Экономика , 04 сен 2012, 11:41

"МегаФон" готов к выходу на Лондонскую биржу

ОАО "МегаФон" обратилось в Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР) России с просьбой о разрешении на организацию обращения своих ценных бумаг за пределами страны. Как говорится в материалах компании, "МегаФон" планирует разместить на лондонской фондовой бирже глобальные депозитарные расписки (GDR), удостоверяющие право на 123,38 млн обыкновенных именных бездокументарных акций, номиналом 0,1 руб. Банком-депозитарием выступит Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.

Фото: ИТАР-ТАСС

В начале мая 2012г. агентство Reuters со ссылкой на данные своего подразделения International Financing Review (IFR) сообщило о том, что организаторами первичного публичного размещения (IPO) акций "МегаФона" назначены банки Goldman Sachs и Morgan Stanley. Объем IPO тогда оценили в 4 млрд долл. На IPO планировалось вывести до 20% акций, из которых до 10,6% предложит TeliaSonera и до 9,4% - "дочке" оператора.

Ранее три основных акционера российского оператора - TeliaSonera, "АФ Телеком Холдинг" Алишера Усманова и Altimo - пришли к принципиальному соглашению по структуре собственности и будущему управлению компанией.

Так, Altimo (телекоммуникационное подразделение консорциума "Альфа-групп"), владеющая 25,1% "МегаФона" через Allaction Limited, вышла из капитала оператора и распределила свой пакет между дочерней структурой "МегаФона" MegaFon Investment Ltd. (ей продано 14,4% акций за 2,16 млрд долл.) и "АФ Телеком Холдингом" (10,7% за 1,61 млрд долл.). Кроме того, Altimo получит еще 200 млн долл. от TeliaSonera за выход из капитала "МегаФона". Таким образом, в сумме Altimo получит 5,2 млрд долл., включая дивиденды от "МегаФона".

rbc.group

В свою очередь TeliaSonera продала непрямую долю в "МегаФоне", которой она владела через совместное с "АФ Телеком Холдингом" предприятие - холдинг "Телекоминвест". "АФ Телеком Холдинг" за 1,45 млрд долл. выкупил 26,1% "Телекоминвеста" и через 100-процентное участие в холдинге стал владельцем 31,3% акций "МегаФона". С учетом 8-процентного пакета, напрямую принадлежащего "АФ Телеком Холдингу", и выкупленных у Altimo 10,7%, компания А.Усманова становится контролирующим акционером "МегаФона" с долей 50% плюс одна акция.

rbc.group

Новая структура акционерного капитала ОАО "МегаФон" выглядит следующим образом: "АФ Телеком Холдинг" - 50% плюс одна акция, TeliaSonera - 35,6%, дочерняя компания "МегаФона" - 14,4% (квазиказначейские акции).

ОАО "МегаФон" - общероссийский оператор мобильной связи стандарта GSM 900/1800. Компания образована в мае 2002г. "МегаФон" 1 июля 2009г. завершил реорганизацию в форме присоединения дочерних обществ - региональных операционных компаний. Лицензионный портфель общества как в стандарте связи GSM 900/1800, так и в связи третьего поколения охватывает всю территорию РФ с населением 142 млн человек. Чистая прибыль "МегаФона" по US GAAP, согласно консолидированным данным, за II квартал 2012г. снизилась на 85% по сравнению с показателем за аналогичный период 2011г. и составила 1,702 млрд руб. Консолидированная выручка оператора увеличилась на 14% - до 66 млрд 760 млн руб.