Перейти к основному контенту
Экономика ,  
0 

ЧТПЗ рассчитывает на капитализацию в рамках IPO в 2-2,7 млрд долл.

ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" объявило диапазон цены IPO на Лондонской фондовой бирже: 3,5-4,6 долл. за обыкновенную акцию и за GDR.
ЧТПЗ рассчитывает на капитализацию в рамках IPO в 2-2,7 млрд долл.

ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) объявило диапазон цены первичного публичного размещения акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже. Установленный ценовой диапазон - 3,5-4,6 долл. за обыкновенную акцию, столько же - за GDR (одна расписка соответствует одной акции). Это предполагает рыночную капитализацию ЧТПЗ сразу после выпуска новых акций (но без учета реализации преимущественных прав текущими миноритарными акционерами компании) в диапазоне 2,0-2,7 млрд долл., говорится в сообщении эмитента.

Сбор организаторами заявок на приобретение акций ЧТПЗ будет начат сегодня, 26 января 2011г.

ЧТПЗ и его 100-процентное дочернее предприятие ОАО "Первоуральский новотрубный завод" рассчитывают привлечь от IPO, в ходе которого будут реализованы как новые акции, так и существующие казначейские акции, от 472,5 млн долл. до 621 млн долл. При этом основной акционер ЧТПЗ (его имя в сообщении не называется) привлечет 157,5-207 млн долл. от продажи существующих акций.

Основным владельцем ЧТПЗ считается бывший член Совета Федерации Андрей Комаров.

Как говорится в сообщении, "основной акционер" ЧТПЗ, предоставил J.P.Morgan опцион переподписки на приобретение дополнительных GDR на сумму 51,1-67,1 млн долл. Опцион может быть исполнен в течение 30 дней после объявления цены размещения.

J.P.Morgan действует как единоличный глобальный координатор и букраннер размещения. Со-менеджерами сделки выступают Банк Москвы, Газпромбанк, Raiffeisenbank Centrobank и Сбербанк России.

ЧТПЗ намерен использовать поступления от IPO для "укрепления баланса через частичное погашение задолженности".

ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" является ведущим российским производителем сварных и бесшовных труб. Чистая прибыль ЧТПЗ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2010г. составила 3,011 млрд руб. против 2,84 млрд руб. убытка годом ранее.

Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 99,71 (-0,56)
Инвестиции, 28 мар, 16:51
Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 92,26 (-0,33)
Инвестиции, 28 мар, 16:51
В АПЛ болбоям запретили возвращать футболистам мяч во время матчей Спорт, 11:41
Выживший в теракте в «Крокусе» нашел пулю в спине на следующий день Общество, 11:35
Олимпийского чемпиона задержали в Новосибирске по делу о мошенничестве Спорт, 11:31
Какие услуги банка действительно нужны предпринимателям РБК и БСПБ, 11:30
В «Крокусе» погиб полковник ГРУ Общество, 11:28
Разработчик уволился и забрал ПО с собой: как избежать такой ситуации Pro, 11:16
Во Львове сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры Политика, 11:09
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
УАЗ возобновил выпуск «экспедиционных буханок» Авто, 11:02
Mango Office выяснил, как изменятся коммуникации сотрудников в 2024 году Компании, 11:00
АвтоВАЗ начал производство Lada в Азербайджане Бизнес, 11:00
Провалы в памяти: когда забывчивость становится тревожным сигналом Pro, 10:57
ЦБ продлил ограничения на перевод средств за границу Финансы, 10:53
Простор и логика: какая квартира подойдет большой семье 10:50
Над Белгородской областью сбили дрон Политика, 10:49