Vodafone Group продает Vodafone Japan за $15,5 млрд
Как говорится в сообщении Vodafone Group, 100% обыкновенных акций Vodafone Japan продаются компании SoftBank за 1,8 трлн иен (8,9 млрд фунтов стерлингов/15,5 млрд долл.). Из указанной суммы 6,8 млрд фунтов стерлингов (11,9 млрд долл.) по завершении сделки будут получены в форме наличных. 6 млрд фунтов стерлингов (10,5 млрд долл.) будут распределены между держателями акций Vodafone. Британская компания планирует завершение сделки в I квартале будущего финансового года (фискальный квартал заканчивается 31 марта 2007 года).
Акции Vodafone Japan будут проданы подразделению Bidco, полностью контролируемому компанией SoftBank. По завершении сделки в собственность Vodafone поступят привилегированные акции Bidco стоимостью 300 млрд иен (1,5 млрд фунтов стерлингов/2,6 млрд долл.) с нулевым дивидендом. Привилегированные акции будут выкуплены в рамках опциона Bidco. После июня 2013г. ставка их купона составит 12%.
Кроме того, по завершении сделки Vodafone получит субординированный кредит с номинальной стоимостью 100 млрд иен (0,5 млрд фунтов стерлингов/0,9 млрд долл.). Данный кредит будет предназначен для приобретения долговых обязательств Bidco, будет иметь ставку купона 5% и подлежит возврату после 30 сентября 2013 года. По оценке Vodafone, комбинированная стоимость привилегированных акций и субординированного кредита составит 1,1 млрд фунтов стерлингов (1,9 млрд долл.).
В рамках сделки SoftBank также примет на себя долговые обязательства Vodafone Japan в размере 0,8 млрд фунтов стерлингов (1,4 млрд долл.).
Отметим что в конце прошлого года Vodafone выиграл конкурс по продаже турецкой компании Telsim, предложив за нее 4,55 млрд долл. Второе по величине предложение в размере 4,53 млрд долл. исходило от компании MTC из Кувейта. Минимальная цена Telsim, которую установил турецкий банковский фонд Saving Deposits Insurance Fund (TMSF), составляла 2,8 млрд долл.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
