть допэмиссии «Восточного» может выкупить Baring Vostok Capital Partners, структуре которого в банке принадлежит сейчас самый большой пакет — 33,9%.

Оговорка по KPMG

Необычная история произошла с отчетностью банка «Уралсиб», который за 2014 год увеличил свой убыток по МСФО в шесть раз — до 9,5 млрд руб. Аудитор банка — компания KPMG — предоставил свое заключение с оговоркой. Такое мнение аудитор выражает, если не может дать полностью положительного заключения, но его разногласия с руководством компании не столь существенны, чтобы выдать отрицательное заключение.

Оговорка KPMG касается двух активов — акций страховой группы «Уралсиб» и гудвилла. На балансе банка числятся акции СГ «Уралсиб» стоимостью 19,47 млрд руб., которые банк учитывает по стоимости приобретения. Как сказано в аудиторском заключении, «Уралсиб» провел тест стоимости этих акций и не выявил их обесценения. Аудитор с этим не согласен и полагает, что акции нужно уценить. KPMG, отмечается в аудиторском заключении, также не согласна с балансовой стоимостью гудвилла в 4,5 млрд руб., возникшего в результате объединения бизнеса в 2005 году.

Единоразовый успех

Лучшие результаты по доходности капитала показал частный банк — Бинбанк (18,9%). На втором месте — банк с госучастием Сбербанк (14,9%). Затем следуют «дочки» иностранных банков «ЮниКредит» (13,7%) и «Нордеа» (11,5%), а замыкает пятерку лидеров частный Московский кредитный банк (10,1%).

Аналитик S&P Ирина Велиева объяснила, что общей причины высокой рентабельности этих банков нет. «Это самые доходные банки в своих группах», — уточнила она. «Большинство банков, получивших хорошие финансовые результаты, выиграли на валютной переоценке и валютных операциях», — добавил Евгений Славнов.

Так, Бинбанк получил единоразовые доходы от секьюритизации портфеля кредитов юрлицам, обеспеченных недвижимостью (прибыль 3,3 млрд руб.), а также от санации банков (5,5 млрд руб.). МКБ же выиграл за счет общей эффективности банковской деятельности. «У банка, например, низкий показатель соотношения административных расходов к операционной прибыли и стабильно высокие комиссионные доходы», — отметила Велиева.