Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Лента новостей
Аватары: как обладатель «Оскара» создает цифровые копии людей 08:00, Технологии и медиа В Мексике из-за землетрясения остались без жилья российские дипломаты 07:58, Общество Лавров назвал коалицию США «незваным гостем» в Сирии 07:37, Политика В обрушившейся от землетрясения школе в Мексике погибли более 20 детей 07:20, Общество В Google заявили о планах постройки экспериментального города 06:49, Технологии и медиа МТС и «ВымпелКом» подали заявки на создание сетей 5G в России 06:17, Технологии и медиа Актер Морган Фриман записал обращение об «атаках России на демократию» 05:50, Политика Лавров прокомментировал речь Трампа в ООН 05:49, Политика Полиция Австралии признала неизбежность терактов в стране 05:29, Общество СМИ узнали об обстоятельствах удара с вертолета на учениях «Запад-2017» 04:44, Общество Лавров рассказал о подозрениях России в адрес США по ДРСМД 04:41, Политика В Сети появилось снятое в момент землетрясения в Мексике видео 04:20, Общество Президент Венесуэлы сравнил Дональда Трампа с Гитлером 03:49, Политика Число жертв землетрясения в Мексике превысило 130 человек 03:13, Общество Лавров жестко ограничил рамки полномочий миротворцев в Донбассе 03:02, Политика Глава МИДа рассказал о прошедшей «без политизации» встрече с Тиллерсоном 02:52, Политика Лавров рассказал Джонсону о готовности России к «встречным шагам» 02:31, Политика Стали известны имена попавших в ДТП с командующим ВДВ военных 02:26, Общество Крупное землетрясение на юге Мексики 01:56, Фотогалерея  ЦБ подготовился к санации Бинбанка 01:55, Финансы Третьего подозреваемого в теракте в метро Лондона задержали в Уэльсе 01:53, Общество В Подмосковье лишили мандата депутата от «Яблока» 01:34, Политика За выдуманного преемника Путина согласились проголосовать 18% россиян 01:16, Политика Apple выпустила новую операционную систему iOS 11 00:55, Технологии и медиа В Польше насчитали почти 1 млн работающих в стране украинцев 00:30, Политика Число жертв землетрясения в Мексике превысило 40 человек 00:09, Общество Миллиардер Брэнсон пообещал помочь Карибам после урагана «Ирма» 19 сен, 23:46, Общество Нетаньяху предложил Ирану дружбу и сослался на здравый смысл пингвинов 19 сен, 23:43, Политика
Мордашов станет совладельцем крупнейшей туркомпании мира
Экономика, 15 сен, 2014 13:37
0
Мордашов станет совладельцем крупнейшей туркомпании мира
Крупнейший турхолдинг Германии TUI AG и его британская «дочка» договорились о параметрах слияния, результатом которого станет создание крупнейшей в мире интегрированной туристической компании, отмечается в сообщении пресс-служб обеих компаний. Совокупная капитализация объединенной компании составит, как ожидается, порядка €6,5 млрд.
Алексей Мордашов (Фото: Bloomberg)

Сейчас TUI AG принадлежит 54,5% акций TUI Travel. После завершения сделки немецкая компания станет единственным владельцем британской турфирмы, а нынешние акционеры TUI Travel получат за каждую принадлежащую им бумагу по 0,399 акции TUI AG. Необходимые для оплаты сделки акции будут выпущены компанией дополнительно. В результате в объединенной компании нынешним акционерам TUI Travel будет принадлежать примерно 46% капитала, а нынешним акционерам TUI AG – 54%.

Крупнейшим акционером TUI AG сейчас является хозяин «Северстали» Алексей Мордашов, который владеет (через S-Group Travel Holding и Unifirm) 73,22 млн обыкновенных акций TUI AG, или 25,6% капитала компании. По текущим котировкам TUI AG во Франкфурте пакет главы «Северстали» оценивается в €811 млн. После допэмиссии доля Мордашова в TUI AG снизится до 14,9%, следует из расчетов РБК, исходя из текущих параметров сделки. Кроме того, у S-Group Travel есть еще 337,5 тыс. облигаций TUI AG с погашением в марте 2016 года, которые могут быть конвертированы в 1,7 млн акций. Если бы они были конвертированы сейчас, то Мордашов владел бы 26% акционерного капитала TUI (до объединения с TUI Travel).

Штаб-квартира обновленной TUI AG будет располагаться в Германии, однако акции ее будут торговаться на Лондонской фондовой бирже, где их планируется ввести в состав индекса FTSE. На Франкфуртской фондовой бирже, а также биржах в Штутгарте, Гамбурге, берлине, Дюссельдорфе, Ганновере и Мюнхене TUI AG проведет процедуру делистинга. В то же время TUI AG планирует добиться того, чтобы ее бумагами можно было торговать на вторичном рынке во Франкфурте.

В компаниях рассчитывают, что объединение позволит им сократить управленческие расходы и уйти от конкуренции между собой. По подсчетам экспертов, уже в год объединения удастся сэкономить порядка €35 млн, в дальнейшем же расходы сократятся примерно на €45 млн в год.

«Возможности для сокращения расходов значительно выше, чем ожидалось в момент начала переговоров. Новая TUI будет ведущей интегрированной туристической группой мира и лидером инноваций в туриндустрии. Наши клиенты получат невозможный ранее доступ к эксклюзивным продуктам и услугам», – пояснил глава TUI AG Фриц Йоссен.

Окончательно сделка по слиянию с TUI Travel должна быть одобрена на собрании акционеров TUI AG. Однако крупнейшие акционеры TUI AG – сеть отелей RIU Hotels & Resorts (7%) и российский металлургический магнат Алексей Мордашов (более 25%) – сделку уже одобрили и обещали ее поддержать.

«Объединение поможет улучшить туристическую бизнес-модель и будет способствовать будущему росту бизнеса в интересах обеих групп акционеров», – приводятся в сообщении TUI AG слова Мордашова.

TUI AG – крупнейшая в Европе туристическая компания, в состав которой входят туроператор TUI Travel Plc, гостиничный бизнес TUI Hotels & Resorts, круизный бизнес TUI Cruises, а также ряд непрофильных активов, включая 22% акций компании Hapag-Lloyd (морские контейнерные перевозки).

Евгений Калюков, Иван Ткачев

Банкротства туристических компаний в 2014 году